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中国重工:中信证券关于中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

公告原文类别 2022-04-29 查看全文

中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为中国船舶重工股份有限公司

(以下简称“中国重工”、“公司”、“上市公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中信证券对中国重工2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号文)核准,公司于2009年12月4日及12月

7日采取公开发行股票方式,以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1995000000股

人民币普通股(A 股),认股款合计人民币 1472310.00 万元,扣除承销及保荐费用共

33863.13 万元后,公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1438446.87 万元,扣

除由公司支付的其他发行费用共计人民币4365.03万元后,实际募集资金净额为人民币

1434081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账,中瑞岳华会计师事务所

对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2011]1328号)文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]727号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币

805015.00万元,每张面值100元,按面值发行,发行期限为6年,即自2012年6月4

1日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805015.00万元,扣除承销费用11465.20万元后,公司实际收到上述可转债的募集资金人民币

793549.80万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2445.50万元后,实际募

集资金净额为人民币791104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3、经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准向大连船舶投资控股有限公司(以下简称“大船集团”)、武昌造船厂集团有限公司(以下简称“武船集团”)等 9 家特定投资者非公开发行 2019047619 股 A 股股票,每股发行价格为人民币4.20元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币8479999999.80元,扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163914904.76元后,募集资金净额为人民币8316085095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4、经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行 718232042 股 A 股股票,每股发行价格为 5.43 元/股,募集资金总额为人民币3899999988.06元,扣除各项发行费用(税后)人民币

6765870.91元后,实际募集资金净额为人民币3893234117.15元。上述募集资金于

2017年5月15日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2017]

第01360018号验资报告。

截至2021年12月31日,因2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,本报告将不再披露有关事项,更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(二)本年度使用金额及当前余额

A.首次公开发行股票募集资金

2021年度,公司募集资金用于募集资金投资项目金额2881.62万元。截至2021年

212月31日,公司募集资金累计使用金额合计1455787.99万元,其中用于募集资金投

资项目金额700089.02万元,用于永久补充流动资金755698.97万元,募集资金累计使用率100%。截至2021年12月31日,公司募集资金余额为12793.63万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为12676.82万元,公司本部募集资金余额为116.81万元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2021年度,公司募集资金用于募集资金投资项目金额4545.87万元。截至2021年

12月31日,公司募集资金累计使用金额合计719253.38万元,其中用于收购中国船舶

重工集团有限公司持有的7家目标资产349204.30万元,用于募集资金投资项目金额

370049.08万元,募集资金累计使用率90.92%。截至2021年12月31日,公司募集资

金余额为110374.97万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为110374.97万元,公司本部募集资金无余额。

C.2014 年非公开发行股票募集资金

2021年度,公司募集资金用于募集资金投资项目金额4576.99万元。截至2021年

12月31日,公司募集资金累计使用金额合计819552.42万元,其中用于收购大船集团

及武船集团持有的目标资产327474.92万元,用于募集资金投资项目金额230211.94万元,用于永久补充流动资金261865.56万元,募集资金累计使用率98.55%。截至2021年12月31日,公司募集资金余额为17240.79万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),其中下属子公司募集资金余额为1345.65万元,公司本部募集资金余额为

15895.14万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1、募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次会议

3审议通过。

根据上海证券交易所于2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》,公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订,并经2012年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议以及2012年1月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

2013年,根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司对于《募集资金管理制度》进行了修订,并经2013年04月

24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

2015年,公司对《募集资金管理制度》进行了修订,并经2015年9月25日召开

的第三届董事会第十四次会议审议通过。

2、三方监管协议的签订及执行情况(1)公开发行股票募集资金:2009年12月23日,公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金:2012年6月12日,公司按照上海证券

交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(3)2014年非公开发行股票募集资金:2014年1月27日,公司按照上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及

公司《募集资金管理制度(2013年修订)》,分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了

4《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(二)截至2021年12月31日,公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示

如下:

A.首次公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位:人民币元银行账号账户类别账户余额中国建设银行股份有限公司北

11001085400059612888活期账户1168081.44京阜成路支行

合计1168081.44

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日,公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额并已实际注销。

C.2014 年非公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位:人民币元银行账号账户类别账户余额中国建设银行股份有限公司

11001085400059615888活期账户45381.40北京阜成路支行

招商银行北京分行万寿路支

行123904881710702活期账户87305990.17

合计87351371.57

2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位:人民币元银行定期存单号金额

中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行110010854000497100393600000.00

