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【昨夜今晨】国网提出全力保供,电网灵活性和调度能力受关注!

2021-09-28 08:50


早报导读

1、 国网提出全力保供,电网灵活性和调度能力受关注★★★★★

2、 饲料价格再次上调150元/吨行业进入需求旺季★★★★★

3、限电潮席卷全国,小型发电机订单明显增多★★★★

4、美国天然气期货价格上涨,国内需求持续增长★★★★

5、台股热炒卫星互联网概念,行业站上全球科技风口★★★★

6、五部门联合印发通知,对硝酸铵建设项目从严审批★★★

7、字节跳动进军汽车云,科技巨头角逐★★★

8、美股收盘:三大股指涨跌互现,热门中概股普遍上涨


A 股

1国网提出全力保供,电网灵活性和调度能力受关注★★★★★

针对当前供电形势,国家电网公司表示,将全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

机构认为,我国电力供应整体较为宽松,但缺少满足尖峰时刻需求的电力装机,清洁能源受自然条件影响较大。预计储能电价完善机制有望加速落地,将提升投资吸引力,为风光大规模开发提供坚实基础。另外还有说法认为,为了实现新能源的消纳,电网需要系统性升级。包括加强特高压通道建设,增强配电网稳定性,以及结合物联网进行数字通信能力的提升。


利好概念股:林洋能源(601222)与华为数字能源合作,研发大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案;国电南瑞(600406)是电网二次设备及数字化全产业链龙头;恒华科技(300365)在光伏、风电场等清洁能源设计与管理领域拥有一系列BIM产品。


2、饲料价格再次上调150元/吨行业进入需求旺季★★★★

受大豆到港时间延迟等因素影响,豆粕价格持续攀升。截止9月24日,国内主流油厂豆粕成交均价为3885元/吨,进一步刷新逾8个月高位。9月26日已出价格的相关主流沿海油厂的43%蛋白的豆粕报价为3830-3930元/吨,较周五3800-3910 元/吨上涨20-30元/吨,一些中西部的油厂豆粕报价更是突破了4000元/吨。

因豆粕等原料价格的上涨,部分饲料产家的饲料价格将再次涨价。日前,天门通威生物发布调价通知,公司决定将于2021年10月1日起对所有特种鱼料价格统一上调150元/吨。中秋前,一大批饲料企业因饲料原价价格持续上涨而出现了生猪、家禽、水产饲料价格上涨50-150元/吨。分析指出,在豆粕库存下降的背景,加上限电及消费旺季的提振,就算生猪养殖等出现亏损亦难以改变畜禽存栏旺季对饲料的旺盛需求。随着饲料供需好转,相关公司望受益。


利好概念股:禾丰股份(603609)公司是东北地区最大的饲料企业和北方最大的农牧企业集团之一。海大集团(002311)2020年饲料销量1466万吨,约占全国饲料总产量的5.80%,公司在全国饲料行业中已跃居第二位。


3、限电潮席卷全国小型发电机订单明显增多★★★★

“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下,让一些企业措手不及,有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉,自9月份以来,发电机订单明显增多。其中一位厂家表示,9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货,而原本都是有现货的。

我国电力需求持续加大。数据显示,近6年来,全社会用电量历年1月至8月的累计增速均高于全国发电量累计增速,今年两者差距达6年来最大值。据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》,未来五年我国电力供需缺口将持续存在。


利好概念股:神驰机电(603109)在小型发电机产销规模处于行业领先地位,已形成年产近120万台各种类型小型电机的生产能力。通达动力(002576)定转子铁芯产品广泛应用于电动机、发电机、新能源汽车等领域。


4美国天然气期货价格上涨国内需求持续增长★★★★

由于液化天然气出口反弹,但产量仍然低迷,而且人们对冬季前天然气库存处于低位表示担忧,美国天然气价格上涨。2021年上半年我国对天然气需求大增,2021年1-6月中国天然气消费量同比增长20%以上。国家能源局近日发布的文件强调,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展。

机构研报指出,天然气作为最清洁的化石燃料之一、二氧化碳排放量比煤炭低近50%。2021年煤炭价格持续上涨导致火电企业发电成本抬升,天然气发电占比逐渐提升进一步拉动了天然气需求的增长。冬奥会用气需求叠加中国北方冬季天然气供暖需求,预计天然气供暖季及前期补库阶段价格会继续上涨,随着四季度传统旺季来临,国内LNG价格仍有上行空间。


