证券代码:605088证券简称:冠盛股份公告编号:2023-003
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行
可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2865号文核准。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“冠盛转债”,债券代码为“111011”。
类别认购数量(手)放弃认购数量(手)原股东4927760网上社会公众投资者1066222252网下机构投资者00主承销商包销数量(放弃2252认购总数量)发行数量合计601650本次发行60165.00万元冠盛转债,向发行人在股权登记日(2022年12月30日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足
60165.00万元的部分则由保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1月 3日(T日)结束,配售结果如下:
类别配售数量(手)配售金额(元)原股东492776492776000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A股股东优先配售后余额部分(含原 A股股东放弃优先配售部分)
的网上认购缴款工作已于 2023 年 1 月 5 日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
缴款认购数缴款认购金放弃认购数放弃认购金类别量(手)额(元)量(手)额(元)网上社会公众投资者10662210662200022522252000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为2252手,包销金额为2252000元,包销比例为0.37%。
2023 年 1月 9日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用(不含增值税)后一起划转至发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
住所地址:浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
联系电话:0577-86291860
联系人:黄正荣
(二)保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
住所地址:成都市青羊区东城根上街95号
联系电话:021-68826099
联系人:资本市场部特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2023年1月9日