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政策题材继续活跃 顶层会议给出明确指引

2021-12-14 15:44

一、上周指数回顾

A股上周略显分化,两市股指高位震荡,创指下探回升小幅收跌;沪指量能加速反弹,深市成交量稳步回落。科技题材继续快速轮动,前期热点反弹轮动;龙头指数下探反抽,整体延续高位震荡。

盘面上,快速高低轮动格局延续,前期热点轮动反弹,资金高位兑利意愿显现周一两市冲高回落,创指跌超2%,两市近3600股飘绿行车记录仪概念开盘集体冲高,电子烟概念走低,绿电继续拉升,元宇宙反弹回暖,培育钻石持续下挫,军工集体异动,氢燃料电池午后异动拉升,稀土永磁受消息提振持续走强,锂电股午后持续回调。

周二股指高开低走探底回升后持续弱势震荡创业板指跌超1%,高景气赛道退潮迹象明显培育钻石开盘冲高、锂电储能等新能源板块持续走低,半导体芯片股集体走弱,军工早盘持续下挫,数字货币异动拉升。

周三三大指数集体涨超1%,北向资金连续2日净流入超百亿储能半导体开盘走强,半导体开盘拉升、行程记录仪概念大幅回调、绿电卷土重来,氢燃料电池即继续活跃,稀土永磁涨幅居前,军工持续反弹走强,元宇宙再度活跃冲高,盐湖提锂概念集体回温。

周四沪指涨近1%逼近年内高点,北向资金净买入逾200亿元元宇宙受消息刺激继续走强,Mini LED异军突起开盘领涨,医美早盘涨幅居前东方财富午后涨超4%再创历史新高,金融科技集体走强。周五大小股指全天分化北向连续2天净流入超200亿元全周净买入额创新高盐湖提锂开盘拉升,盐湖提锂持续走强,元宇宙受消息提振持续拉升,锂电股午后表现活跃。

综合近几周的市场表现,科技热点总体上持续以围绕消息题材展开为主,低位核心赛道时有反弹,市场对于具有较高确定性的政策消息一直保持着较高的敏感性。眼下,随着中央经济工作会议结束,近期科技股的重点关注方向可能也将逐渐出现转变

总体来看,新世纪以来,科技创新对于我国综合国力的发展越来越重要。根据央行2021年第一号工作论文,技术进步对国内GDP增速的拉动已经有2006年的0.8%提升至2019年的2.2%贡献率从不足1成提高到近4成;科技创新对于国内经济的发展大有裨益。眼下面对全球百年未有之大变局,中美博弈加剧已直接表明,科技创新必将是构筑新型大国关系的一大核心竞争焦点

然而,着眼近年来国内科技创新发展情况,基础研究投入不足创新主体发展困难重重人力资本水平较低已经成为阻碍我国科技创新发展的主要问题

在此背景下,本次中央经济工作会议从更加具体务实强调落地和紧迫性的角度为科技政策指出了两个主要方向。一方面,本次经济工作会议延续了上次会议以来对于基础研究的高度重视,继续提出制定实施“基础研究十年规划”;同时,本次工作会议新增要“实施科技体制改革三年行动方案”,科技政策要扎实落地的紧迫性进一步增强

另一方面,本次工作会议在继续强调强化企业创新主体地位的基础上,明确了2020“国家作为重大科技创新组织者”表述的具体举措。具体来说,本次工作会议强调“发挥好国家实验室作用,重组全国重点实验室,推进科研院所改革”;换言之,我们需要发挥国家体制优势,集中力量打造一批具有国际竞争力和影响力的科技创新主体,加快提高国家整体科技创新实力。

 


证券代码

证券名称

上周涨跌幅(%)

周振幅(%)

周换手率(%)

所属行业

涨幅前五

002475.SZ

立讯精密

+17.32

22.18

6.89

电子

002384.SZ

东山精密

+11.71

14.57

21.26

电子

600588.SH

用友网络

+11.51

20.00

6.17

计算机

688017.SH

绿的谐波

+10.55

17.66

6.83

机械设备

002415.SZ

海康威视

+10.54

13.78

3.36

计算机

跌幅前五

002371.SZ

北方华创

-4.93

7.05

5.12

电子

300750.SZ

宁德时代

-6.85

9.90

3.93

电力设备

002179.SZ

中航光电

-7.69

11.45

4.02

国防军工

300253.SZ

卫宁健康

-8.01

9.22

6.54

计算机

603960.SH

克来机电

-10.82

13.37

6.70

机械设备

数据来源:同花顺

二、 业 热 线

电子

财联社1210日电,在FBEC2021上,华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示,华为AR Engine安装量已达到11亿次,已覆盖机型106款,已接入应用超2000利好华为概念、元宇宙等