5招商银行北京分行万寿路支行1239048817800044468000000.00

合计71600000.00

注:截至2021年12月31日,公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入,该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

A.首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金

707009.00万元,公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额700089.02万元,募

集资金余额为12676.82万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项募投项目募集资金使用情况如下:

1、正在建设的募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目中正在建设募集资金投资项目累计拨付募集资金216632.00万元,累计使用募集资金212101.40万元,募集资金余额为

12676.82万元。正在建设的募投项目资金使用情况,参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(1)向武汉重工铸锻有限责任公司增资(实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目)65000.00万元。项目总投资额96240.00万元,承诺投入募集资金总额65000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额68763.25万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21955.00万元,投入进度为计划的100%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计98184.07万元。

募集资金余额为584.20万元(含转入的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期(冷加工)建设项目竣工验收后节余募集资金456.13万元)。

(2)向重庆长征重工有限责任公司(实施船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目、大型风电锻件扩能改造建设项目)

6增资98432.00万元。

船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46000.00万元,承诺投入募集资金总额23500.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额21807.66万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3679.00万元,投入进度为计划的92.80%。

重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计

36659.62万元。募集资金余额为2803.12万元。

铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目总投资额73800.00万元,承诺投入募集资金总额52000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额

52029.23万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49000.00万元,投入进

度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计68000.55万元。募集资金已全部使用完毕。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批准,公司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为32760.00万元,其中承诺投入募集资金22932.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额

22932.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金12665.48万元,投入进

度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计29630.98万元。募集资金已全部使用完毕。

(3)向重庆跃进机械厂有限公司增资(实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目)24000.00万元。项目总投资额35000.00万元,承诺投入募集资金总额24000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额16434.44万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8500.00万元,投入进度为计划的68.48%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计25486.80万元。募集资金余额为9288.11万元。

(4)向大连船用推进器有限公司增资(实施超大型船用螺旋桨生产线建设项目)

15500.00万元。项目总投资额30000.00万元,承诺投入募集资金总额15500.00万元。

截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额16090.12万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7166.00万元,投入进度为计划的100%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计26346.21万元。募集资金余额为

71.39万元。

(5)向大连船用阀门有限公司增资(实施船用阀门生产能力建设项目)13700.00万元。项目总投资额20240.00万元,承诺投入募集资金总额13700.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额14044.70万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4949.00万元,投入进度为计划的100.00%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计28144.70万元。募集资金已全部使用完毕。

2、已通过竣工验收或已转出的募集资金投资项目情况

2021年度,公司募集资金投资项目中,1个项目通过竣工验收,累计拨付募集资金

27000.00万元,累计使用募集资金27001.19万元,募集资金无余额。

其中,向重庆红江机械有限责任公司增资(实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目)27000.00万元。项目总投资额40580.00万元,承诺投入募集资金总额

27000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额27001.19万元,其

中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5132.00万元,投入进度为计划的100%。

重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计

37981.85万元。募集资金已全部使用完毕。项目已通过竣工验收。公司将注销子公司

本项目有关募集资金专户。因本项目募集资金已使用完毕且已竣工验收,后续报告不再披露本事项。

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收,或项目已转出,本报告不再披露有关事项,更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2021年4月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)等有关规定,公司履行相关决策程序后将已竣工验收的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期(冷加工)建设项目节余资金

456.13万元用于船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。上述事项节余募集资金低于该项

目募集资金承诺投资额(38500万元)的5%,可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。截至2021年12月31日,公司各子公司已竣工验收项目有关募集资金专户已全部实际注销。

8B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日,公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349204.30万元,向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金440900.00万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额370049.08万元,募集资金余额为110374.97万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项募投项目募集资金使用情况如下:

1、收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产,即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任

公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机

械有限责任公司6家公司的100%股权,以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2021年12月31日,实际使用募集资金金额349204.30万元,其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182000.00万元,投入进度为计划的100.00%。

2、募集资金投资项目

(1)正在建设的募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金

344195.00万元,累计使用募集资金269327.88万元,募集资金余额为110374.97万元。

正在建设的募投项目的资金使用情况,参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(附表2)。

*向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50000.00万元(实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目)。

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额49700.00万元,承诺投入募集资金总额32000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额

32640.54万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2579.94万元,投入进

度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39767.75万元。募集资金已全部使用完毕。截至2021年12月31日,项目已投

