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需求呈现“井喷”态势!行业订单已排到2028年

2023-01-18 08:52

早报导读

1、六部门联合发文:推动能源电子产业发展★★★★★

2、碳监测评估试点取得阶段性成果,将扩大火电行业试点★★★★★

3、供应紧张,挪威三文鱼现货价格飙升35%★★★★

4、房地产业为国民经济支柱产业,未来具备巨大需求潜力★★★★

5、需求呈现“井喷”态势,行业订单已排到2028年★★★★

6、开好头起好步,农机购置与应用补贴资金提前下达★★★

7、硅料及硅片价格大幅回升,机构看好下游开工出货提速★★★

8、美股收盘:三大指数涨跌不一,道指跌超1%

A 股

1、六部门联合发文:推动能源电子产业发展★★★★★

工信部网1月17日消息,工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提出,发展先进高效的光伏产品及技术,加快智能光伏创新突破。加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用,推动互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术与绿色低碳产业深度融合。充分利用中央及地方相关渠道,落实相关优惠政策措施。

能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,随着全球加快应对气候变化,“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容,也是新能源生产、存储和利用的物质基础,更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。机构认为,政策加码下,新型电力系统数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道,新业态将持续演进,相关投资有望边际扩大。

利好概念股:科陆电子(002121)公司是国内领先的综合能源服务商,拥有以智慧能源为核心的产品链,包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备等。朗新科技(300682)在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局。

2、碳监测评估试点取得阶段性成果,将扩大火电行业试点★★★★

1月17日,生态环境部召开1月例行新闻发布会,生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示,碳监测评估试点一年多来,已取得阶段性成果。初步证实在线监测具有较好应用前景,初步建立CH4泄漏检测的技术方法,初步了解温室气体时空分布规律。下一步,将重点深化碳监测评估试点,稳步扩大火电行业试点;深化试点成果凝练,组织开展试点总结评估;深化监测支撑体系建设,加强碳监测能力建设。  

碳监测是指通过综合观测、结合数值模拟、统计分析等手段,获取温室气体排放强度、环境中浓度、生态系统碳源汇等信息,主要监测对象为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氢氟化碳(HFCs)等人为活动排放的温室气体。2021年7月16日,全国碳排放权交易鸣锣开市,如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点,碳监测是辅助核算体系的重要支撑。在“3060”目标下,碳监测市场空间较大,估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求,碳监测的市场空间更大;同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代,相关企业将迎来业务机遇。

利好概念股:雪迪龙(002658)公司已完成“碳排放在线计量智能监测系统”的初步研发,该系统致力于提供具有公信力的碳排放数据,为碳排放的监管、评估、交易以及碳资产管理提供数据支撑;公司参与了部分重点行业碳排放监测评估试点建设及部分团体标准和行业标准的制定工作。力合科技(300800)碳交易离不开碳排放相关数据,目前生态环境部已经开展了碳监测试点工作。公司的大气碳排放监测解决方案适用于固定排放源监测、园区“散乱污”排放监测及工业园区整体监测、城市组分站及超级站建设、移动执法排查等。

3、供应紧张,挪威三文鱼现货价格飙升35%★★★★

据挪威海产局数据,2023年第一周挪威三文鱼出口价格比去年同期大幅上涨35%,但出口量仅有15,022吨,减少18%。在出口市场方面,欧盟、英国、韩国和日本市场同比减少,中国和美国市场销量增长显著,其中第一周对中国出口量多达791吨,同比增长51%。智利三文鱼价格延续了去年涨势,连续两周上涨。另据国内行业网站消息,1月13日,北京、上海、广州挪威新鱼报价分别为195元/公斤、197元/公斤、200元/公斤,暴涨32-35元/公斤,并且自1月8日以来,北京市场至今基本属于缺货状态。  

2023年1月以来,因终端消费市场需求向好,中国市场冰鲜三文鱼行情一路高歌猛进,上游进口商走货迅速,几乎呈现到货即出的情况。而上周以来,中国市场冰鲜三文鱼短时间内多次出现缺货售空现象。自去年8月中旬开始挪威三文鱼价格稳步上涨,截至目前,累计涨幅超过90%。挪威政府对三文鱼企业征收40%“资源税”,适用于所有海洋养殖业务,2023年1月1日起实施。多家三文鱼养殖巨头退出2022年挪威三文鱼养殖许可证拍卖活动,三文鱼企业在挪威投资计划的缩减造成的供给缺口将在未来逐步显现。

利好概念股:佳沃食品(300268)产品主要包括三文鱼、北极甜虾、狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼、银鳕鱼等优质海产品以及基于以上优质海产品推出的健康营养3R预制菜系列产品,公司预计2022年三文鱼收获量将达9.5万吨,子公司Australis在智利拥有96张养殖牌照,受益三文鱼价格大涨和公司产能释放。开创国际(600097)加拿大FCS公司主要业务有牡丹虾,三文鱼等。

