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饲用氨基酸集体涨价 两大因素持续影响供给

2021-08-24 08:38

早报导读

1、工信部部长:要抢抓智能化发展的新机遇,加快数字化发展★★★★★

2、饲用氨基酸集体涨价,两大因素持续影响供给★★★★★

3、商务部:二手车市场今后将是一个很大的市场★★★★

4、超级电容在储能领域获重大技术突破,应用场景不断拓展★★★★

5、连续35周上涨,机构称氢氧化锂将成下一阶段领涨品种★★★★

6、全球达成一致,石墨烯定位下一代半导体材料★★★

7、Wi-Fi芯片需求强劲,订单可见性已至明年一季度★★★

8、美股收盘:辉瑞全面获批带动多个板块,纳指再创新高领涨三大指数

A 股

1、工信部部长:要抢抓智能化发展的新机遇,加快数字化发展★★★★★

工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆赴重庆出席中国—上海合作组织数字经济产业论坛暨2021中国国际智能产业博览会并致辞。肖亚庆强调,要抢抓智能化发展的新机遇,加快数字化发展,打造数字经济新优势。要统筹发展和安全,加强行业监管和标准引导,保障网络安全、数据安全,营造良好数字生态。

工业软件是智能制造中极为重要的一环,但国内发展基础薄弱。工业软件因为其基础性强、研发难度大且规模效益较差,目前主要集中在欧美部分企业手中。由于受到国外产品的挤压,国内工业软件尤其是EDA、CAD以及数学分析软件,基本都没有发展起来。

利好概念股:中望软件(688083)专注于2D/3D CAD/CAM/CAE软件及核心技术的研发与销售,是国内领先的研发设计类工业软件供应商。宝信软件(600845)国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括IDC)、系统集成设备。

2、饲用氨基酸集体涨价,两大因素持续影响供给★★★★

据中国饲料行业信息网监测,8月23日,阜丰、伊品、成福等国内氨基酸企业集体上调饲用产品出厂价,98.5%赖氨酸报价上调至9500元/吨,涨幅接近5%。蛋氨酸报价上调至18500元/吨,涨幅4%,赢创、希杰、新和成等龙头企业已暂停报价。

国内外两大影响对行业供给形成持续影响,一方面国内伊品、紫光等龙头企业由于减产、检修已限量接单,企业所在的宁夏由于能耗双控任务不达标,氨基酸产能将明显受限;另一方面,进口货源则由于马来西亚、印尼等主产国疫情严重,相关工厂开工受限叠加运输物流不畅。

业内认为,短期看,上周新希望、海大等饲料企业掀起8月第二轮饲料涨价潮,显示出下游饲料及养殖行业正迎来传统旺季,为饲用氨基酸涨价创造了条件;中长期看,氨基酸属于高能耗高污染产业,能耗双控目标下产能扩张受限,下游需求则保持稳定增长,供需格局向好,龙头受益明显。

利好概念股:安迪苏(600299)公司是全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数几家能够同时生产液体和固体蛋氨酸的蛋氨酸生产商之一;新 和 成(002001)蛋氨酸产能达到15万吨,另有15万吨项目在建设中,全部投产后将成为国内蛋氨酸龙头。

3、商务部:二手车市场今后将是一个很大的市场★★★★

商务部部长王文涛23日在新闻发布会上表示,传统消费这一块还有很大潜力,经常讲的家电家具还有汽车、餐饮也算消费的“四大金刚”,占社零总额的1/4左右。比如,推动汽车由购买管理向使用管理转变,特别是扩大二手车流通,这段时间在专门研究二手车,促进消费的梯次消费、循环消费。汽车保有量到一定程度以后,二手车的市场就开始放量,这也是国际上汽车消费的一个规律问题,二手市场也是今后一个很大的市场。

二手车是我国汽车流通体系中举足轻重的一环,机构分析认为,在需求端,消费认知和豪车渗透率的提升有望为二手车需求带来增长驱动,预计我国2025年二手车交易量有望实现同2020年相比翻倍增长。

利好概念股:广汇汽车(600297)为国内最大的乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商,2020年末门店数量超过800家。多伦科技(603528)坐拥智慧驾培、智能交通、智慧车检三大成长业务,旗下多伦车检持续关注二手车交易市场潜在客户与合作机会,目前各站点陆续已有与二手车交易市场合作并导流。

4、超级电容在储能领域获重大技术突破,应用场景不断拓展★★★★

中科院重庆绿色智能技术研究院研究员、博士生导师、重庆中科超容科技有限公司董事长刘双翼接受人民网专访时介绍,其研究的超级电容在高效能量收集、存储等核心领域取得重大技术突破。

超级电容器是一种既具备电容器快速充放电特性,又具有电池储能特性的新型储能装置。超级电容运用的领域非常广泛,可满足交通运输、风电和电网等众多行业需求。业内认为,国家已经明确提出了碳达峰碳中和的战略目标,储能是非常关键的一环,储能端有能量型储能,也有功率型储能。超级电容寿命长、安全、原材料来源广泛,如果能将其能量密度继续提高,降低成本,它在储能领域的应用就会更加广泛。我国超级电容器产业市场规模由2011年的13.9亿元增长至2020年的约154.9亿元,年均复合增长率超过30.72%。未来受新能源电网、轨道交通、消费电子等下游应用领域快速增长带动,预计2022年中国超级电容器市场规模有望达到200亿元。

