南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
验资报告
Deoitte。德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Deoitte。德勤中国上海市延安东路222号
Deoitte。德勤外滩中心30楼
邮政编码:200002
验资报告
德师报(验)字(22)第00553号
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司:
我们接受委托,审验了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022
年11月23日止因非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“非公开发行A股”)而新增注册资本
和股本总额的情况。按照法律、法规以及贵公司股东大会决议的要求出资,提供真实、合法、完
整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增
股本总额情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—一验资》
进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的原股本总额为人民币203,542,224.00元,股份总数203,542,224股,其中
包括有限售条件股份121,409.410股,无限售条件股份82,132.814股。经贵公司第二届董事会第二
十一次、第二届董事会第二十二次、第二届董事会第二十四次会议以及2022年第一次临时股东大
会、2022年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2022]1102号)核准,贵公司获准非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股(A股)股票。贵公
司本次非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股60,370.229股,每股发行价格为人民币
19.76元。贵公司因本次非公开发行A股新增的股本总额为人民币60,370,229.00元,变更后股本
总额为人民币263,912,453.00元。
经我们审验,截至2022年11月23日止,贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)
60,370,229股,每股发行价格为人民币19.76元,收到的募集资金总额为人民币1,192,915,725.04
元,扣除发行费用计人民币14,774,014.96元后,募集资金净额为人民币1,178,141,710.08元,其
中,计入股本总额人民币60,370,229.00元,计入资本公积人民币1,117,771,481.08元。所有认购资
金均以人民币现金形式汇入。
同时我们注意到,贵公司本次变更前股本总额为人民币203,542,224元,股份总数为
203,542,224股,,业经南京中瀚通华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瀚通华验字[2022]
第A-031号的验资报告。上述股份中,2,307,650股限制性股票尚未完成中国证券登记结算有限责
任公司股份过户登记手续。
MorldClass
智启非凡-1-
截至2022年11月23日止,本次非公开发行A股后贵公司股本总额为人民币263,912,453.00
元,股份总数263,912,453股,其中包括有限售条件股份181,779,639股和无限售条件股份
82,132,814股。
本验资报告仅供贵公司申请办理股本总额变更登记及据以向全体股东签发出资证明之用,不
应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当
造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:
(一)非公开发行A股新增股本总额实收情况明细表;
(二)股本总额变更前后对照表;
(三)非公开发行A股股票发行费用明细表;
(四)验资事项说明;
(五)银行回单凭证(支付业务回单)复印件;
(六)银行询证函复印件;
(七)中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2022]1102号)复印件;
(八)注册会计师资质证明;
(九)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件;
(十)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件。
中国注册会计师中国
中国?上海注册会计师
杨蓓
310000122100
中国注册会计师
中国
注册会计师
王凡
310000120060
2022年11月24日
、-2-
附件(一)
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
非公开发行A股新增注册资本(股本总额)实收情况明细表
截至2022年11月23日止
被审验单位名称:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司货币单位:人民币元
-3-
附件(二)
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2022年11月23日止
被审验单位名称:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司货币单位:人民币元
-4-
附件(三)
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
非公开发行A股股票发行费用明细表
截至2022年11月23日止
注:上述发行费用为不含增值税金额。
-5-
附件(四)
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
验资事项说明
一、基本情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2012年3月19日成立,注
册地址位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道159号(江宁开发区)。截至本次非公开
发行A股股票前,贵公司股本为人民币203,542,224.00元,代表每股人民币1元的普通股
股份203,542,224股,其中包括有限售条件股份121,409,410股,无限售条件股份82,132,814
股。
二、新增股本总额的出资规定
经贵公司第二届董事会第二十一次、第二届董事会第二十二次、第二届董事会第二十四次
会议决议以及2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会决议通过,并经
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1102号)核准,贵公司获准非公开发
行不超过60,424,710股人民币普通股(A股)股票。贵公司本次非公开发行每股面值为人民币
1元的人民币普通股60,370,229股,每股发行价格为人民币19.76元。贵公司因本次非公开
发行A股新增的股本总额为人民币60,370,229.00元,变更后股本总额为人民币
263,912,453.00元。
三、审验结果
截至2022年11月23日止,贵公司本次非公开发行A股60,370,229.00股,发行价格为人民
币19.76元/股,募集资金总额为人民币1,192,915,725.04元,扣除保荐承销费人民币
11,750,000.00元及承销费用对应增值税人民币525,000.00元后,贵公司实际收到募集资金
为人民币1,180,640,725.04元,已由中国国际金融股份有限公司在中国建设银行开立的账号
为11001085100059507008的账户汇入贵公司专门开立的银行账户内,具体如下:
上述募集资金总额扣减保荐承销费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币14,774,014.96
元之后的募集资金净额为人民币1,178,141,710.08元。其中计入股本总额人民币
60,370,229.00元,计入资本公积人民币1,117,771,481.08元,变更后贵公司股本总额为人民
币263,912,453.00元,股份总数为263,912,453股,其中包括有限售条件股份181,779,639股
和无限售条件股份82,132,814股。
四、其他事项