机构1210日消息,Strategy Analytics自动驾驶汽车服务(AVS)服务日前发布的研究报告《2022:成像雷达进入汽车领域之年》指出,汽车雷达市场预计将从2020年的6300万个传感器(市值30亿美元)出货量增长到 2028 年的2.74亿个传感器(市值100亿美元)。成像雷达技术将进一步提高 ADAS(高级驾驶员辅助系统)和未来自动驾驶系统的性能利好汽车电子、传感器、自动驾驶等

机构129日消息,根据Gartner的预测,由于芯片短缺以及汽车的电气化和自动化等趋势,十大汽车主机厂(OEM)中的一半将在2025年自主设计芯片,而这将增强他们对自身产品路线图和供应链的控制;Gartner研究副总裁表示:“汽车半导体供应链十分复杂。

大多数情况下,芯片制造商一般是汽车制造商的三级或四级供应商,因此他们通常需要一段时间才能适应影响汽车市场需求的变化。这一供应链可见性的缺乏,使得汽车主机厂更加希望增强对自身半导体供应链的控制。” 利好汽车电子、芯片设计、半导体设备等

机构126日消息,据国外媒体报道,据韩国零组件界消息人士称,苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%,年出货量首次超3亿台;据悉,苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部,比今年1.3亿部高出 30%,并通知了其主要零部件厂商,适配供需计划;外媒指出,苹果的战略是计划到明年上半年为止尽全力为扩大市场占有率利好苹果概念等

根据IDC数据,2021Q3全球PC出货量环比小幅回升,出货量为4230万台,同比增长3.9%,目前已连续六个月实现了同比正增长;2021Q3全球平板电脑出货量为4230万台,环比小幅提升,但同比呈下滑态势,同比下降11%左右;其中,苹果和联想出货量实现逆势增长,苹果iPad出货量为4万台,份额进一步扩大至34.6%,排名第一利好消费电子、苹果概念等

根据Counterpoint数据,2021Q3,全球智能手表出货量同比增长16%,继续保持两位数的增速;从出货份额来看,各个智能手表厂商排名较上一季度出现较大的变动,Q3市场份额前五名的品牌分别为苹果、三星、imooAmazfit和华为;此外,据机构129日消息,IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2021年第三季度》显示,2021年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,528万台,同比增长5.0%

其中耳戴设备市场出货量1,990万台(同增40.0%),手环市场出货量461万台(同比下降 44.2%),手表市场出货量1,068万台(同比下降2.3%利好智能穿戴、消费电子、TWS概念

根据美国半导体行业协会(SIA)的最新数据,今年10月份全球半导体销售额同比增长24%,达到488亿美元,环比增长1.1%,今年9月的销售额为 483亿美元;SIA 总裁兼首席执行官表示,全球半导体需求在10月保持高位,所有主要区域市场的销售均大幅增长;他说,“预计2021年芯片年度销量和出货量都将创下历史新高,2022年则有望实现温和的年度增长。”利好半导体芯片等

机构消息显示Q3拥有三个、四个摄像头的智能手机出货量达到相同水平;采用单摄像头的智能手机在全球出货量中的份额下降到8%,去年同期下降14%OEM厂商减少镜头数量,以减少由主要半导体元件持续短缺带来的相机相关成本利空光学电子等

计算机

IDC近日发布的《中国云运营服务市场(2021 上半年)跟踪》称,上半年,中国整体云运营服务市场规模为129.8亿元人民币,同比增长28.8%;其中,云代运营服务从传统政府行业向大型传统行业头部企业、医疗、交通、工业等行业拓展,整体市场增速在30.6%,市场占比为73.1%;同时,企业加速数字化转型推动上云后云运维服务需求增长,市场增速为24.3%,占比为26.9%利好云计算、数字经济等

1210日,工业互联网产业联盟(简称“联盟/AII”)平台组组织召开了工业SaaS白皮书编制研讨会第一次会议;工业SaaS白皮书的编制旨在凝聚产业共识,探索总结工业SaaS功能架构、产业路径及商业模式,推动工业SaaS的应用赋能,助力制造业数字化转型利好工业互联网等

129日,在工业和信息化部网络安全管理局指导下,中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国工业互联网研究院联合组织召开工业互联网安全标准编制工作启动会。

中国移动、海康威视、数盾科技、西门子、施耐德等行业企业以及中科院信工所、北京航空航天大学等共计150余人参加会议;会上,围绕《工业互联网安全标准体系(2021年)》及第一批标准编制计划进行详细解读利好网络安全等

