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周边游搜索量暴涨440%!关注相关机会

2022-09-28 08:53

新强联 --%

早报导读

1、国庆前夕周边游搜索量暴涨440%,旅游三季度业绩将显著改善★★★★★

2、沉浸式感知和体验,全真互联实现数实融合创新★★★★★

3、骨科脊柱类耗材集采落地,机构看好产业良性发展★★★★

4、需求旺盛致供货紧缺,通威太阳能电池片报价上涨★★★★

5、特斯拉本季度末或实现大量交付,供应链持续成长★★★★

6、商务部印发通知,支持跨境电商海外仓发展★★★

7、发改委:“东数西算”总投资超4000亿元,算力集聚效应初现★★★

8、美股收盘:三大指数涨跌不一,道指、标普六连阴

A 股

1、国庆前夕周边游搜索量暴涨440%,旅游三季度业绩将显著改善★★★★★

美团发布的国庆出游报告显示,假期前一周,“本地游、周边游”等关键词搜索量环比暴涨440%。北京、上海、苏州、广州、深圳等城市搜索增幅明显。此外,“即兴度假”将成为国庆假期旅游新趋势。露营热度依然居高不下,驴妈妈日前发布的数据显示,森林露营、沙漠露营、山地露营、星空露营、湖边露营等受追捧。  

受疫情影响,自2021年以来,国内周边游呈现“指数级”增长。放心游、安心游和高品质旅游目前越来越受到国民的追捧,周末周边休闲度假消费比例的上升将会是一个长期趋势,是我国旅游消费升级的一个方面。机构认为,多地6月底起优化防疫隔离政策叠加暑期旺季,预计板块公司Q3业绩将有显著改善。此外,在去年低基数下,预计今年十一假期全国旅游收入同比略有改善。

利好概念股:岭南控股(000524)在疫情防控常态化的模式下,公司商旅出行业务深挖周边游优质小众资源,策划推出一系列满足家庭出游私密化、品质化、个性化需求的“一家一团”“精品小团”产品,已于今年“五一”假期上架“轻露营”和“房车露营”等产品。绿茵生态(002887)短距离近郊游的兴起,露营经济热度不减,公司致力于打造户外野奢休闲新地标,创造多维活动体验新模式,全资子公司森氧文旅已联合奔驰、华为、比亚迪、海尔、渤海体育等品牌方举办了多场露营派对、户外健身&运动体育等活动。

2、沉浸式感知和体验,全真互联实现数实融合创新★★★★

腾讯联合埃森哲近日发布《全真互联白皮书》,全面呈现这一面向未来的技术体系和应用场景。白皮书称,全真互联是通过多种终端和形式,实现对真实世界全面感知、连接、交互的一系列技术集合与数实融合创新模式。随着相关技术发展的成熟,全真互联应用更加广泛和普及。音视频、物联网、人工智能、数字孪生、区块链、扩展现实(XR)等技术已相对成熟或在高速发展中。预计2040年,量子计算、全息投影、折叠光路、脑机接口等前沿技术迎来进一步突破,支撑全真互联全面应用。  

全真互联以全真体验、无限连接、自由协同、数实融合为主要发展特征。人们能够对真实世界沉浸式感知和体验,产生无限连接的可能性,突破物理时间和空间限制自由协作,数字技术和实体经济也将充分融合发展。

利好概念股:中海达(300177)下属子公司广州都市圈、灵境科技掌握包括VR、AR、全息投影、黑暗骑乘、场馆造景等多媒体集成技术,已应用在博物馆、科技馆、文化主题公园、旅游景点等领域。顺网科技(300113)目前已有超过10000台商业运营的高算力GPU服务器,并在互联网侧向超过80万用户提供云电脑服务,利用优势的技术和创新赋能元宇宙Metaverse。公司通过联合运营等方式与腾讯展开全方位的合作。

3、骨科脊柱类耗材集采落地,机构看好产业良性发展★★★★

国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果公布。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材,涉及约120万套耗材,173家申报企业。此前,国家医保局已经对关节类高值医用耗材进行了集采,显著降低患者负担。此次脊柱类集采,是从国家层面对骨科领域进行的第二次集采。  

集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,与仿制药行业区别较大,相关头部企业业绩可实现稳定预期,估值体系可重新回归正常。

利好概念股:凯利泰(300326)公司作为脊柱微创龙头,业务覆盖骨科脊柱类、创伤类、关节微创、运动医学等多领域的骨科医用高值耗材产品线,产品品种齐全,覆盖面广。威高骨科(688161)公司作为国内骨科医疗器械龙头企业,积极参与集采竞标,表现优异,产品先后中标十二省骨科创伤联盟及国家组织人工关节带量采购。

