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数控刀具龙头上调报价!行业需求望逐步恢复

2022-09-20 08:45

早报导读

1、国内数控刀具龙头超预期上调报价,行业市场需求望逐步恢复★★★★★

2、海南多项举措提振消费信心,将发放离岛免税消费券★★★★★

3、油运行业供需拐点已至,景气度持续上行★★★★

4、低碳环保,我国生物航煤取得适航证书★★★★

5、豆粕减量替代行动持续推进,饲料氨基酸需求或爆发★★★★

6、特斯拉中国再度扩产,上海产线优化项目竣工★★★

7、数字化趋势下应用场景增多,电子纸市场大增★★★

8、美股收盘:三大指数尾盘止跌回升,热门中概股多数上涨

A 股

1、国内数控刀具龙头超预期上调报价,行业市场需求望逐步恢复★★★★★

国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函,公司表示:自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来,海外品牌陆续发布涨价函,涨价幅度4%-15%之间,7月份以来,住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地,肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%,瓦尔特将执行新的价格表。  

6月中旬以来,受到高温的影响,刀具行业需求减弱,8月份需求触底。头部厂商中报业绩说明会披露,目前欧科亿订单排产1个月,华锐精密订单排产近1个月,工厂订单仍偏弱,但是经销商端需求逐渐好转,主要是因为高温天气结束后,工厂开工恢复,刀具作为耗材,需求有所增长。目前仍处于市场需求季节性恢复阶段,下游制造业复苏程度仍有待观察,预计9月底、10月初可传导至工厂订单端,静待需求好转。

利好概念股:鲍斯股份(300441)公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等,产品包括旋转类刀具(钻头、铣刀、铰刀),超硬刀具以及数控刀片,并为客户提供金属切削整体解决方案。恒锋工具(300488)公司主打产品拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、精密螺纹工具等精密高效类产品中均有较多产品已实现进口替代,走在国内甚至国际前列。

2、海南多项举措提振消费信心,将发放离岛免税消费券★★★★

19日举行的发布会上,海南省商务厅表示,将在做好“防住疫情”上半篇文章的基础上,从保主体、激发市场活力和抓防控等三方面入手,慎终如始做好“稳住消费”的下半篇文章。具体措施包括:继续办好首届国际离岛免税购物节,发放1亿元消费券(包括海口市、三亚市的7000万元离岛免税、餐饮、零售消费券)等。  

旅游复苏趋势确定,中国免税市场重要性将持续提升。长期来看,自贸港建设与政策加码将逐渐提升海南旅游客流和离岛免税购物人数,免税运营商规模扩大,有望吸引顶奢入驻打造高端旅游消费综合体,离岛免税市场潜力巨大。

利好概念股:中国中免(601888)中国免税行业领军者,全球旅游零售龙头,是国内最早获得免税经营牌照的企业之一,也是国内唯一具有免税品全渠道经营资质的主体。2021 年公司在国内免税市场份额达到86%,在离岛免税市场份额达到90%,在全球旅游零售市场份额达到25%,位居世界第一;海汽集团(603069)公司在海南地区运营旅游客运等旅游相关业务已有较长期的经验,且随着海南自贸港的发展,以及大股东股权划转完成,未来公司在海南自贸港建设中所承担的战略定位和发展任务或可能迎来进一步提升。

3、油运行业供需拐点已至,景气度持续上行★★★★

欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效,届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月,短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场,同时当石油禁令生效后,欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代,后续运距拉长逻辑或将持续演绎。数据显示,9月15日,VLCC-TCE报31369美元/天,续创今年以来新高,环比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天。

冬季是原油运输的传统旺季,尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方,冬季天气寒冷,取暖需求较高,在俄罗斯天然气断供的情况下,欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备,在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下,油轮运输的景气度有望持续向上。

利好概念股:中远海能(600026)公司作为国内油运龙头,各种油轮船型全覆盖,盈利弹性较大。国内经济复苏以及全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。招商南油(601975)公司是全球领先的中小船液货运输服务商,经营稳健跨越油轮周期波动。是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司,公司市场定位为全球领先的中小船型液货运输服务商。

4、低碳环保,我国生物航煤取得适航证书★★★★

据中国石化官微消息,日前,中国石化镇海炼化公司正式获得中国民航局适航器审定司颁发的生物航煤适航证书《技术标准规定项目批准书项目单》,证书表明此次油脂加氢路线生产的生物航煤(HEFA-SPK)和3号喷气燃料(含HEFA-SPK)全部通过适航批准。首车生物航煤计划于本月运往空中客车(中国)天津工厂,意味着我国首套生物航煤工业装置产出的规模化生物航煤即将飞向蓝天。

生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向,发展绿色可替代清洁能源,推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用,是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费量约3000万吨,如全部以生物航煤替代,每吨至少减排30%,一年可减排二氧化碳约3300万吨。

