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全网揽收量上升!快递板块仍具备成长空间

2022-12-14 08:43

早报导读

1、中国有望蝉联半导体设备支出榜首,国产厂商业绩有望提升★★★★★

2、全网揽收量明显上升,快递板块整体仍具备成长空间★★★★★

3、美核聚变技术取得突破性进展,人造“小太阳”又近了一步★★★★

4、冬季冰雪旅游持续升温,相关公司业绩望改善★★★★

5、世界首例,革命性新型基因疗法治好白血病★★★★

6、线下消费场景复苏,行业或进入周期上升阶段★★★

7、两部门发文:管理千亿“数字人”市场★★★

8、美股收盘:联储决议前夕CPI超预期放缓,三大指数高开低走

A 股

1、中国有望蝉联半导体设备支出榜首,国产厂商业绩有望提升★★★★★

昨日收盘后港股半导体大涨,传中国最新拟投资总规模1430亿美元(折合人民币10046亿元)扶持国内芯片企业,主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备,提供20%采购成本补贴。该计划将持续五年,通过补贴和税收减免等形式,最快有望在2023年第一季度实施。此外,SEMI发布了《2022年度总半导体设备预测报告》,预计原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年创下1085亿美元的新高,连续三年创纪录。值得注意的是,该机构还预计中国在继2020年首次占据榜首后,明年将保持这个位置。  

我国已成为全球最大的终端消费和制造中心,全球半导体产业向国内转移,国内晶圆厂商的大幅扩产,极大地拉动国内半导体设备需求。同时, 国内半导体设备厂商持续取得突破,已实现28纳米制程以上工艺技术覆盖,还有部分厂商技术达到国际先进水平。公司层面持续高研发下内生技术突破,叠加外延手段将成为国内半导体设备厂商长期成长的重要推手,国内半导体设备厂商有望迎来业绩加速提升阶段。

利好概念股:中微公司(688012)公司的刻蚀设备优势明显,同时积极推进MOCVD设备和薄膜沉积设备,今年前三季度新签订单同比增长60.24%;北方华创(002371)公司已正式发布CCP介质刻蚀机,应用于Logic,BCD,MEMS 多领域,实现刻蚀领域全覆盖,并已在5家客户完成验证并实现量产。

2、全网揽收量明显上升,快递板块整体仍具备成长空间★★★★

国家邮政局数据显示,进入12月以来,邮政快递业加快复苏,迎来新一轮业务高峰。特别是自12月7日《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布以来,单日揽收量保持在3.6亿件以上。12月1日-12日,全网揽收量约为43.03亿件,同比上升5.6%。  

随着近期防控措施的优化,疫情对经济的影响逐步减弱,叠加传统旺季渐近,快递行业业务量有望迎来较快复苏。疫情过后,以电商件为主的通达系快递,中短期受益于行业价格战放缓,2022年全年有望获得较好的利润表现。长期来看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动,快递板块整体仍具备成长空间,建议关注电商及商务件龙头。

利好概念股:顺丰控股(002352)公司是中国最大快递物流综合服务商,有望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势,获得持续市占率提升;韵达股份(002120)公司网络规模居前,车辆、分拣中心等核心资产投入领先,管理层积极持续对标龙头,长期竞争优势仍在。

3、美核聚变技术取得突破性进展,人造“小太阳”又近了一步★★★★

美国能源部将宣布,美国国家实验室科学家在核聚变转化能源方面取得一项突破。科学家在使用激光的聚变实验中首次实现了净能量增益,即产生的能量比注入的能量还要多。这意味着,人类未来有望结束对化石燃料的依赖,或将拥有一个安全、绿色、用之不竭的能源选项。  

自20世纪50年代以来,科学家一直在研究太阳的能量来源,通过不同的方法,寻求复制和利用聚变反应,但至今没有团队能从反应中得到超过实验所消耗的能量,即投入抵不上产出,无法形成能量的正循环。核聚变反应首次实现净能量增益,这将意味着这种为太阳提供能量的过程有朝一日有望为地球提供无限、廉价、清洁的能源。今年10月我国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展,等离子体电流突破100万安培,创造了我国可控核聚变装置运行新记录,标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步,跻身国际第一方阵,技术水平居国际前列。

利好概念股:炬光科技(688167)高功率半导体激光产品被应用于有“人造太阳”之称的国家惯性约束可控核聚变试验装置重大项目。国光电气(688776)为我国参与的国际科研合作项目“国际热核聚变实验堆计划(ITER计划)”提供了核心设备,包括偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备等产品。

4、冬季冰雪旅游持续升温,相关公司业绩望改善★★★★

随着优化落实疫情防控“新十条”的发布,以及部分地区滑雪场陆续开板,冬季冰雪旅游逐渐升温。同程旅行大数据显示,亚布力、北大壶、长白山等滑雪场成为今年冬季最热门的冰雪旅游目的地。12月首周,以哈尔滨为目的地的机票预订量达到上月同期的1.5倍。此外,随着冬季旅游旺季到来,飞猪平台滑雪及温泉旅游套餐预订增幅超过800%;携程平台全国滑雪场门票预订量相比去年同期增长363%。  