9入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中,目前尚未启动竣工验收工作,敬请投资

者注意相关风险。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额27000.00万元,承诺投入募集资金总额18000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额

19229.11万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元,投入进度为

计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21147.31万元。募集资金已全部使用完毕。截至2021年12月31日,项目已投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中,目前尚未启动竣工验收工作,敬请投资者注意相关风险。

*向中国船舶集团青岛北海造船有限公司(原青岛北海船舶重工有限责任公司)拨付可转债募集资金50000.00万元(实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目)。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总

投资额75046.00万元,承诺投入募集资金总额43000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额43332.59万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40673.30万元,投入进度为计划的100.00%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计61094.33万元。募集资金余额6.05万元。

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目

总投资额12283.00万元,承诺投入募集资金总额7000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额2905.57万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2905.57万元,投入进度为计划的41.51%。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计3325.44万元。募集资金余额为4995.44万元。项目实施过程中,受全球地缘政治不稳定及海洋工程行业周期的影响,全球海工及相关配套产业尚未整体走出困境,上述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎推进该项目的实施,最大程度发挥募集资金效益,敬请投资者注意相关风险。

10*向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130195.00万元(实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司

装备制造基地建设项目(一期)、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制

造基地建设项目(二期))。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107862.00万元,承诺投入募集资金总额87000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额22165.70万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4278.12万元,投入进度为计划的

25.48%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

30938.52万元。募集资金余额为91804.69万元。该项目于2011年度立项,主要建设

内容为海洋石油配套装备生产线,建设目标为实现海洋石油配套业与海工产业同步发展。

项目实施过程中,受全球地缘政治不稳定及海洋工程行业周期的影响,全球海工及相关配套产业尚未整体走出困境,上述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该项目调整建设内容的必要性及可行性,敬请投资者注意相关风险。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(一期)总投

资额39673.00万元,承诺投入募集资金总额19195.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额19201.77万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

18832.30万元,投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大

连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

37773.58万元。募集资金已全部使用完毕。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)总投

资额24000.00万元,变更后承诺投入募集资金总额24000万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额17841.64万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3110.03万元,投入进度为计划的74.34%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21925.34万元。募集资金余额为10107.36万元(含转入的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股权项目完成后节余募集资金55.65万元)。

*向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100000.00万元(实施山船

11重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目)。项目总投资额163181.00万元,承

诺投入募集资金总额100000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额100000.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100000.00万元,投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计150458.59万元。募集资金已全部使用完毕。

*向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14000.00万元(实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目)。项目总投资额25458.00万元,变更后承诺投入募集资金总额11000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额12010.96万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1643.40万元,投入进度为计划的100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计17792.65万元。募集资金余额为3461.43万元(含项目募集资金调减后暂存江增机械的节余募集资金3000万元)。

(2)已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收,或项目已转出或终止,本报告不再披露有关事项,更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2021年4月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)等有关规定,公司履行相关决策程序后将已完成的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股权项目节余资金55.65万元用于大连船舶重工集团

装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)项目。上述事项节余募集资金低于

100万元,可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。截

至2021年12月31日,公司各子公司已完成项目有关募集资金专户已全部实际注销。

C.2014 年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,公司使用募集资金支付标的资产收购款327474.92万元,向下属子公司拨付募集资金投资项目资金231968.03万元,用于永久补充流动资金

261865.56万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额230211.94万元,募

集资金余额为1345.65万元(含募集资金存放产生银行存款利息,下同),单项资金使

12用情况如下:

1、收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327474.92万元。截至2021年12月31日,实际使用募集资金金额327474.92万元,其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164108.43万元,投入进度为计划的100.00%。

2、募集资金投资项目

(1)正在建设的募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金

200272.00万元,累计使用募集资金199432.16万元,募集资金余额为1345.65万元。

正在建设的募投项目资金使用情况,参见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(附表3)。

*向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69250.00万元(实施大型水面舰船技术改造项目)。项目总投资额360850.00万元,承诺投入募集资金总额69250.00万元。

截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额69486.68万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61656.68万元,投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计362738.12万元。募集资金余额为7.71万元。

*向武昌船舶重工集团有限公司增资55000.00万元(实施军用舰艇技术改造项目和军贸舰船技术改造项目)。

军用舰艇技术改造项目总投资额80585.00万元,承诺投入募集资金总额29230.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额29230.00万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29230.00万元,投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计90822.31万元。募集资金已全部使用完毕。

