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海外MCU芯片巨头交期普遍拉长!5股业绩高速增长

2022-08-06 13:10

海外MCU大厂交期持续紧张

去年一季度以来MCU市场供应紧缺,交期一路延长,价格走高。受益于全球经济复苏,新能源汽车及半导体领域景气上行,MCU需求持续旺盛。

德邦证券研报显示,今年第3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在被纳入统计的14款产品中,有13款交期趋势延长,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,超六成产品价格趋势延续涨势。其中尤以汽车MCU紧张程度最为严重,交期普遍拉长。

车规级MCU芯片市场规模增速超10%

MCU即单片微型计算机,通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛,主要覆盖六大下游市场包括汽车、计算机与网络、消费电子和家电、物联网,以及智能安全等。根据ICInsights最新数据,全球市场而言,汽车电子是MCU最大的应用,市场占比达到33%。

根据IC Insights数据,2021年MCU销售额同比增长23%,全球市场规模提升至196亿美元。预计2022年全球市场仍将保持10%的同比增速,市场规模有望达到215亿美金。

汽车“三化”进程不断加速,各类汽车半导体需求量均有不同程度地提高,车规级MCU是一类具有广泛运用场景的车载芯片,车规级MCU市场前景广阔。在基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下,方正证券预计中国2025年车规级MCU市场规模达到45.93亿美元,2021-2025年复合增速为11.22%。

5只MCU芯片概念股业绩高速增长

数据宝统计,截至8月5日收盘,MCU概念股合计A股市值1.3万亿。今年以来概念股整体表现疲弱,平均跌幅达到14.38%。复旦微电、龙芯中科、纳思达、英搏尔、中原内配、鼎信通讯等6股逆市上涨。

8月5日,MCU芯片板块出现集体上涨,鑫海科技、全志科技涨超10%,士兰微涨停。富满微、乐鑫科技、博通集成等涨超8%。与年内高点相比,超半数概念股回撤幅度超20%,富满微、飞天诚信、飞利信、汇顶科技、乐鑫科技等回撤幅度排在前五位。从融资客资金流向来看,7月以来兆易创新、四维图新、北京君正等3股获融资客加仓超亿元。

按照业绩预告数据,复旦微电、兆易创新、纳思达、中颖电子、海信视像等5股净利润增速超50%。复旦微电净利润增速最高,公司预计上半年净利润为5.1亿元至5.5亿元,同比增长162.42%至183%。

华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。2021年公司建立了0.153微米NVM工艺平台,奠定了 MCU 系列化批量开发基础,其中32位MCU得到客户批量使用。

力源信息于2021年推出首款自主产权、自主设计的ARM Cortex M0+内核32位MCU产品,这款产品属于 M0+的中高端产品。去年公司营收超过百亿元,目前自研MCU产品已有两款芯片陆续量产。

中颖电子主要专注在现有工控MCU芯片、OLED显示驱动芯片、IIOT芯片及汽车电子芯片的相关技术研发。在家电MCU及锂电池管理芯片领域处于国内厂家领先地位,2021年已在小家电的大型客户端率先量产了32位MCU。

龙芯中科近期接受机构调研时表示,汽车芯片方面,主要是做了控制用的高可靠MCU芯片,第一款已经流片。

东软载波拥有工业级高抗干扰微控制器芯片研发平台。公司在2021年年报提到,加大了白色家电、电动工具等核心领域的MCU转产量产,对标国际一线芯片供应商,进行了国产化替代项目的研发,预计在2022年进入大批量产。

(来源:数据宝)

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