冬季运动越来越受关注,喜爱滑雪的人也越来越多。“冰雪旅游+体育休闲”在持续升温并成为热潮。报告显示,2021年中国冰雪产业市场规模达5788亿元,较2020年增长51.88%,以冰雪休闲旅游为核心的大众冰雪市场正在形成。预计2022年中国冰雪产业总规模将超过8000亿元,并有望在2025年步入成熟期,市场规模突破1万亿元。随着冬季冰雪旅游旺季到来,相关公司业绩望改善。

利好概念股:天桥起重(002523)公司旗下子公司天桥奥悦在冰雪产业领域布局,目前已经为重庆金佛山北坡滑雪场、贵阳云顶滑雪场等多个大型滑雪场提供设备,并正在探索冰雪嘉年华旅游项目。长白山(603099)公司在冰雪旅游方面,公司紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。未来公司将加速冰雪、民俗、温泉深度融合脚步,全力打造长白山“冰雪旅游”新名片。

5、世界首例,革命性新型基因疗法治好白血病★★★

据报道,英国科学家使用一种革命性的新型基因疗法碱基编辑(base-edited)治疗了一名身患T细胞白血病的13岁年轻患者,这是世界首例应用这项技术的病例。英国伦敦大学学院大奥蒙德街儿童医院称,这名女孩之前对其他疗法已无反应,但在今年5月接受了碱基编辑技术治疗后,现在身上已经检测不到癌细胞。  

这种创新的新疗法,研究人员最初将该技术描述为“CRISPR 2.0”,与之前的CRISPR基因编辑技术基本上就像剪切和粘贴不同的是,碱基编辑更具有针对性和精确性。

相关上市公司中,开能健康(300272)子公司与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。贝瑞基因(000710)通过基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段,搭建覆盖产、学、研、资四大版块的生态系统。

6、线下消费场景复苏,行业或进入周期上升阶段★★★

12月7日,国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》即“新十条”。防疫政策不断优化,对人员复工复产、跨地区流动、线下消费起到促进作用。  

2023年整体经济形势将明显好转,与线下出行高度相关的本地生活、可选消费等行业有望全面复苏,带动电商、互联网广告等行业走出低谷。机构认为,国内旅游出行市场及国际入境航班短期有望快速释放需求弹性,随着消费信心提振、精准防控下疫情逐步企稳,出行市场将迎来新一轮复苏。

相关上市公司中,兆讯传媒(301102)、易点天下(301171)等。

7、两部门发文:管理千亿“数字人”市场★★★

据报道,工信部、公安部近日联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》。与征求意见稿相比,《规定》新增“数字人物”,将其明确列入监管重点。

业内人士认为,将数字人纳入监管是市场发展的需要。近段时间以来,在元宇宙概念推动下,虚拟数字人市场迅速升温。腾讯、百度、阿里、字节、华为、快手等科技和互联网巨头都在布局数字人。业内预估,到2025年虚拟数字人产业规模为1000亿元。速途元宇宙研究院预测,至2030年虚拟人整体市场规模将达到3095亿元。

利好概念股:中视传媒(600088)、日播时尚(603196)等。

8、美股收盘:联储决议前夕CPI超预期放缓,三大指数高开低走

美股方面,11月CPI超预期放缓,三大指数高开低走集体收涨。美国劳工统计局公布的数据显示,美国11月CPI同比升7.1%,低于预期的7.3%,创下2021年12月以来最小增幅,前值为7.7%;11月核心CPI同比上涨6%,同样低于预期的6.1%。但美联储主席鲍威尔可能会在明天的决议上给市场泼冷水,于是他们“抢跑”了,这就是今天高开低走的原因。三大指数高开低走集体收涨,道指涨0.31%,纳指涨1.01%,标普500指数涨0.74%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购:(1)杰华特,申购代码787141,申购上限股9500;(2)微导纳米,申购代码787147,申购上限股7500;

【公司利好消息】

王子新材(002735)控股子公司与零跑科技签订零部件采购通则。

东箭科技(300978)获得某新势力主流自主品牌客户电动侧开门项目定点通知书。

三友化工(600409)拟以不超10.5亿元收购三佳集团硅化工板块资产。

威高骨科(688161)拟10.3亿元购买新生医疗100%股权。

云南铜业(000878)拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。

协鑫能科(002015)与深巴新能源签署战略合作协议,积极推进深圳及大湾区地区的出租车、网约车、公交车等方面新能源汽车的应用。

新宙邦(300037)拟不超12亿元投建电子化学品项目,项目的实施有利于公司顺应新能源汽车和半导体行业的快速发展需求,满足下游客户产能扩张的需求。

多氟多(002407)拟6亿元参设氟基新材料产业基金。

万华化学(600309)拟176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目。

钒钛股份(000629)与大连融科签订2023年钒电池储能原料合作年度框架协议,2023年度预计总数量(折五氧化二钒)8000吨。

首航高科(002665)公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司组成的投标联合体中标国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程,中标金额13.46亿元。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台通威股份、隆基股份、招商银行中国平安中国中免、恒力液压、恒瑞医药伊利股份紫金矿业

【深股通前十大成交股】:宁德时代美的集团五粮液阳光电源比亚迪迈瑞医疗泸州老窖万科A北方华创牧原股份

12月13日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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