军贸舰船技术改造项目总投资额36800.00万元,承诺投入募集资金总额25770.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额25770.00万元,其中以募集资

13金置换预先投入项目的自筹资金25770.00万元,投入进度为计划的100.00%。武昌船

舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计35068.16万元。募集资金余额为17.27万元。

*向山西平阳重工机械有限责任公司增资6522.00万元(实施水中兵器技术改造项目)。项目总投资额14612.00万元,承诺投入募集资金总额6522.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额6314.14万元,投入进度为计划的96.81%。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计14404.14万元。募集资金余额为266.00万元(含转入的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目终止后节余募集资金49.93万元)。

*向重庆衡山机械有限责任公司增资3000.00万元(实施特种精密材料成型技术改造项目)。项目总投资额4599.00万元,承诺投入募集资金总额3000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额2713.92万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2092.27万元,投入进度为计划的90.46%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计3643.28万元。募集资金余额为287.75万元。

* 向渤海船舶重工有限责任公司增资(实施 AP1000 核电主管道等技术改造项目)

7000.00万元。项目总投资额9960.00万元,承诺投入募集资金总额7000.00万元。截

至2021年12月31日,募集资金实际投入金额6738.44万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元,投入进度为计划的96.26%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计6739.26万元。募集资金余额为350.30万元。截至2021年12月31日,项目已基本投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中,目前尚未启动竣工验收工作,敬请投资者注意相关风险。

*向中船重工中南装备有限责任公司增资(实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目)35500.00万元。项目总投资额56000.00万元,承诺投入募集资金总额35500.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额

35544.63万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15428.06万元,投入进

度为计划的100.00%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计47105.77万元。募集资金余额为33.34万元。

14*向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资(实施煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目)18000.00万元。项目总投资额31750.00万元,承诺投入募集资金总额18000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额17951.91万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3387.43万元,投入进度为计划的99.73%。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21460.94万元。募集资金余额为48.38万元。

*向重庆长征重工有限责任公司增资(实施大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目)6000.00万元。项目总投资额11167.00万元,承诺投入募集资金总额6000.00万元。截至2021年12月31日,募集资金实际投入金额5682.44万元,其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金27.75万元,投入进度为计划的94.71%。重庆长征重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8055.96万元。募集资金余额为334.90万元。

(2)已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收,或项目已转出或终止,本报告不再披露有关事项,更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2021年4月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)等有关规定,公司履行相关决策程序后将已终止的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目节余资金49.93万元用于水中

兵器技术改造项目。上述事项节余募集资金低于100万元,可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。截至2021年12月31日,公司各子公司已完成项目有关募集资金专户已全部实际注销。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年度,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。本报告不再披露以前年度

募投项目先期投入及置换情况有关事项,更多信息请见公司2021年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(三)募集资金补充流动资金总额情况

152021年度,公司未发生募集资金补充流动资金情况。本报告不再披露以前年度募

集资金补充流动资金有关事项,更多信息请见公司2021年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、正在建设的募集资金投资项目变更情况正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表4)。

(1)根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2012年度第二次临

时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》,考虑到模锻件市场需求变化影响,重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期,调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨,并相应调减建设内容和总投资额,项目总投资额由76242万元调整为46000万元,其中募集资金由52000万元调整到

23500万元。

(2)根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)固定资产投资原为68400万元,使用募集资金63805万元;现将固定资产投资由68400万元调减为25000万元,全部使用募集资金。

根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过,并经公司2016年

第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》,大船重工大连船舶重工

集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期)固定资产投资由25000.00万元

调减为24000.00万元,全部使用募集资金。

(3)根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目,原总投资额为83381万元,其中固定资产投资70941万元,使用募集资金43000万元;现将该项目总投资额变更为75046万元,其中固定资产投资变更为66975万元,使用募集资金43000万

16元。

(4)根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》,重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,固定资产投资调增2479万元,调减募集资金3000万元。

2、已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目变更情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收,或项目已转出或终止,本报告不再披露有关事项,更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、需要说明的其他情况

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过,并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的

募集资金投资项目实施进度计划的过程中,部分项目因受客观因素的影响,出现不同程度的延迟,已调整项目竣工验收时间。

根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过,并经公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》,公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》

披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中,部分项目因受客观因素的影响,出现不同程度的延迟,已调整项目竣工验收时间。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见会计师认为,中国重工董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的17专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规

定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

八、对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查,中信证券认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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