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紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-08-13 查看全文

证券代码:601899股票简称:紫金矿业编号:临2022-053

紫金矿业集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定,现将紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明

如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到账时间经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准,公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券,募集资金总额为人民币6000000000.00元,扣除承销及保荐费用人民币27000000.00元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币

5973000000.00元,扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费

用等其他发行费用合计人民币4486970.48元,加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计

人民币1772037.73元,实际募集资金净额为人民币5970285067.25元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明(2020)验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

(二)募集资金使用情况截至2022年6月30日,2020年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目470590.85万元,尚未使用的募集资金余额人民币134113.47万元(含募集银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司股东大会审议通过。

(一)签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》,在募集资金到位后,公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、黑龙江铜山矿业有限公司(以下简称“铜山矿业”)

及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、

塞尔维亚紫金矿业有限公司(以下简称“塞尔维亚紫金矿业”)及安信证券与中国银行(塞尔维亚)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、CukaruPeki B.V.及安信证券与中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、黑龙江紫金矿业有限公司(以下简称“黑龙江紫金矿业”)及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因募集资金实施主体发生变更,于2022年5月16日,公司、兴业银行上杭支行、安信证券与公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司(以下简称“多宝山铜业”)

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行情况良好。

2(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司2020年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下:

单位:人民币万元

截止至2022截止至2022截至2022年利息收入、募集资金专

募集资金专年6月30日年6月30日6月30日已汇兑损益、户名开户行账号户余额户初始金额募集资金专募集资金专户投入募投项扣除手续费

F=A+B-C-

A 户转入金额 转出金额 目金额 支出

D+E

B C D E

紫金矿业集团股份有限公司工行上杭支行1410030129002143672597300.000584644.860903.4713558.61金山(香港)国际矿业有限公

工行上杭支行14100301299000464520298644.860234878.663365.4667131.66司(简称“金山香港”)(注1)

紫金矿业集团股份有限公司农业上杭支行137401010400209850218000.00219355.0301355.030

金山香港(注1)农业上杭支行137401140484001170219355.03183127.0536228.150.440.27中国银行(卢Cukaru Peki B.V.(注 1) 森堡)有限公 NL13BKCH2002504369 0 183127.05 183126.87 0 0.05 0.23司鹿特丹分行塞尔维亚紫金矿业有限公司中国银行(塞RS353850202050003825(简称“塞尔维亚紫金矿业”)尔维亚)有限0183126.870183126.86-0.010.00

91(注1)公司兴业银行上杭

紫金矿业集团股份有限公司175010100100154112068000.0065665.282334.72680.03680.03支行兴业银行上杭

黑龙江紫金矿业有限公司175010100100154743065665.2865665.2803.293.29支行兴业银行上杭

黑龙江铜山矿业有限公司175010100100154356065665.2860900.955797.761033.430.00支行黑龙江多宝山铜业股份有限兴业银行上杭

175010100100175908060900.958224.7063.1352739.38

公司支行合计(注2)597300.001362485.321362485.32470590.857404.32134113.47

注 1:金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户,公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港,折算汇率按 1美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2022 年 6 月 30 日,金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 10002.63 万元,折合人民币 67131.66 万元;

金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元,折合人民币 0.27 万元;Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额为美元 0.04 万元,折合人民币0.23万元。

注2:募集资金专户初始合计金额人民币597300.00万元与募集资金初始净额人民币597028.51万元存在差异为人民币271.49万元,该差异为:

(1)募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2700.00万元(含增值税)以外的其它发行费用人民币448.70万元(含增值税);(2)募

集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元,但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。

4三、2022年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行 A股可转换公司债券预案》中的规定,截至2022年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(三)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况。

(四)募集资金使用的其他情况

2022年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年11月22日召开第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议,审议通过了《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由

公司全资子公司铜山矿业更为全资子公司多宝山铜业,该项目的其他事项均不变,保荐机构发表核查意见。于2022年5月16日,公司、兴业银行上杭支行、安信证券与多宝山铜业签署《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方权利与义务。截至2022年6月30日,多宝山铜业已投入募集资金8224.70万元。

公司于2022年4月11日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议,于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金 77045.30 万元(含利息),变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”,新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司,公司独立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见。截至2022年6月30日,因变更后的募集资金专户存储监管协议尚未签署,该募投项目变更事项尚未完成。

除上述情况外,2022年上半年公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情况。

特此公告。

附表1:2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表紫金矿业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

6附表1:2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

2020年度公开发行可转换公司债券募集资金总额597028.51本年度投入募集资金总额16097.02

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额470590.85

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可截至期末累计投截至期末投入未动用募集资是否已变更截至期末累本年度实现是否达到行性是调整后投资截至期末承本年度投项目达到预

募集资金承入金额与承诺投进度(%)金的预期时间否发生承诺投资项目项目(含部计投入金额的效益预计效益总额诺投入金额入金额定可使用状诺投资总额(2)入金额的差额(3)(4)=(2)/(1)重大变分变更)(1)态日期表

=(2)-(1)化

一、刚果(金)卡莫阿控股有限公2021年5月是(注否311028.51311028.51311028.510234878.66(76149.85)75.52不适用227085否司 Kamoa-Kakula 底 2)

铜矿项目(注5)

二、塞尔维亚

Rakita 勘探有限2021年10是(注公司 Timok 铜金 否 218000.00 218000.00 218000.00 7441.96 219355.01 1355.01 100.62 已使用完毕 300426 否月中旬3)矿上部矿带采选工程(注1)

三、黑龙江铜山矿余下资金预期于

2024年1季不适用

业有限公司铜山否68000.0068000.0068000.008655.0616357.18(51642.82)24.052023年12月31不适用否度末(注4)矿采矿工程项目日前悉数使用

合计597028.51597028.51597028.5116097.02470590.85(126437.66)78.82

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况项目实施地点未发生变更募集资金投资项目实施方式调整情况项目实施方式未发生调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三(三)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因主要为尚未使用的募集资金及银行利息

尚未使用的募集资金用途及去向主要暂存在募集资金专户,继续用于承诺投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注 1:塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

注 2:刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目,已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态,2022 年 6 月 30 日该项目产铜 14.3 万吨。

注 3:塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程,已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2022 年 6 月 30 日该项目产铜 5.3 万吨,产金 2.6 吨。

注4:黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期,预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。

注 5:“刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已完成,截至 2022 年 6 月 30 日,因变更后的募集资金专户存储监管协议尚未签署,该事项尚未完成。

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