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抢占燃料电池乘用车发展先机!产业链迎机遇

2022-08-11 08:43

早报导读

1、加速抢占燃料电池乘用车发展先机,产业链公司迎来机遇★★★★★

2、多款折叠屏新品即将发布,产业链公司迎机会★★★★★

3、智慧矿山频获政策支持,机构看好行业高价值弹性★★★★

4、一货难求!机构预计锂盐下半年价格或继续上行★★★★

5、新纪录!金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录★★★★

6、国内首款通用GPU芯片发布,创全球算力新纪录★★★

7、特斯拉电动卡车量产在即★★★

8、美股收盘:通胀放缓,科技股狂欢,纳指升近3%进入技术性牛市

A 股

1、加速抢占燃料电池乘用车发展先机,产业链公司迎来机遇★★★★★

国内燃料电池头部车企动作频频,正加速抢占燃料电池乘用车发展先机。据武汉经开区官微9日消息,东风公司自主开发的国内首款全功率燃料电池乘用车东风氢舟He即将开展示范运营。该车搭载80KW燃料电池系统,加氢3分钟即可拥有500公里续航里程,百公里耗氢量仅为0.751千克;8月4日,国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式正式举行,近20台上汽大通氢能源乘用车MPV将正式投入商业化运营;7月25日,长安深蓝SL03氢能版乘用车正式上市。此外,今年以来,比亚迪、红旗、海马等车企也均有新款车型或技术发布。  

氢燃料电池具有清洁无污染,能量转化效率高等优势,是实现碳中和、碳达峰的重要手段。在《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》及地方产业政策密集出台的推动下,燃料电池产业快速发展。中汽协数据显示,今年上半年燃料电池汽车产量达1804辆,为去年全年产量的101.5%。机构认为,2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年,十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道。商用车的先行效应及龙头车企的抢先布局,将为燃料电池乘用车发展打下基础,商用化进程提速或可期。

利好概念股:德尔股份(300473)公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品,可分别应用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/商用车的氢气加注,是氢能产业链“制储运加用”中的两个重要环节,为满足未来氢能市场需求,公司开发高性能的双极板和膜电极产品,目前已完成样件开发。德迈仕(301007)公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件,氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节。

2、多款折叠屏新品即将发布,产业链公司迎机会★★★★

小米MIX FOLD2将于8月11日发布,相较于第一代,MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天,摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。  

2022年为安卓阵营冲击高端化的关键一年,折叠屏上量已带动产业链上游材料、工艺的演进。OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机,其战略价值超过市场价值,为主力机型建立市场认知。根据IDC数据,2022年上半年国内折叠屏产品出货量超过110万部,同比增长70%。尽管行业目前还面临上游未规模化、下游产品生态等难点,但品牌方将加速迭代升级折叠终端产品,带动整体行业增长。分析师认为,随着消费电子传统备货旺季的来临,在新机频繁发布的催化下,折叠屏产业链迎来机会。

利好概念股:精研科技(300709)目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单,主要为某全球安卓系手机头部品牌,公司已开始根据客户的订单情况进行量产并出货。 鼎龙股份(300054)PI浆料应用于柔性显示行业,其中以曲面手机和折叠屏手机应用为主。

3、智慧矿山频获政策支持,机构看好行业高价值弹性★★★★

应急管理部、国家矿山安全监察局近日印发《“十四五”矿山安全生产规划》,实施矿山智能化发展行动计划,将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采,小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。  

此前由于受制于技术等制约因素,智能化矿山建设效果不及预期。随着政策指引将71座试点智能化矿山验收工作延至2023年,强调对煤矿生产效率和安全水平的提升,并客观评价了智能化煤矿行业目前所处阶段。智慧矿山以安全为核心的政策持续落地,叠加背靠煤炭行业的持续高收益,构建行业强逻辑,行业整体具备“大白马、小市值”下的高价值弹性。

利好概念股:北路智控(301195)聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,专业从事智能矿山相关信息系统的开发生产等;梅安森(300275)与阿里云联合推出《智慧煤矿数据智能系统》解决方案,提升了公司在矿山业务领域的市场占有率。  

