青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的
鉴证报告
索引页码
鉴证报告1-2
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明3-4
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone+86(010)65542288
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Shine7WingShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie传真:+86(010)65547190
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青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的
鉴证报告
XYZH/2022JNAA4F0001
青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)
管理层编制的《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制专项说明,提供真
实、合法、完整的资料,并保证专项说明内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,是海容冷链公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海容冷链公司管理层编制的专项说明发表
鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计
划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要
的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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三、鉴证意见
我们认为,上述《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》的要求编制,如实反映了海容冷链公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供海容冷链公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证
业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国北京
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青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定,青岛海容商用冷链股份有
限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情
况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2022]493号)的核准,青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行不超过
73,322,355股新股(发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整发行数量)。本
次公司实际非公开发行人民币普通股(A股)31,575,623股,每股面值人民币1元,发行价格
为人民币31.67元/股,募集资金总额为人民币999,999,980.41元,扣除各项发行费用人民币
16,226,414.82元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022
年7月13日出具了验资报告(第XYZH/2022JNAA40078号)。公司已按规定对募集资金进行了
专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,公司本次
发行募集资金投资项目如下:
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
截至2022年10月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为136,973,523.37,具体情况如下:
2、公司以自筹资金预先支付发行费用599,056.60元(不含增值税)。
综上,截至2022年10月15日,公司预先投入的自筹资金共计137,572,579.97元;公司
拟使用137,572,579.97元募集资金置换137,572,579.97元预先投入的自筹资金。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定,公司计划使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,尚需公司董事会审议通过,注册会
计师出具鉴证报告,以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务
后方可实施。
青岛海容商用冷锁股份有限公司
2022年10月27日
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统一社会信用代码营业执照信息公示系统“扫描二维码登录“国家企业信用
91110101592354581W了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(3-1)管信息
名称信永中和会计师事(特殊
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执事务合伙张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小静合伙期限2012年03月02日至2042年03月01日
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8
验资报告:办理企业合并清算事宜中的审计业
务、出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理
会计咨询、税务咨询、计培训
法规规定的其他业选择经营项
、开展经营活动:依法须经批准的项目经相关部门批
准后依批准的内容开展经营事国家和本市
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年.03月04日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
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本证书继续有效一年
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年任职资格检查。东省注册会计师协会2017thisfcncwal
3名
2021年
注册会计师
年检合格专用章中
2022年
李永芳(110101365008)过广东省注师协会2018注册会计师
年任职资格检查。通过文号:粤注协(2018〕58号。
年检合营专用章
注册会计师工作单位变更事项登记册会计师工作单位变更事项2019年
RegistrationoftheChangcofWorkingUnitbyaCPARegistratioaofiheChanjcorworkingLnitbyaCPA注册会计师
UnitbyaCPARegistratioaofiheChanjcorworkingLnitbyaCPA注册会计师年度检验
同意调出同一调出合格专章sAnauaiRcnewalRcstcatio
Agtccthc.hoidertoAyrecibcboidertohe.tnnsfenmedfrom
事务所证书经检监合续有效一
事务所事务所ThiscbGiifieateiyyahdforanotheryearafter
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出协会总章转出协会盖
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6月26日年月日
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问意调入同意调入(0201335008
AgreeileholdcrtobetrmArceethehoansfcmedt证书编号:
No.ofCertificate
支省计前会计师款金
"务所事务所批准江册协会:
CPAs(PAsAuthorizedInstituteofCPAs
注册会计师,(PAsAuthorizedInstituteofCPAs10年度注册
发证日期:年月日年度注册
协会室传入协会监章Dateoflssuancc/)/m2016年4月06日日
Siampoftbcicansfer-tnInsuhutcofCPAs
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