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海外需求井喷!预计户储市场将翻倍增长

2022-11-19 17:53

今年欧洲等地能源紧缺、电力价格高企等因素催生海外家用储能市场需求爆发。中国生产的户储产品则热销欧洲,目前已有数家户储企业的相关产品处在欧洲样品认证中、初获验证并有在手订单、协调供应链排产等阶段。“户储市场的核心竞争,目前在于确保原料资源,未来则在于领先技术突破。”洛克资本合伙人李音临表示。

据了解,目前国内户储企业产品主销海外市场。李音临在接受财联社记者采访时表示,在可遇见的未来,户储还是出口为主。多位企业人士称,看好户储增长逻辑,有厂商向记者透露,“年内订单饱和”、“有提前布局产能规划”。

值得关注,因预期户储赛道具备高成长性,该领域亦持续吸引移动电源、家用电器、新能源等玩家入驻。

海外户储需求旺 行业公司业绩高增

一位上市公司人士向记者表示,公司储能业务80%在海外,海外户储需求比国内旺。

科士达(002518.SZ)在互动平台称,公司储能主要产品包括工商用、户用储能等,目前公司海外储能业务占比高。而南都电源(300068.SZ)小储产品已有批量生产和销售,以欧洲、北美市场为主。

“海外户储的需求持续爆发,是因为能源危机导致。”李音临告诉记者,欧美各国的电网系统完全私有化经营,各个私营企业分管各自地区电网,本身调度衔接就存在困难,在当前的能源危机冲击下,发电厂原料不足,电网承载能力也跟不上,频繁断电。那么解决家庭用户日常用电的痛点,就只能依靠户储。

国内电网和电力行业技术全球领先,且基础设施承载能力强,对居民有优先保障的兜底政策,所以居民端的储能需求并不如国外猛烈。

据了解,今年以来欧洲多国能源及电力价格持续走高,考虑用电经济性,海外家庭用户选择安装储能系统及户用光伏来降低用电成本。

鹏辉能源(300438.SZ)在今年9月下旬的投资者关系活动中称,“目前客户对公司海外户储能电池产品需求非常强烈。”

此前有机构披露“欧洲户储订单普遍已排至明年4月。”财联社记者就此向户储厂商求证,针对目前海外户储需求订单是否充足,多位企业受访者予以肯定回复,并表示对行业未来保持快速增长有信心。亦有厂商向记者透露,“今年内的订单已排满”。

海关数据显示,今年前10个月,我国锂离子蓄电池出口金额2635.07亿元,同比增长87.1%,已超2021年全年所有锂电池出口额。

GGII统计,2021年全球户用家储装机约合6.4GWh,2022年有望突破15GWh,同比增长134%以上。

受益于市场规模快速提升,户储企业业绩表现颇为抢眼。科士达今年1-9月净利同比增长近六成,Q3实现归母净利润2.29亿元,同比增长123.44%,创下公司历史上单季归母净利润新高。鹏辉能源、锦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)、派能科技(688063.SH)第三季度净利润分别同比增长3.3倍、1.4倍、2.5倍、2.9倍,今年前三季度营收净利均实现增长。

多厂商加速布局 电池及逆变器是关键

未来,以欧洲为代表的海外户储市场需求仍被看涨。据平安证券测算,2025年欧洲户储市场空间将达到10.2GWh,2021-2025年复合增长率53.7%;2025年欧洲户储市场装机总量将达到33.8GWh,较之2020年3.05GWh装机总量增超10倍。考虑户储在澳、日、拉美等其它国家和地区的渗透,未来全球户储市场空间有望达千亿级。

值得关注,当前各公司在户储领域的进展情况不一。巨星科技(002444.SZ)户储产品已开展销售。阳光电源(300274.SZ)户储产品已批量出货欧盟,关于目前产能是否足以应对旺盛的消费需求,公司人士表示,此前有提前设定了一定时间区间内的扩产规划,在此前提下可以灵活根据订单情况去排产。

木林森(002745.SZ)户储样品通过欧盟认证后目前已有在手订单,正协调供应链,确保产品按时交付。科士达、南都电源分别在美洲相关市场、欧洲市场的的产品认证尚在进行中。

此外,远东股份(600869.SH)、合康新能(300048.SZ)、正泰电器(601877.SH)、圣阳股份(002580.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)等亦有布局欧洲户储市场。

近期,德宏股份(603701.SH)与科士达、全维度能源科技公司达成战略合作,进一步夯实包括户储在内的储能业务根基。

产业链上,有业内人士向记者表示,电池和逆变器是户储产品的主要组件,也是同行业间展开竞争的两大关键环节。记者注意到,布局有户储逆变器的固德威亦推出高压Lynx Home F 系列、低压 Lynx Home U 系列等两款家用储能锂电池。

李音临告诉记者,为了进一步降低电池成本,户储电池有望使用非锂技术路线,比如钠离子电池等,以应对原料端紧张的压力。

鹏辉能源已在钠离子电池领域展开探索,公司目前有三个团队在做钠离子电池的研发工作,包括层状氧化物、聚阴离子体系等正极路线。公司方面在投资者关系活动中表示,理论上钠离子电池产品成本应该比锂离子电池低,但目前钠离子电池产业链还不成熟,上游材料生产规模化不够,具体成本暂不好判断。

“户储市场的核心竞争,目前在于确保原料资源,未来则在于领先技术突破。”李音临表示。

(来源:财联社)

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