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国务院利好来袭!外资加仓“统一大市场”

2022-04-11 11:58

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布!

意见明确,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场!

市场预计第三方物流市场规模将超2万亿

有关统一大市场的概念,就像大基建概念一样,下面也会有细分的分支,目前看离不开物流。

结合《大力发展第三方物流加快发展统一的资本市场》来看,资金往物流板块突破,市场预计第三方物流市场规模将超2万亿。

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》意见提出,建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局,加快数字化建设,推动线上线下融合发展,形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,推广标准化托盘带板运输模式。大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。加强应急物流体系建设,提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力,积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险。完善国家综合立体交通网,推进多层次一体化综合交通枢纽建设,推动交通运输设施跨区域一体化发展。建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。

中金公司在研报中指出,未来10年物流业有三大趋势值得关注:

1)经济增速下行背景下,物流作为“第三利润源”将受到重视,专业第三方物流公司将持续高增长;

2)随着上游下游进入整合阶段,中游物流行业也随之整合,龙头将持续集中;

3)数字化程度高且有关键节点资源优势的龙头将持续获得成本优势从而胜出。

相关概念股整理:

广汇物流:公司为四川省民企,着力打造成为一带一路领先的供应链平台运营商,旗下拥有物流园,冷链物流等业务。

四川金顶:四川省国企,为我国西南地区最大的氧化钙生产企业,旗下独资子公司四川金顶快点物流主要从事仓储物流行业,拥有物流园,铁路运输项目。

南山控股:A股物流地产核心标的,其次也是宝湾物流领先的品牌及运营能力有望享受行业红利。

涨停的还有:中新集团东湖高新电子城空港股份新宁物流原尚股份炬申股份天顺股份普路通中创物流

根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:

密尔克卫(603713)

4月10日发布首季业绩预增公告,预计实现净利润为1.30亿元~1.36亿元,净利润同比增长68.02%~75.44%。

外延并购拓展物流领域,内生增长深化化工品贸易。公司2022年将不断夯实基础工作,持续建设战略目标和与战略目标匹配的核心能力,包括强化科创基因、加大后台赋能和创新课程的投入。2022年也将持续落地新加坡业务的产能,并逐步开设欧洲和北美业务。

西南证券看好公司外延拓展物流业务边界,内生深耕化工品分销网络,远期致力于打造“化工亚马逊”。我们预计公司2022/23/24年归母净利润分别为6.3、9.1、12.2亿元,EPS分别为3.82元、5.55元、7.41元,对应PE分别为32X、22X、16X。我们认为在公司长期发展战略下,未来物流业务稳健发展,化工业务高速增长,给予2022年38倍PE,对应目标价146元,首次覆盖给予“买入”评级。

技术上,突破下降压力线后,近期多次回踩确认,支撑较强,北上资金多次连续加仓。

东航物流(601156)

东航物流是第一家混改航司,拥有10架全货机和725架客机腹舱运力,通达全球170个国家。东航控股45%,公司16-20年营收/归母净利润CAGR分别为26.8%/63.7%。公司坐拥上海黄金码头,海外航点以北美、欧洲等质高收益航线为主。高ROE来源:高净利+高周转+稳健杠杆;高净利来源:高毛利+低费率。2020年疫情带来的供需错配推高航空货运运价,公司当年ROE达到55%,公司当年18%的净利率和1.95的资产周转率均优于A股可比公司。

跨境电商物流具有较高成长性,高端制造和国际生鲜物流需求稳步增长,公司综合物流解决方案业务迈入长期成长赛道。我国跨境电商物流行业具备高成长性,市场空间广阔,电商产品出口运输需求仍有释放动力。根据海关总署发布的数据显示,2021年前三季度我国跨境电商进出口增长20.1%。同时,高端制造、国际海鲜冷链需求稳步增加,航空物流需求进入长期成长赛道。我们预测,受益于跨境电商物流快速发展和国际生鲜产品需求稳步增长的催化影响,2021E/2022E/2023E年综合物流业务(包括跨境电商物流、产地直达业务)营收分别达66/86.38/107.74亿元,同比增长36%/29%/25%。

技术上,股价处于低位区间宽幅震荡走势,北上资金持续加仓,近期有望突破区间上轨。

参考资料:

20220328-西南证券-密尔克卫-21Q4归母净利+69%,分销业务高增长

20211206-银河证券-东航物流-运价新高利好航空速运业绩提升,跨境电商物流等新业务迈入长期成长赛道

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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