早报导读
1、多项重大水利工程集中开工,我国水利建设全面提速★★★★★
2、数字经济新增长点,首个元宇宙国际标准联盟成立★★★★★
3、上海将有序放开餐饮堂食,疫后消费场景复苏可期★★★★
4、华为和宁德时代齐参与,阿维塔将进华为门店销售★★★★
5、六大部门携手,实施工业水效提升行动★★★★
6、进口电煤价格环比下跌,火电行业或迎来利润修复★★★
7、红色旅游门票订单增长5倍,旅游市场有望大幅回升★★★
8、美股收盘:加息忧虑缓,纳指、标普均涨超3%
A 股
1、多项重大水利工程集中开工,我国水利建设全面提速★★★★★
黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库、安徽省包浍河治理工程等多项重大水利工程迎来集中开工建设,上述工程均属于国务院部署实施的150项重大水利工程和今年重点推进的55项重大水利工程。黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务,总投资达20亿元;湖南大兴寨水库以防洪为主,结合供水、灌溉,兼顾生态补水,总投资达51亿元。安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容,总投资达25亿元。
今年以来,我国水利建设全面提速,前五个月水利建设投资完成3108亿元,同比增加高达54%。不仅完成水利投资大幅领先于去年同期,而且领先幅度也在持续扩大。水利部相关负责人表示,今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元,同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时,将充分发挥市场机制作用,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。水利建设全面提速背景下,产业链相关领域公司望受益。
利好概念股:国统股份(002205)公司主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务。截至目前,公司今年新签订单1.92亿元,公司及时调整公司发展方向,全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场。冠龙节能(301151)是我国领先的节水阀门供应商,主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案,公司产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程等知名工程项目。
2、数字经济新增长点,首个元宇宙国际标准联盟成立★★★★
首个元宇宙国际标准联盟“元宇宙标准论坛”正式宣告成立,该组织由全球数十家科技行业巨头组成,包括Meta、微软、等美国厂商,也有包括华为、阿里巴巴达摩院在内的中国创始成员。该组织成立的目的是就构建开放元宇宙所需的互操作性标准进行全行业合作,未来将探讨缺乏互操作性阻碍元宇宙部署的原因,以及如何协调和加速标准开发组织定义并推动元宇宙标准制定相关的工作。
研究机构认为,元宇宙不仅将成为数字经济下一个新的增长点,也将为我国数字化转型提供全新路径。《中国元宇宙产业投融资画像报告》预计,2025年我国元宇宙市场规模超6000亿元,年均复合率超20%,占总经济规模的三分之一,约占全球相关市场37%,其中元宇宙相关IT支出达到2000亿元。随着虚拟世界和物理世界融合进程的加速,扎根现实,“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。随着元宇宙的技术逐步成熟,相关应用场景将各领域广泛实现。
利好概念股:风语筑(603466)擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验,数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。湖北广电(000665)旗下的威睿科技依托广电用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链,提供VR/AR应用服务和高科技信息服务。
3、上海将有序放开餐饮堂食,疫后消费场景复苏可期★★★★
经上海市防控办研究决定,自6月29日起,辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇,有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域,由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
随着上海疫情形势好转,省际流动有所加强,社交活动进一步开展,端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端,且渠道库存情况良性,预计后续业绩确定性相对较高。平安证券认为,疫情导致日常餐饮、宴席等部分消费场景缺失,但随着疫情逐渐控制,前期受损板块基本面逐渐修复,重点关注白酒和啤酒板块。
利好概念股:重庆啤酒(600132)构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵,竞争性爆品乌苏快速攻入全国渠道;洋河股份(002304)梦M6+引领全国化布局,各产品升级换代顺利推进。
4、华为和宁德时代齐参与,阿维塔将进华为门店销售★★★★