利好概念股:嘉澳环保(603822)已研发成功符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品,并与壳牌贸易就生物柴油的销售签订合同。山高环能(000803)餐厨废物资源化龙头,加码布局生物柴油赛道,实现产业链纵向延伸。

5、豆粕减量替代行动持续推进,饲料氨基酸需求或爆发★★★

19日,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,提出要把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加力推广低蛋白日粮技术,加快推进替代资源开发利用。  

据了解,豆粕替代品主要为菜籽粕、棉粕、花生粕等杂粕,这些杂粕中的重要氨基酸含量远低于豆粕,为保证整体氨基酸平衡,需加入大量饲料氨基酸。据国联证券测算,豆粕减量替代将形成了27.7万吨赖氨酸和9.9万吨苏氨酸增量需求。2021年全球赖氨酸、苏氨酸需求同比分别增长9.4%和12.6%,伴随着豆粕减量替代,预计未来3年将保持两位数增速。

相关上市公司中,梅花生物(600873)拥有100万吨赖氨酸产能和30万吨苏氨酸产能,全球领先;华恒生物(688639)主要产品包括丙氨酸系列及L-缬氨酸等,后者被广泛用于氨基酸精确配方饲料添加剂。

6、特斯拉中国再度扩产,上海产线优化项目竣工★★★

特斯拉上海超级工厂(一期)第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日至11月30日。该项目投资总额高达12亿元人民币。此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建,主要通过提高生产节拍来扩大产能。  

此次产线优化项目进一步扩大特斯拉在上海超级工厂的产能规模,稳固上海超级工厂作为特斯拉全球产能最大工厂的位置。根据今年特斯拉第二季度财报,上海超级工厂的年化产能已经高于75万辆,其次是加州工厂,年化产能接近65万辆。8月15日,特斯拉中国宣布上海超级工厂第100万辆整车下线,同时表示上海超级工厂的产业链本土化率已超过95%。特斯拉中国扩产,产业链公司将受益。

相关上市公司中,银轮股份(002126)、凯中精密(002823)等。

7、数字化趋势下应用场景增多,电子纸市场大增★★★

据报道,TrendForce集邦咨询预估,2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元,年增48.1%,至2026年将有望达到203.4亿美元。

从电子纸市场未来趋势与现有数位技术应用来看,各类电子纸产品可融入智慧物流、智慧仓储、智慧零售等领域以取代传统用纸,透过云端平台及物联网的布建,可以随时更改货架标签、实时取得库存量信息,进而降低人力成本、减少传统纸张用量。尤其在数字化、可持续发展的态势下,零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升,加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升,各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展,成为电子纸市场规模的主要成长动能。

利好概念股:凯恩股份(002012)、亚世光电(002952)等。

8、美股收盘:三大指数尾盘止跌回升,热门中概股多数上涨

美股方面,三大指数尾盘止跌回升,投资者正在为美联储再次大幅加息做准备。标普500指数和纳斯达克指数上周录得6月以来最大单周跌幅,因一连串企业警告为美国经济走势敲响警钟。联邦快递和通用电气等公司都指出了经济出现问题的迹象。高盛在提高了对美联储加息的预测后,下调了对美国2023年GDP增长的预测。截至收盘,道指涨0.64%,纳指涨0.76%,标普500指数涨0.69%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场4新股申购:(1)博菲电气,申购代码001255,申购上限股20000;(2)博菲电气,申购代码301313,申购上限股7000;(3)唯特偶,申购代码301319,申购上限股4000;(4)近岸蛋白,申购代码787137,申购上限股5000;

【公司利好消息】

鱼跃医疗(002223)全资子公司江苏讯捷医疗科技有限公司拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业(有限合伙)(简称“腾讯”)。腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本。

文山电力(600995)子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。

文灿股份(603348)拟8亿元投建新能源汽车轻量化零部件生产项目。

云天化(600096)拟设子公司投建450万吨/年磷矿浮选项目。

长源东谷(603950)拟3亿元投建新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目。

三友化工(600409)拟10亿元设子公司,作为发展海洋精细化工项目实施主体。

德方纳米(300769)11万吨磷酸锰铁锂正极材料项目在曲靖投产。

云鼎科技(000409)拟以3.22亿元收购德通电气57.41%股权。

新金路(000510)拟购买天兵科技65.01%股权,主营业务拓展至军工电子新领域。

XD中国石(600028)拟使用12.5亿元至25亿元回购A股股份。

雷科防务(002413)在互动平台表示,在5G毫米波天线领域与华为有展开合作,公司面向智能驾驶领域的车载毫米波雷达测试仪与包括华为在内的国内众多智能驾驶、智慧交通领域的企业进行合作。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台、隆基股份、招商银行韦尔股份山西汾酒药明康德通威股份中国平安保利发展长江电力

【深股通前十大成交股】:宁德时代东方财富亿纬锂能立讯精密阳光电源赣锋锂业五粮液比亚迪天齐锂业长安汽车

9月19日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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