利好概念股:江海股份(002484)深度布局超级电容,客户遍布工业、新能源、储能等各个领域。元力股份(300174)建成投产第一条超级电容炭生产线,并实现稳定供货,公司超级电容炭可以用于储能领域。

5、连续35周上涨,机构称氢氧化锂将成下一阶段领涨品种★★★★

行业数据显示,23日,56.5%(工/国)级的氢氧化锂上涨2500元/吨。截止上周五,国内电池级氢氧化锂均价达11.4万元/吨,已连续35周上涨。目前,部分锂电材料依然保持日涨千元的局面。

近期电池级氢氧化锂连续上涨,主要由于海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,国内高镍三元比例也在持续增长,全球高镍化趋势加速,机构分析指出,氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒,成为第三阶段领涨品种,进一步超越碳酸锂价格,同时磷酸铁锂扩产需求持续向好,也对碳酸锂价格形成支撑。随着三季度新能源汽车产业链的排产进一步增加,锂盐价格有望进一步抬升,企业业绩会逐季度环比增加。

相关上市公司中,盛新锂能(002240)子公司致远锂业已建成产能为年产4万吨锂盐(其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨),子公司遂宁盛新设计产能为年产3万吨锂盐,首期年产2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设。天华超净(300390)子公司天宜锂业一期2万吨电池级氢氧化锂项目生产已达设计规模,今年8月份将完成技术改造,“二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目”也在加快推进建设中,将在2021年底前竣工并进行试生产。

6、全球达成一致,石墨烯定位下一代半导体材料★★★

在近日召开的“全球IEEE(电气和电子工程师协会)国际芯片导线技术会议”上,IMEC(欧洲微电子研究中心)提出了四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。这几种方法无一不是建立在了使用“石墨烯材料”的基础之上。经过讨论,专家组最终达成一致,将石墨烯定位下一代新型半导体材料,将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。

早在去年10月份,中科院就自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。不管是性能或者是尺寸,都处国际顶尖水准。碳元素稳定、易导电、耐高温,易于成型和机械加工的特性,决定了碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备,石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产,一旦实现这个目标,中国就能在芯片领域获得全新的地位,从被动接受者摇身一变为规则制定者。

相关上市公司中,德尔未来(002631)、宝泰隆(601011)等。

7、Wi-Fi芯片需求强劲,订单可见性已至明年一季度★★★

安驰科技、弘忆国际、文晔科技等IC分销商都看到Wi-Fi和其他网络芯片订单的强劲增长,订单可见性将延续到2022年第一季度。联发科和瑞昱半导体等IC设计公司提供的网络芯片一直滞后于需求,笔记本和路由器应用的需求将在2022年上升。

机构认为,Wi-Fi是物联网最重要的连接方式之一,将优先受益于物联网的发展。Wi-Fi MCU从家电应用向非家电应用加速渗透,包括灯、门锁、个人穿戴产品等。Wi-Fi 6的多用户MIMO技术极大改善了多个终端并发的通信速率问题,扩大了单个路由器的可连接终端数量。

利好概念股:晶晨股份(688099)、博通集成(603068)等。

8、美股收盘:辉瑞全面获批带动多个板块,纳指再创新高领涨三大指数

美股方面,美国股市三大股指全线上扬,盘前美国食品药品管理局(FDA)宣布对辉瑞公司生产的新冠疫苗实行全面批准使用,带动旅游板块和能源板块。截至收盘,纳指涨1.55%,标普500指数涨0.85%,道指涨0.61%。其中,纳指、标普500指数盘中创历史新高。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)张小泉,申购代码301055,申购上限股9500; 

【公司利好消息】

晶澳科技:拟定增募资不超50亿元,用于异质结电池的中试生产项目等。

复星医药:上半年净利润24.82亿元同比增长44.77%。

海南矿业:拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目,预计总投资额不超过10.65亿元人民币,公司上半年实现净利润同比增29倍。

天赐材料:预计前三季净利同比增170%-209%,拟投建多个锂电材料项目。

科大讯飞:上半年实现营收63.19亿元、净利润4.19亿元,扣非净利润同比增长27倍。

【公司利空消息】

星星科技:萍乡中院决定对公司启动预重整。

北部湾港:上半年净利润同比减少1.53%。

大北农:上半年净利润同比减少44.15%。

开元教育:上半年净亏损1.22亿元,亏损缩窄。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台恒瑞医药北方稀土招商银行中国中免山西汾酒药明康德中国平安隆基股份中远海控

【深股通前十大成交股】:五粮液迈瑞医疗宁德时代比亚迪赣锋锂业阳光电源格力电器东方财富沃森生物爱尔眼科

8月23资金流向

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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