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广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告

公告原文类别 2022-09-16 查看全文

股票代码:000776股票简称:广发证券公告编号:2022-100

广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

公司债券(第五期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿

元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过15亿元(含)。

2022年9月15日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价,本期债券品种一(债券简称:22广发11,债券代码:148066)的利率询价区间为2.00%-3.00%,品种二(债券简称:22广发12,债券代码:148067)的利率询价区间为2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为2.55%,品种二票面利率为2.95%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月16日至2022年9月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年9月14日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》(公告编号:2022-098)。

特此公告。

(本页以下无正文)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)

发行人:广发证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)

主承销商:东方证券承销保荐有限公司年月日(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)

主承销商:平安证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)

主承销商:长城证券股份有限公司年月日

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