4、需求旺盛致供货紧缺,通威太阳能电池片报价上涨★★★★

27日,通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价,相比于上次(9月6日)报价,210尺寸电池片价格上涨3分,报价1.33元/W;182尺寸电池片价格上涨2分,报价1.33元/W;166尺寸电池片上涨2分,报价1.31元/W。  

电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15%-20%,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节,目前一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分。此外,新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,电池片紧缺时间可能较长。

利好概念股:钧达股份(002865)旗下捷泰8GW的TOPCon已于7月完成厂房设施建设、设备安装调试,将在三季度投产爬坡;沐邦高科(603398)拟投资52亿元,在梧州建设10GW TOPCon光伏电池生产基地。

5、特斯拉本季度末或实现大量交付,供应链持续成长★★★

27日晚间,特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。消息面上,据Electrek报道,特斯拉正在为本季度末的大量交付做准备,敦促员工提供额外支持。随着上海超级工厂恢复正常生产速度,特斯拉上个月在中国的销售和出口大幅增长。预计在截至9月的三个月内,其汽车销量将达到创纪录的35万至37万辆,较此前31万辆的历史最高纪录进一步增长。  

主流车企优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势明确。美国政策环境回暖,有望重回高成长,特斯拉继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段。继续看好全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链。

相关上市公司中,三花智控(002050)基于前期积累的客户基础(尤其是特斯拉)和在汽车热管理积累的技术和经验,成立储能公司;海目星(688559)激光制片机及电芯装配线的下游客户包括特斯拉、宁德时代等行业龙头,市场占有率高。

6、商务部印发通知,支持跨境电商海外仓发展★★★

商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知。其中提到,进一步发挥跨境电商稳外贸的作用。出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施。研究年内启动服务贸易创新发展引导基金二期,进一步带动社会资本,并统筹利用外经贸发展专项资金等现有资金渠道,共同支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

随着国家“一带一路”战略的构建和推出,跨境电商行业进入战略发展期,助力我国传统商贸结构转型升级。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。

相关上市公司中,焦点科技(002315)、东方嘉盛(002889)等。

7、发改委:“东数西算”总投资超4000亿元,算力集聚效应初现★★★

国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍,自今年2月,国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来,项目总投资超过4000亿元,算力集聚效应初步显现。

“东数西算”是国家重要战略工程,可类比南水北调、西电东送、西气东输。机构分析表示,“东数西算”工程覆盖了多条产业链,包括信息通信、基础软件、IT设备制造、绿色能源供给等,相关行业或在未来几年获得较大行业红利。

利好概念股:南天信息(000948)、恒为科技(603496)等。

8、美股收盘:三大指数涨跌不一,道指、标普六连阴

美股方面,美股市场高开低走,三大指数一度均涨逾1%。随着美债收益率再次走高,道指回吐近400点涨幅转跌。道指和标普500指数均连续六个交易日收跌,道指较今年1月创下的历史高点下跌21.2%,该指数上一交易日跌入熊市,标普500指数较1月高点下跌24.3%,而纳指自去年11月创下纪录以来已下跌逾33%。截至收盘,道指跌0.42%,纳指涨0.25%,标普500指数跌0.2%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)卓创资讯,申购代码301299,申购上限股15000;

【公司利好消息】

招商积余(001914)前三季度净利同比预增21.9%-24.26%。

华菱钢铁(000932)拟7亿元建设实施精品高速线材生产线项目。

国药现代(600420)与山东朗诺签署药品上市许可转让合同。

同飞股份(300990)签订合计1.61亿元储能热管理系统项目合同。

协鑫能科(002015)诸暨换电站生产基地已全面投产,预计年底产能每个月25台。

华峰化学(002064)孙公司拟8.5亿元投建华峰新材料应用联合创新中心项目。

光启技术(002625)签订2.55亿元超材料产品批产合同。

天宜上佳(688033)子公司与内蒙古和光签订长期合作协议。

中航电子(600372)吸收合并中航机电及配套融资的总体方案获国资委批复。

中伟股份(300919)与SK ecoplant签署战略合作框架协议,双方将在锂离子电池回收业务领域开展合作。

新强联(300850)签订不低于13.2 亿元风力发电机组零部件采购合同。

中国宝安(000009)子公司拟与亿纬锂能共同对四川贝特瑞进行增资。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台长江电力中国中免药明康德招商银行通威股份中国平安、隆基股份、兴业银行中天科技

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液阳光电源比亚迪迈瑞医疗天齐锂业TCL中环泸州老窖东方财富赣锋锂业

9月27日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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