本次非公开发行A股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。
-6-
7圆银行101
BANKOFCHINA
住住月
称年
0
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中回
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2020-6
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所
名
6
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名
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月01
月8.8回
2020-6
部门:01320581999柜员:9745440打印日期:2022/11/23打印时间:16:47:24
查询条件:借贷标志:最小金额:最大金额:对方账号:
客户账号:320899991013002658956币种:CNY人民币缴存单位:户名:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
查询起始日:20220929查询截止日:20221123
付方发生额汇总:0笔/0.00元,收方发生额汇总:1笔/201,035,434.81元
重要提示:仅供查询使用,具体交易明细以交行发送的明细对账单为准,为保障贵第1/1页--
单位账户资金安全,请及时核对账务。如有疑问,请及时与开户分行联系.第1/1页--通银
南京东山支行
会计业务章
8A2DF66B
验资业务银行询证函
中国银行南京江宁高新区支行:
本公司(南京泉峰汽车精密技术股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照
国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询
证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,
如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”
部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
本询证函需面函,由吴玥现场完成询证并带回,身份信息如下:
姓名:吴玥
证件类型:身份证
身份证号:340505199508210040
截至2022年11月23日止,本公司收到的非公开发行人民币普通股(A股)募
集资金在贵行账户余额情况如下:
财有鼓汽甫南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)
全限术车京2022年11月23日
用会收精泉
章句份密峰泉潘
印龙
32011
以下由被询证银行填列-
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
571
2325
TY05
中国银行
南京江宁高新区支行
BANKOFCHINA业务专用章
L9LLYMMH
3E7XY套RC
单位客户结算交易证明
编号:20221123062050001
兹证明南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(户名)在
中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行
的49497831,3494(账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:
序号交易时间币种金额收/付
12022/11/2307:58:30CNY482,031,624.820收
收付款人:中国国际金融股份有限公司
备注:泉峰汽车非公发募集款函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;此笔交易未
填写用途及附言内容;
第
一
联
银
行
留
存
1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消
交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,
因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起了个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。
中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行
2022年11月23日
第1页共1页
验资业务银行询证函
杭州银行南京鼓楼支行:
本公司(南京泉峰汽车精密技术股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照
国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询
证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,
如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”
部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
本询证函需面函,由苏曈现场完成询证并带回,身份信息如下:
姓名:苏曈
证件类型:身份证
身份证号:321088199809080068
截至2022年_11月_23日止,本公司收到的由中国国际金融股份有限公司缴入的
出资额列示如下:
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)
财有技汽甫
全限术车京法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)许珊
用公股精泉全限术车京5许珊
用公股精泉2022年11月23日许珊
章司份密峰
泉潘
印龙
险印员
刘心司
以下由被询证银行填列一
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
股,
:鼓楼支行
20u年11月23日职务:页电话:行88113926专用章
职务:营业经理务电话章826263068
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师执行验资业务。7
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
101515979
验资业务银行询证函
杭州银行南京鼓楼支行:
本公司(南京泉峰汽车精密技术股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照
国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询
证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,
如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”
部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
本询证函需面函,由苏曈现场完成询证并带回,身份信息如下:
姓名:苏曈
证件类型:身份证
身份证号:321088199809080068
截至2022年11月23日止,本公司收到的由中国国际金融股份有限公司缴入的
出资额列示如下:
财有技汽南南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)
专全限术车京南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)
专用公股精泉法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)
章司份密峰2022年11月23日
许珊
泉潘
印龙
11015
验印员
以下由被询证银行填列一
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
账户3010/2.874为募集资金户。
股份有限
202年1月3日华银支行
职务:营业经理电话:/82666630268专用章
业务专用章
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
验资业务银行询证函
交通银行南京东山支行:
