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福鞍股份拟36亿元 购买天全福鞍100%股权

中国证券报 2022-08-10 00:00

福鞍股份8月9日公告称,拟发行股份及支付现金购买福鞍控股等合计持有的天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。本次交易完成后,天全福鞍将成为公司的全资子公司,公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

承诺三年净利不低于12.42亿元

公告显示,福鞍股份拟发行股份及支付现金购买福鞍控股、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、魏帮合计持有的天全福鞍100%股权。

交易方案显示,标的资产天全福鞍的交易对价为36亿元。其中,以发行股份的方式支付对价29.35亿元,占交易对价的81.53%;以支付现金的方式支付对价6.65亿元,占交易对价的18.47%。

公司同时对募集配套资金情况进行说明。公告显示,本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过10.65亿元,用于支付本次交易现金对价和补充上市公司流动资金。

根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议》,业绩补偿义务人承诺,天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度实现的净利润分别不低于人民币1.88亿元、4.94亿元和5.6亿元,即2022年度当期累计净利润不低于1.88亿元,2023年度当期累计净利润不低于6.82亿元,2024年度当期累计净利润不低于12.42亿元。三年业绩承诺期归属于母公司所有者的累计净利润不低于12.42亿元。

负极材料市场前景广阔

据了解,负极材料是锂电池核心材料之一。受动力电池、储能电池等下游快速增长需求的拉动,负极材料行业正处于蓬勃发展阶段。作为负极材料生产的关键工序,石墨化工序存在工艺相对独立、设备投资大、生产时间长等特点。过去负极材料厂商主要通过外协方式进行石墨化加工,石墨化自供比例较低。近年来,负极材料厂商产能快速扩张,虽然部分厂商通过自建石墨化产能以提升一体化率,但石墨化产能仍然面临着供不应求的局面。

本次收购被看作实现公司产业升级的重要布局。福鞍股份表示,得益于国内负极材料行业高速发展,目前负极材料石墨化加工产能处于供不应求的状态,未来发展前景广阔。本次交易完成后,上市公司将以标的公司为抓手,以负极材料石墨化加工业务为基础,深耕锂电池负极材料行业,实现上市公司产业升级,进一步拓展发展空间。

在近期的一次机构调研活动中,公司透露,石墨化加工业务注入后,对公司业绩增厚、盈利增强、质地提升有重大影响。2020年8月以来,国内负极材料产量不断增加,价格不断上涨。按照相关机构预计,2025年全球锂电池需求量达到1173KWH,对应负极材料240万吨,对比2021年数据增长4倍,未来5年预计负极材料将维持高速增长状态。

针对后期产能计划,公司表示,负极材料作为新兴产业,是受到政策大力支持和鼓励的行业,需求增长产能释放是正常过程,公司在负极产业链有布局,新增产能消化有保障。公司产能指标有14万吨,目前已经投产3.8万吨,预计今年10月份投产6.2万吨,全年产能达到5万吨,2023年达到10万吨。

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