百度宣布将于1227日发布元宇宙产品“希壤”,同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办;这是国内首次在元宇宙中举办的大会,可同时容纳 10万人同屏互动;百度副总裁、希壤负责人马杰表示:“目前元宇宙尚处于非常初期的产业探索阶段,其发展是循序渐进的,将由整个社区花费很长时间来共同构建并成熟。”利好元宇宙等

通信

财联社1210日电,在近日发布的一封年终信中,微软联合创始人、亿万富翁比尔•盖茨预测元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作;盖茨指出,“在未来两三年内,我预测大多数虚拟会议将从二维图像转向元宇宙,一个有虚拟形象的3D空间。”盖茨还指出,微软将在明年推出自己的虚拟现实头盔和手套,它可以使用“你的网络摄像头将目前2D设置中使用的化身变成动画”利好元宇宙等

机构消息显示,Counterpoint近日公布的全球蜂窝物联网模块芯片最新研究报告称,2021Q3全球蜂窝物联网模块出货量同比增长70%,整体收入突破了15亿美元大关;由于基数较低,5G模块出货量同比增长700%移远通信和高通分别领导了全球蜂窝物联网模块和芯片组市场,NB-IoT贡献了超过三分之一的蜂窝物联网模块市场;在全球蜂窝物联网模块市场,2021Q3前五名模块厂商都来自中国利好物联网、通信设备等

中国联通2021合作伙伴大会科技创新高峰论坛上正式发布《云时代量子通信技术白皮书》,在业内首次探讨了量子通信技术对传统信息通信技术的影响和两者的融合发展与应用;白皮书基于对量子通信技术发展及试点应用进行的研究分析,从运营商的角度提出了基于全光网络底座的开放融合量子通信网络架构及技术标准利好量子通信等

其他

128日至10日,中央经济工作会议在北京举行;会议提出,加快数字化改造,促进传统产业升级;要实施科技体制改革三年行动方案,制定实施基础研究十年规划;强化国家战略科技力量,发挥好国家实验室作用,重组全国重点实验室,推进科研院所改革;强化企业创新主体地位,深化产学研结合;完善优化科技创新生态,形成扎实的科研作风;继续开展国际科技合作利好科技产业、专精特新等

机构129日消息,据国外媒体报道,产业链方面的人士在上周透露,芯片代工商台积电的 3nm 制程工艺,已开始试验性生产,将在明年四季度大规模量产;而从台积电官网的消息来看,他们3nm工艺的主要生产基地,是旗下的晶圆十八厂;晶圆十八厂是台积电目前拥有的612英寸超大晶圆厂之一。

128日,国家智能制造专家委员会成立仪式在2021世界智能制造大会开幕式上顺利举行;专家委员会由国家制造强国建设战略咨询委员会提出,工业和信息化部支持和同意设立,专家委员会由100位来自相关高校院所、行业组织和企业的院士、专家组成,分设战略与政策组、装备软件与解决方案组、行业应用组和标准网络与安全组。

近日,中国电信天翼云科技有限公司股权多元化改革框架协议签约暨公司揭牌仪式在京举行;会上,中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署了《天翼云科技有限公司增资扩股框架协议》;虽然并没有明确公布各家的股权比例信息,但是随着增资扩股框架协议的签署,中国电信天翼云彻底坐稳了云计算“国家队”旗手的位置。

参考资料

20211213-东莞证券-东莞证券电子行业周报:台积电11月销售额同比增长18.7%

20211213-东吴证券-东吴证券通信行业跟踪周报:元宇宙等5G应用加速,关注新基建及以天翼云为代表的国资云发展机遇

20211213-华安证券-华安证券计算机行业周报:中央经济工作会议蕴含2022年计算机板块四大投资机遇

20211212-西南证券-西南证券电子行业周报:折叠屏手机密集发布,关注供应链机会

20211212-申港证券-申港证券通信行业研究周报:贯彻落实双碳,绿色节能发展

20211212-华安证券-华安证券通信行业周报:Q3物联网模组持续高景气,国内厂商实现全面赶超

20211212-银河证券-银河证券电子行业报告:硅片出货创历史新高,未来仍面临供需缺口

20211212-东莞证券-东莞证券计算机行业周报:中央经济工作会议召开,提出加快数字化改造

20211211-太平洋证券-太平洋证券通信行业周报:紫光集团合并重整落地,物联网模组行业保持高景气

20211211-华西证券-华西证券计算机行业周观点:EDR持续强势,关注智能驾驶主线

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:宋诚(登记编号:A0740621120004


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