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杀入周期性板块!聪明资金一季度加仓股来了

2022-04-07 10:06

一季度(数据截至4月1日收盘),上证指数累计下跌9.81%,深证成指下跌17.7%;北向资金成交净卖出199.08亿元,去年四季度为净买入1403.22亿元,环比大幅下降。沪深市场行情呈现“两极化”,沪股通净买入198.89亿元,深股通净卖出397.97亿元。

光大证券表示,从总量上看,北向资金变动与市场行情变化较为一致。行情上涨时,北向资金流入规模较大;行情不振时,净流入头寸明显减少。3月市场快速下行低位震荡,北向资金净流出450.83亿,创近两年来最大月度净流出量。

北向资金大手笔增持周期性板块

在互联互通机制下,北向资金已成为A股市场的重要参与者。数据宝统计,截至目前,北向资金共计持有2362只个股,持股总量1051.9亿股,较上季度末持股总量增加28.3亿股,环比增长2.76%。

在上述背景下,一季度北向资金环比增持申万一级行业12个。以绝对量来看,银行获北向资金增持总量居首,环比增长21.1亿股;有色金属、建筑装饰紧随其后,分别环比增长13.5亿股、8.31亿股。以增幅进行统计,有色金属、建筑装饰、银行稳坐前三,增幅各为33.12%、22.13%、13.51%;北向资金大幅减持纺织服饰、社会服务、计算机和环保板块,环比降幅均在15%以上。

市值方面,北向资金最新持股市值合计2.31万亿元,持股市值较高的行业有电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子、家用电器和非银金融,均为千亿元级别。其中,电力设备和食品饮料持股市值在3000亿元以上,银行板块也突破2000亿元大关。

北向资金加仓多只业绩高增股

细分至个股,一季度北向资金累计加仓686股。以持股数量增长计算,加仓幅度逾50%的个股222只,逾100%的个股128只。

数据宝统计了一季度北向资金加仓居前的20股,持股量增幅在400%以上。博迁新材加仓力度最大,与上季度末相比,持股量增幅突破17倍,容百科技斯莱克次之,加仓力度均逾12倍以上。荣百科技是其中加仓绝对量最多的个股,获净买入2191.67万股。其他加仓力度居前的还有金博股份杉杉股份顺控发展等,持股量增幅均逾900%。

一季度市场表现较为颓势。北向资金重点加仓股中,仅德方纳米容百科技录得上涨,幅度均逾10%;股价回撤较大的有斯莱克博迁新材三利谱兆威机电等,累计跌幅在40%以上。多数个股北向资金并未在高位买入,抄底意图明显。

业绩方面,14股全年净利润增幅逾50%,10股净利润翻倍。德方纳米杉杉股份净利润增幅最高,均在22倍以上。德方纳米表示,动力电池技术突破、正极材料优化升级以及新能源车、储能行业持续性的政策红利,都推动磷酸铁锂需求高增;杉杉股份也受益于新能源车景气持续,公司锂电业务销量和盈利同比大幅提升。其后聚灿光电容百科技全年净利润也呈现逾300%的高增长。

北上资金减仓幅度超80%的有37股,其中闰土股份搜于特绿盟科技洲明科技雷科防务ST国医章源钨业减仓绝对量居前,均在千万股级别。

北向资金连续七周买入15股

数据宝统计,北向资金连续四周买入80股,个股主要集中在医药生物、电子、电力设备等行业,各有10只左右获买入。其中,15股被北向资金连续七周加仓。

从持股比例变动看,天合光能花园生物加仓幅度最大,最新持股量较七周前累计增长220%以上;其他获北向资金连续大幅加仓的还有晶晨股份博通集成甘李药业爱施德等。值得一提的是,阳光电源是其中增持股数占流通股比例最高的个股,达到3.73%。

北向资金连续四周卖出151股。以申万行业划分,计算机、机械设备、医药生物个股数量居前,均在12只以上。与四周前相比,23股减仓幅度逾50%。其中,万盛股份减仓力度最大,北向资金砍掉了四周前83.16%的仓位;其他减仓力度较大的个股还有润建股份福蓉科技海容冷链华峰超纤等。

(来源:数据宝)

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