本公司(南京泉峰汽车精密技术股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照
国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询
证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,
如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”
部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
本询证函需面函,由吴玥现场完成询证并带回,身份信息如下:
姓名:吴玥
证件类型:身份证
身份证号:340505199508210040
截至2022年]]月233日止,本公司收到的非公开发行人民币普通股(A股)募
集资金在贵行账户余额情况如下:
财有技汽南南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)
泉潘全限术车京南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(盖章)2022年11月23日
印龙用公股精泉2022年11月23日
印龙章司份密峰
■OAE
(4948
以下由被询证银行填列一
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
年月日经办人:张晓敏职务:电话:5228210
复核人:职务:外电话:
尹霞
3
(银行盖章)产入
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
说明:
1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。115323
中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕1102号
关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
非公开发行股票的批复
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司:
《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于非公开发行A股
股票的申请报告》(泉峰汽车函〔2022〕3号)及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(证
监会令第163号)等有关规定,经审核,现批复如下:
一、核准你公司非公开发行不超过60,424,710股新股,发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数
量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实
施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发
生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
2022年5月27
姓名杨蓓
姓;名
Filnamc
性别女
”sex
出生日期1979-04-12
Dateofbirth
工作单位德勤华永会计师事务所有限公司
Workingunit南京分所
身份证号码320102197904021627
IdentitycardNo.
5
、
日
十三
:
:
、
本证书经续有效一年。格,
Thisceficateisyalioraotafterllidf
hisrenewa生(310000122100)杨蓓(310000122100)
会说讨2020年年检您已通过2019年年检
册会计师协会江苏省注册会计师协会
月2013年月日
0-m
杨蓓(310000122100)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
年度检验登记
AnnualRenewalRegistraton
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateisvalidforanotheryeoraftcr
thisrenewal.杨蓓2022年检oranotheryeoraftcr
杨蓓(31000012210
您已通过2018
江苏省注册会
杨蓉(310000122100)杨蓓(310000122100):
您已通过2017年年检杨蓓(310000122100)
江苏省注册会计师协会您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会
杨蓓(310000122100)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会年月日
/m1
8
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:
:
所
:
:
三住
5
火
17目:印
1
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
、
证书编号:310000120060""王凡(300000120060)王凡(310000120060)
No.ofCertificate证书编号:通过2019年年检您已通过2020年年检
省注册会计师协会江苏省注册会计师协会
批准注册协会:江苏券注册会计他协
AuihorizedInstituteofCPAs
20130531
发证日期:年月日2014年5月..5日
DateofIssuancciy/m5月..5日m
5
(
:
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。:
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格继续有效一年。
ThisccrtificatcisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.1thisrenewal.anotheryearafter
Counss
凡(310000120060)
王凡(310000120080)示已通过2017年年检
王凡(310000120060)王凡(310000120080)江苏省注册会计师协会。王凡(310000120060)
您已通过2015年年险您已通过2016年年检您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会江苏省注册会计师协会您已通过2018年年检江苏省注册会计师协会
年月日;年月日
ly/my/n
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57
4?
年度检验登记(年度检验登记
AnnualRenewalRegistration:AnnualRenewalRegistration
(
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrencwal.trsrenewal.
013001
王凡(310000120060)王凡2022年检
您已通过2021年年检王凡(310000120060):
江苏省注册会计师协会年月日年月日
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89
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingLinitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出同意调出
AgreelficholdertobefansferredfronAgrcetheholdertobetransferredfrom
事务所事务所
CPAs
是PAs转出协会盖章
innttlenf-o是PAsStampoftheransfer-outInstjtuteofCPAs
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同意调入营调入
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德勤华永事务所事务所
合肥分所!CPAACPAs
信入协会总章转入协会盖章
StaiipitccnnitteccPAsStampofthetransfcr-inInstisutcof.CPAs
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