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明日短线风口:氢能源+免税店概念迎风口

2022-09-28 21:24

9月28日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。

1、上海自贸区临港新片区:推动氢能制、储、运、用等全产业链发展

9月28日,“氢”城相见——2022临港新片区氢能大会在滴水湖南岛会议中心举行。会上,上海市布局绿色低碳新赛道的特色产业园区——“国际氢能谷”正式启动。作为推动临港新片区氢能产业高质量发展的核心载体,“国际氢能谷”主要位于临港新片区四团镇,首期规划面积1.55平方公里,目前已集聚20余家氢能企业,依托新片区的制度创新和氢能场景优势,致力于推动氢能制、储、运、用等全产业链发展。

利好板块:氢能源概念

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2、“世界最大单体免税店”海口国际免税城将于10月28日开业

据中国旅游集团官微,“世界最大单体免税店”cdf海口国际免税城将于今年10月28日开业。cdf海口国际免税城项目位于海口市西海岸城市副中心,紧邻海口新海港,总建筑面积93万平方米,由六个地块组成。位于地块五的cdf海口国际免税城建筑面积28万平方米,建成后将成为世界最大的单体免税店,目前已有超过800个国际国内知名品牌确认入驻。

利好板块:免税店概念

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3、北溪天然气管道接连发生泄漏事故,电力市场迎机遇

随着北溪天然气管道接连发生泄漏事故,欧洲能源危机愈发恶化,欧洲电力市场更是加速朝着失控的方向狂奔,不少国家的电价已经较去年上涨数倍。

当地时间9月28日,欧洲多数国家电价经汇率折算,已经远远超过2元人民币/千瓦时,意大利的电价更是高达3.16元/千瓦时。

欧洲电价飙升不仅将加重欧洲普通民众的生活成本压力,还导致欧洲企业生产不堪重负,经济衰退风险不断加剧。

利好板块:电力、能源等

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4、热泵出口均价大涨60%,欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示,8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元,其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台,出口量基本持平。累计来看,1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%,其中量增长27.3%,均价同比提升28.1%。

由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式,所以受到欧洲国家的广泛关注,并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计,欧洲热泵的潜在年销量约680万台,潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出,中国是全球最大的热泵出口国,占据全球60%左右产能,内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长,出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能。据测算,预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年复合年均增长率高达23.1%。

利好板块:热泵概念

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5、出口增长50%,该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日,中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》,据悉,本次采购规模约为986.33万芯公里,相比去年的780万芯公里,增长幅度达26%。与此同时,另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目,项目采购引入光缆数量为250万芯公里,对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。

根据Lightreading报道,美国当前正处于对光纤需求的热潮中,包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰,且将持续整个十年。2022-2026年间,全球光缆需求的复合年增长率将达到5%-6%,预计2025年将突破6亿芯公里。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%,出口金额同比增长50%,出口需求增长较好。考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛,国泰君安证券认为2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。

利好板块:光纤光缆

相关概念股:长飞光纤亨通光电永鼎股份

6、通威本月第二次宣布上调电池片报价

9月27日,通威本月第二次宣布上调电池片报价,官网最新电池片报价显示,210电池上涨0.03元/W,报价1.33元/W;182电池和166电池均上涨0.02元/W,分别报价1.33元/W和1.31元/W。

近期硅料环节排产有较大增长,整体供给有所增加,上游的供需情况已经有所缓和,下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加,单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产,且市场上电池厂商基本处于拉满生产中,但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中,且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建,预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。

利好板块:光伏

相关概念股:聆达股份爱旭股份通威股份

7、8月份这个行业的利润继续保持较快增长,消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放,市场需求有所回升,多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄,盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中,有8个行业利润较上月改善,4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%,增速均较上月明显加快;烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%,均保持较快增长。

国海证券分析认为,消费利好消息频出,提振市场信心,预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏,食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善,连锁餐饮具备更强抵御风险能力,大B餐饮需求恢复速度快于小B餐饮。部分子版块如预制速冻、调味品、啤酒C端动销表现较好,部分企业通过加大研发创新力度的方式,拓宽产品矩阵并升级产品品质,增加C端增量,弥补B端受损。

利好板块:大消费

相关概念股:天味食品良品铺子加加食品

8、三部门发文:在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日,国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知,通知要求,推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术,实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式,在厂区屋顶布置太阳能发电设施。

政策层面上,2020年4月,国家5部委出台文件,鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月,浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确,对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上,成为分布式光伏开发重点工作之一。当下,污水处理厂已然成为光伏发电的一大应用场景,行业龙头们在污水处理厂+光伏领域已经纷纷出动,呈现遍地开花之势。

利好板块:碳中和

相关概念股:中原环保华光环能、天豪环境

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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