利好概念股:石化机械(000852)是中石化集团旗下唯一一家油气装备企业,集合了集团旗下的四机厂、四机赛瓦、三机厂和沙市钢管厂等重要资产,主要从事以石油机械、油气管道、钻头钻具业务为主的研发、制造和服务。首华燃气(300483)2020年实现天然气生产量为82,168.01万立方米,根据开发方案的规划,旗下永和45-永和18井区的目标产能为12亿方/年,永和30井区的目标产能为10亿方/年。


5、台股热炒卫星互联网概念行业站上全球科技风口★★★★

台股卫星互联网概念继续热炒。低轨卫星零部件制造商公准精密(3178)涨停,鸿海集团旗下卫星收发机制造商台扬科技(2314)涨3%,最近5个交易日涨幅超过30%。资金热炒主要原因是特斯拉创始人马斯克旗下卫星互联网公司星链(Starlink)计划将在10月结束测试正式全球商用,并在未来一年将用户数提升至50万。随着Starlink正式商用,卫星地面基站将大规模扩建,相关电子供应链出货预计自四季度放量,高景气延续至明年。

业内认为,短期除星链全球商用外,吉利集团旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射,题材有望迎来持续事件催化;中长期看,低轨卫星与元宇宙等被全球知名咨询机构TrendForce列入明年十大科技新趋势,显示行业站上全球科技界风口,发展潜力巨大。


相关上市公司中,天银机电(300342)子公司天银星际主营产品为恒星敏感器,技术来源于清华大学20多年的空间技术积累,目前已有约150台星敏产品在轨运行,客户包括银河航天、长光卫星、天仪研究院等;中国卫星(600118)是我国卫星制造与应用领域龙头企业,以天地一体化信息技术为核心,打造了Anovo卫星通信系统、信息链终端等核心产品。


6、五部门联合印发通知对硝酸铵建设项目从严审批★★★

为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控,近日,工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》。

《通知》要求,各地区要强化硝酸铵安全风险源头管控,对硝酸铵建设项目从严审批,新、改、扩建项目要按定量风险评估法评估其外部安全防护距离。加强硝酸铵运输安全风险管控。严格硝酸铵销售、购买环节管理。对硝酸铵建设项目从严审批利好现有硝酸铵企业。


相关上市公司中,泸天化(000912)、兴化股份(002109)等。


7、字节跳动进军汽车云科技巨头角逐★★★

字节跳动的云业务已经拓展至汽车领域。字节跳动近期推出了汽车云业务,已从亚马逊云和京东云等公司招募人员,负责推进该项目。字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云”的项目合作。

进军汽车云,或是字节在推动云业务背景下的一个重大尝试。智能汽车浪潮下,华为、腾讯、百度等科技巨头,都在角逐汽车云市场。而相比车联网和造车,云业务或许是一块确定性更高的市场。车企在智能化转型当中,对数据中心和数据平台的需求更为明确。云设施显然是不容错过的下一个大市场。市场研究公司Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告显示,中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%,达到66亿美元。数字化转型、人工智能等产业驱动下,云市场需求依然强劲。


利好概念股:浪潮信息(000977)、先进数通(000541)等。


8、美股收盘:三大股指涨跌互现热门中概股普遍上涨

美股方面,与经济关系密切的个股上涨,科技股和其他成长股下跌,在原油和天然气价格的涨势带动下,能源板块普遍上涨热门中概股集体收涨;截至收盘,纳指跌0.52%,道指涨0.21%,标普500指数跌0.28%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3新股申购:1)孩子王,申购代码301078,申购上限股15500;(2)百普赛斯,申购代码301080,申购上限股20000;(3)珠海冠宇,申购代码787772,申购上限股21500; 

【公司利好消息】

西部证券:拟参与竞买新时代证券98.24%股权,独立出资金额不超130亿元。

传化智联:拟与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台。

星源材质:拟定增募资不超60亿元,加码锂离子电池隔膜。

通富微电:拟定增募资不超55亿元,加码集成电路封测主业。

【公司利空消息】

今创集团:董事、高管因涉嫌证券市场操纵,被证监会立案。

盐湖股份:因违反价格法,被处以160万元罚款。

鹏欣资源:因涉嫌信息披露违法违规,遭证监局立案调查。

公牛集团:因违反反垄断法被罚2.95亿元。


市场资金动向

【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、北方稀土、招商银行、伊利股份、恒瑞医药、山西汾酒、隆基股份、中国平安、中国中免三一重工

【深股通前十大成交股】:五粮液、宁德时代、东方财富、阳光电源、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、迈瑞医疗、爱尔眼科、立讯精密

927资金流向


注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!


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