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电动化+智能网联化驱动!汽车PCB迎机遇

2022-08-04 08:35

早报导读

1、电动化+智能网联化驱动,汽车PCB迎机遇★★★★★

2、再开工一批重大电网工程,在建新建项目投资创新高★★★★★

3、我国加快宠物用新兽药上市,相关市场增长空间大★★★★

4、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件,产业链正加速爆发★★★★

5、动力电池回收利用管理办法将制定,市场规模千亿级★★★★

6、隐身技术的最重要组成部分,吸波材料应用市场有大幅扩容预期★★★

7、工程机械出口火热,多家企业海外销量创新高★★★

8、美股收盘:三大指数大幅收涨,纳指大涨逾2.5%

A 股

1、电动化+智能网联化驱动,汽车PCB迎机遇★★★★★

今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。中汽协预计,全年销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。印刷电路板(PCB)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,其下游应用涵盖通信、汽车等,汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。  

新能源汽车的汽车电子占比达到65%,较燃油车显著提升,汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,在未来汽车新四化推动下,单车价值量预计将有明显提升,带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透,进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算,至2025年,全球汽车PCB产值将超1000亿元,2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%,目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落,有望缓解PCB厂商压力。

利好概念股:明阳电路(300739)PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域,产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试(ATE)板及载板等。世运电路(603920)是汽车PCB领先企业,为特斯拉主力供应商之一,有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

2、再开工一批重大电网工程,在建新建项目投资创新高★★★★

8月3日从国家电网了解到,下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元,创历史新高。据介绍,今年下半年,国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时,还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底,国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。  

重点项目密集布局释放积极信号,不仅有利于推动电网高质量发展,也将有力带动上下游产业复工复产,为经济运行增添新的动力。电网投资一直是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。

利好概念股:金冠电气(688517)是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。神马电力(603530)是变电站绝缘子生产商,国内电力设备用橡胶密封件龙头企业,在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。

3、我国加快宠物用新兽药上市,相关市场增长空间大★★★★

农业农村部近日表示,已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量,由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求,将进一步考虑宠物用药自身特点,建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度,加快宠物用新兽药生产上市步伐,满足宠物诊疗需求。

我国宠物药品及疫苗刚刚起步,由于宠物市场规模较小,利润空间无法支撑企业大量投入研发,再加上药品研发所需时间长,所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出,未来几年我国宠物将迎来老年潮,老龄化将导致宠物发病率升高,宠物医疗市场将会进一步增长。短期内,依靠政策推动人药及兽药转宠物用,国产宠物药能更快上市;长期来看,宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。

利好概念股:瑞普生物(300119)深度布局宠物药品、疫苗,第三方检测机构以及瑞派宠物医院;普莱柯(603566)已有犬猫体内外驱虫药、治疗猫慢性肾病药物、宠物耳部用药等品种产品获批。  

4、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件,产业链正加速爆发★★★★

8月2日,以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示,将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件,交易价值40亿美元。从2025年开始,这些组件包括激光雷达传感器,将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。Innoviz成立于2016年的以色列,是全球高端固态激光雷达领导者。  

随着新能源汽车自动化及智能化的推动,激光雷达加速上车,成为成长最快的细分领域。根据数据预测,全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台,年复合增长率达到94.2%,其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%,位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下,产业链公司迎来机遇。

利好概念股:中际旭创(300308)公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景,正在进行激光雷达核心技术的研发探索,并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务,目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学(300790)公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务,具有车载客户群体;车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

5、动力电池回收利用管理办法将制定,市场规模千亿级★★★

工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出,将坚持问题导向,研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准,健全动力电池回收利用体系,支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用,持续实施行业规范管理,提高动力电池回收利用水平。

今年以来,已有多部门联合发文强调,要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计,2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh,2021-2030年十年复合增速高达48.9%,未来有望呈现指数式增长。从长视角来看,行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下,预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。

相关上市公司中,超越科技(301049)以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为主体,建设6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力,项目预计总投资4亿元。浙矿股份(300837)拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目,建成后形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。

6、隐身技术的最重要组成部分,吸波材料应用市场有大幅扩容预期★★★

随着雷达探测技术的迅猛发展,世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大,发展隐身技术成为军事技术发展的重要方向。作为隐身技术的最重要组成部分,吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。  

吸波材料是以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料制成的减少或减弱电磁波干扰的片状材料,其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。机构分析认为,至2025年及2028年全球吸波材料市场规模或分别达到92亿美元及113亿美元(764亿元),2020-2025年该市场的年均复合增长率将达到6.3%-8%,2022-2028年的CAGR将升至9.2%,意味着2028年全球电磁屏蔽材料市场规模将较2021年增加85.9%。

相关上市公司中,新劲刚(300629)、飞荣达(300602)等。

7、工程机械出口火热,多家企业海外销量创新高★★★

通常6月至8月份是工程机械行业的传统淡季,今年则有些不同,工程机械的海外销售十分火热。据了解,上半年受海外订单火热影响,不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长,部分企业更是创下了历史新高。可即便如此,海外部分地区仍然是缺货状态。

中国工程机械工业协会数据显示,2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元,同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。

利好概念股:三一重工(600031)、中联重科(000157)等。

8、美股收盘:三大指数大幅收涨,纳指大涨逾2.5%

美股方面,好于预期的经济数据和企业财报提振了市场情绪,三大指数均涨超1%,纳指大涨逾2.5%。美国7月服务业PMI录得47.3,好于预期的47,前值为47。7月服务业PMI的意外反弹,缓解了投资者对美国经济已陷入衰退的担忧,交易员开始转向此前受重创的科技股。截至收盘,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.56%,道指涨1.29%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购:(1)智微智能,申购代码001339,申购上限股24500;(2)凯格精机,申购代码301338,申购上限股4500。

【公司利好消息】

沐邦高科(603398)拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。

华润双鹤(600062)拟3亿元收购天东制药31.25%股权。

首航高科(002665)拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。

力星股份(300421)拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。

奥普光电(002338)拟购买长光宇航40%股权,丰富航天军工领域产品类型。

亚辉龙(688575)实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。

赛摩智能(300466)与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。

泽璟制药(688266)盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。

中国动力(600482)近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。

冰山冷热(000530)拟购买多家松下相关公司股权。

通威股份(600438)公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺,产品供不应求。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行、隆基股份、中国中免通威股份华友钴业宝钢股份韦尔股份斯达半导天合光能

【深股通前十大成交股】:宁德时代比亚迪三花智控天齐锂业北方华创阳光电源五粮液长安汽车立讯精密TCL中环

8月2日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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