4、房地产业为国民经济支柱产业,未来具备巨大需求潜力★★★★

17日举行的国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局局长表示,2022年,房地产开发投资下降10%,下拉固定资产投资2.7个百分点。从最新的情况看,国家出台了一系列政策,构建新的房地产体系,去年12月的房地产业多项指标降幅都在收窄。初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大。

领导层近期反复强调,房地产业是中国国民经济的支柱产业,房地产相关贷款占银行信贷的比重接近40%,房地产业相关收入占地方综合财力的50%,房地产占城镇居民资产的60%。从未来看,中国仍处于城市化较快发展阶段,巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。

利好概念股:保利发展(600048)公司业绩稳健,央企背景带来的财务稳健优势与优秀的投资能力相辅相成,在行业低谷期依然维持较积极的投资态度,向高能级城市拓展,预计公司业绩维持稳中有增的趋势;招商蛇口(001979)深市各板块中唯一一家连续18年考评为A的上市公司,获评国际金融报“2021年度ESG先锋企业”。

5、需求呈现“井喷”态势,行业订单已排到2028年★★★

2022年全球LNG船出现紧缺,这也使得相关船舶订单快速增加。其中,我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍,占全球市场份额的三分之一。为提升产能,多个船厂开始增资扩建。一家船厂负责人介绍,LNG船的需求呈现前所未有的“井喷”态势,目前他们的订单已经排到了2028年。  

目前LNG船全球仅有少数的船厂有接单的能力,满足最新环保要求的大型箱船又只有头部船厂有能力进行对应的接单。这使得头部船厂的产能具有较强的稀缺性。上一轮周期大致从2003年开始启动,2007年新船订单达到高点。从2007年新船订单高点到现在已有15年,环保要求等新变化,加快更换周期的来临,如果按照船舶约20年寿命估计,2026-2027年左右有望迎来新一轮的新船订单高峰期。

相关上市公司中,中国船舶(600150)截至2022年9月底,公司LNG船累计在手6艘,预计将在2025年逐步开始交付。中国动力(600482)承接了9艘174000立方米LNG船舵机、6艘174000立方米LNG船锚绞机和6艘14000TEU集装箱船舵机配套订单。

6、开好头起好步,农机购置与应用补贴资金提前下达★★★

财政部日前发出消息表示,提前下达2023年农机购置与应用补贴资金145亿元,坚持目标导向,重点支持与保障国家粮食安全和重要农产品供给相关的农业机械。

2023年是2021-2023年农机购置补贴政策实施的最后一年。新一轮农机购置补贴在“十四五”开局之年启动实施,是政策推动“十四五”农业机械化开好头、起好步,助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。

相关上市公司中,星光农机(603789)、智慧农业(000816)等。

7、硅料及硅片价格大幅回升,机构看好下游开工出货提速★★★

上海有色网数据显示,1月16日多晶硅致密料均价回升至165元/kg,环比上涨35元/kg。另据了解,国内某龙头硅片价格再次出现大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片。210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片。  

受下游开工预期提升影响,前期硅片价格企稳回升形成价格锚,硅料签单量逐步提升稳定短期价格预期,各环节向合理盈利回归。就经济性而言,1.8元/W的组件价格完全足以支撑大型地面电站开工,在动态平衡中随着稳定的价格预期形成,下游开工及出货有望提速。

利好概念股:TCL中环(002129)、上机数控(603185)等。

8、美股收盘:三大指数涨跌不一,道指跌超1%

美股方面,美股三大指数收盘涨跌不一。今年迄今为止,纳指上涨6.01%,领涨三大指数,标普500指数和道指分别上涨了3.95%和2.30%。投资者纷纷买入去年遭到重创的科技股,表明人们越来越看好成长股的前景会有所改善。市场今年的表现说明,一些投资者并不相信深度衰退即将到来。截至收盘,道指跌1.14%,标普500指数跌0.2%,纳指涨0.14%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购:(1)格力博,申购代码301260,申购上限股23000;(1)凌玮科技,申购代码301373,申购上限股6500;

【公司利好消息】

嘉应制药(002198)预计2022年净利润同比增长2743%-3420%;

完美世界(002624)预计2022年净利润同比增长268%-290%;

广州发展(600098)预计2022年净利同比增加655%-713%。

隆基绿能(601012)拟投建年产100GW单晶硅片及年产50GW单晶电池项目。

中英科技(300936)拟8亿元投建精密电子、汽车、新能源专用材料项目。

开普云(688228)联合共建虚拟电厂调控技术研究中心。

中国铁建(601186)近期中标12个重大项目,金额合计1032.95亿元。

隆盛科技(300680)收到金康动力项目定点通知书。

龙源技术(300105)参股公司一期10万千瓦风电项目并网发电。

赞宇科技(002637)拟10亿元投建年产55万吨油脂化学品项目。

市场资金动向

 

【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、药明康德、中国平安、招商银行、隆基绿能、恒瑞医药、紫金矿业、伊利股份、韦尔股份、中国中免。

【深股通前十大成交股】:宁德时代、五粮液、东方财富、泸州老窖、爱尔眼科、立讯精密、汇川技术、比亚迪、迈瑞医疗、凯莱英。

1月17日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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