长安汽车旗下阿维塔科技6月25日与华为签署全面战略合作协议,双方将共同打造高端智能汽车。宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军、长安汽车董事长朱华荣齐聚现场。阿维塔首款智能电动轿跑SUV阿维塔11及其限量版车型阿维塔011共同亮相,搭载宁德时代CTP三元锂电池包,将于今年8月正式上市,年内实现交付。目前,阿维塔正与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。
汽车产业正在经历从“工业化时代的机械产品”向“智能化时代的科技硬件”过渡。当前正处在本土车企品牌升级的战略机遇期,新势力和积极转型的传统车企有望获得更多的市场份额,深度参与自主品牌智能化升级的供应链企业有望在战略机遇期中快速成长。
利好概念股:经纬恒润(688326)以汽车电子电气架构设计、仿真测试起家,是定位Tier-0.5的全栈式解决方案供应商,ADAS产品技术行业领先;德赛西威(002920)目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。
5、六大部门携手,实施工业水效提升行动★★★★
六部门联合印发《工业水效提升行动计划》,提出到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升。围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关,着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、高效催化剂、绿色药剂、智能监测与优化控制等节水关键共性技术。
工业是我国最重要的用水部门之一,2021年工业用水量1049.6亿立方米,占全国用水总量的17.7%。工业领域节水提效仍面临产业结构布局与水资源条件不匹配、部分行业水重复利用率不高、非常规水利用不足、关键技术与装备存在短板等问题。冷却系统堪称“工业耗水第一大户”,高达70%-80%的工业用水是冷却用水。
相关上市公司中,隆华科技(300263)闭式循环水冷却系统技术处于国内领先水平。公司研发的智能化分布式精准高效冷却系统可将耗水量降低60%以上,耗电量降低40%以上。碧水源(300070)具有完全自主知识产权的全产业链膜技术,是目前世界上承建大规模(10万吨/日以上)MBR工程最多的企业。
6、进口电煤价格环比下跌,火电行业或迎来利润修复★★★
中国电煤采购价格指数显示,上周(6月16日至6月23日)进口电煤到岸标煤单价1579元/吨,环比下跌70元/吨,跌幅为4.2%。
在全球能源品、商品高位下跌背景下,神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示,发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策,随着监管进一步到位,电厂6月成本将继续走低,利好利润逐季度修复。
相关上市公司中,华能国际(600011)、国电电力(600795)等。
7、红色旅游门票订单增长5倍,旅游市场有望大幅回升★★★
6月24日,携程发布《2022年上半年红色旅游大数据》。数据显示,6月份前往红色旅游景区的游客数,相比5月呈现双位数增长;6月以来通过携程预订暑期红色旅游景区门票的订单量比上月同期增长5倍。
从上半年的数据来看,88%游客选择本地周边红色旅游;80后游客占比41%;亲子家庭红色旅游占比近三成。机构认为,,在疫情形势向好、消费刺激与产业政策利好的背景下,旅游市场有望大幅回升,推荐后续有望受益于纾困减税政策帮扶和暑期旅游经济复苏的景区类重点公司。
利好概念股:桂林旅游(000978)、华侨城A(000069)等。
8、美股收盘:加息忧虑缓,纳指、标普均涨超3%
美股方面,随着美国初请、经济活动数据走弱,周四美债收益率下滑变相提升了美股的吸引力。在周四的国会听证会上,美联储主席鲍威尔强调无条件对抗通胀的同时,也预期失业率可能会同步走高。三大股指午后持续走高,最终悉数收涨。截至收盘,道指涨0.64%,纳指涨1.62%,标普500指数涨0.95%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)中亦科技,申购代码301208,申购上限股16500;
【公司利好消息】
川恒股份:拟与国轩集团合资新设子公司,开展六氟磷酸锂业务。
太钢不锈:子公司拟7.71亿元购买炼钢产能。
润建股份:签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议。
格林美:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复。
赛轮轮胎:拟投建年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目。
电连技术:拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模。
荣盛发展:拟4.92亿元收购荣盛兴城剩余15%股权。
康隆达:拟受让泰安欣昌100%财产份额,保障锂辉石材料供应。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、招商银行、中国中免、北方稀土、隆基股份、中国平安、韦尔股份、伊利股份、通威股份、特变电工。
【深股通前十大成交股】:宁德时代、比亚迪、东方财富、歌尔股份、格力地产、汇川技术、恩捷股份、立讯精密、阳光电源、天齐锂业。
6月24日资金流向
注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!
免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。