4、一货难求!机构预计锂盐下半年价格或继续上行★★★★

尽管遭部分下游企业一再打压,下半年锂盐价格看涨仍是共识。“不只原矿稀缺,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已“一货难求”,有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,没有库存。  

机构人士指出,新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求,锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下,锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1,下游需求旺盛,叠加备货热情高涨,锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势,而锂精矿价格也将维持上涨势头。

利好概念股:中矿资源(002738)旗下加拿大Tanco矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产,已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产。永兴材料(002756)全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能。

5、新纪录!金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录★★★

福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构TUV北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到23.68%,创世界纪录!异质结是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于N型电池中的一种,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。  

机构人士分析指出,异质结电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示,目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产,各公司公告显示,全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商,据全国光伏统计显示,2021年底HJT已建产能达到5.57GW,2022年待建产能4.8GW。

相关上市公司中,协鑫集成(002506)拥有异质结相关技术,在乐山计划投建的光伏电池生产基地项目,主要规划为大尺寸高效电池片,覆盖PERC/Topcon/异质结(HJT/HIT)等技术路线。星帅尔(002860)拥有异质结电池片组件技术,旗下富乐新能源建设的“年产1GW光伏组件项目”可生产异质结组件。

6、国内首款通用GPU芯片发布,创全球算力新纪录★★★

8月9日下午,国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU,算力国内第一,多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍,壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术,集成了多达770亿晶体管,规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是,BR100系列芯片一次就点亮成功。  

搭载壁仞科技BR100芯片的系列通用计算产品,主要聚焦于人工智能训练和推理、通用运算等众多计算应用场景,将弥补人工智能应用的高速发展带来的巨大算力缺口,可广泛应用于包括智慧城市、公有云、大数据分析、自动驾驶、医疗健康、生命科学、云游戏等领域。

相关上市公司中,上海临港(600848)、浪潮信息(000977)等。

7、特斯拉电动卡车量产在即★★★

特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网站表示,特斯拉500英里版Semi Truck将在今年开始发货,Cybertruck明年发货。

在“双碳”战略背景下,商用车行业尤其是货车的碳排放压力相较乘用车更大,载货汽车新能源化发展势在必行。特斯拉作为新能源汽车龙头企业,在电动卡车特别是小型家用电动皮卡等领域有望抢先布局市场。

利好概念股:天汽模(002510)、万丰奥威(002085)等。

8、美股收盘:通胀放缓,科技股狂欢,纳指升近3%进入技术性牛市

美股方面,高开高收,全线收涨,其中纳指升近3%领涨三大指数,自六月低点累计反弹超20%,进入技术性牛市。盘前美国劳工部公布的7月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,核心CPI同比上涨5.9%,较6月数据都有一定程度的下降,并且降幅分别都高于市场此前的预期。截至收盘,纳指涨2.89%,标普500指数涨2.13%,道指涨1.63%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)帝奥微,申购代码787381,申购上限股16000;

【公司利好消息】

XD京运通(601908)拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。

凯迪股份(605288)拟参与设立基金,投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。

沃森生物(300142)上半年度净利润约4.21亿元,同比增加31.9%,环比增长890%;

运达科技(300440)上半年净利润2407.76万元,同比增长12.37%,环比增加278%。

力量钻石(301071)上半年净利润2.39亿元,同比增长121.39%。

先惠技术(688155)控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

泉峰汽车(603982)为公司员工提供5年无息借款购房。

华菱线缆(001208)近期在冶金领域中标5.46亿元合同,占最近一个会计年度经审计营业收入的21.48%。

赛福天(603028)入选国家级专精特新小巨人企业。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台通威股份福斯特紫金矿业、隆基股份、华友钴业药明康德特变电工、华峰检测、招商银行

【深股通前十大成交股】:比亚迪北方华创阳光电源天齐锂业捷佳伟创宁德时代三花智控德赛西威立讯精密TCL中环

8月10日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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