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东亚前海:暑期出行旺季 国内旅游市场复苏势能不减

2022-07-26 11:15

核心观点:

国内旅游市场复苏势能不减,暑期出行大流行。且政策不断加码之下,我国旅游酒店行业未来可期。

政策方面:三部门联合印发《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》,提出部署保障旅游休闲时间、丰富优质产品供给、完善旅游休闲设施等10项重点任务,助力激发旅游休闲发展内生动力;十部门联合印发《关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》,鼓励农户、城镇居民等开展乡村民宿经营。旅游:预订、客流数据显示暑期高峰期已至。木鸟民宿数据显示,截至7月18日,7月订单量已达2019年同期的1.63倍,恢复至2021年同期八成,且今年避暑游呈现出跨省与周边并重趋势。

分省看:7月以来,新疆全区5A级旅游景区日均接待量突破11万人次,环增达201.08%,那拉提、喀纳斯、天池、赛里木湖等景区实际购票人数超1万人/天,相应的旅游酒店出租率达90%以上;云南旅游升温,昆明机场日均旅客吞吐量均在十万人次左右,且逐步增长;

北京方面,环球度假区正式重新对游客开放,7月18日起持72小时内核酸证明即可入园。免税:海南离岛免税承压回暖,迎来“暑期热”。回顾22H1,邮政收寄免税品包裹超480万件,日均2.6万件。海南省邮政、快递业务收入连续6个月正增长;从目前情况看,6月25日-7月16日,海口离岛免税购物金额达26.6亿元,YoY+5.14%。

其中,三亚4家离岛免税店贡献20.5亿元,YoY+11.4%。公司方面:多家企业强势复苏,业绩逆势走强。7月18日ST海航公告,6月载客人数201.57万人,MoM+98.54%,客座率为68.54%,MoM+11.13%;复星旅文22H1业绩预告发布,预计22H1营收同增约198%,归母净利-1.5亿元至-2.5亿元之间,较21H1亏损20.05亿元大幅收窄。

公司公告及行业信息:

华天酒店关于拟转让娄底华天酒店管理有限责任公司11%股权:为加快推进公司酒店业轻资产运营战略,华天酒店集团股份有限公司控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司拟将持有娄底华天酒店管理有限责任公司11%股权。

锋尚文化关于中标项目签订合同的进展公告:北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司于2022年7月21日在巨潮资讯网上披露了《关于公司收到中标通知书的公告》,公司中标长安乐剧院驻场秀演项目。公司与西安港文体产业发展有限公司就上述中标项目签订了《长安乐剧院驻场秀演项目委托策划编创服务协议》。

华住第二季度在营酒店综合日均房价218元,同比减少14.5%:7月20日晚间,华住集团公布2022年二季度初步数据报告,截至2022年6月30日,酒店数目总计8051,待开业酒店总计2199.在营酒店(不包括征用中酒店)综合日均房价218元,同比减少14.5%;综合入住率64.6%,下降17.7个百分点;综合平均可出租客房收入141元,同比减少32.9%。

华住集团成立六大区域公司,任命6个区域CEO:近日,华住集团调整了组织架构,正式成立六大区域公司,分别为华北、华西、南方、华东、华中、东北六大区域,并任命6个区域CEO,直接向华住集团CEO金辉汇报。

复星旅文2022年上半年营业额同比增长约198%:7月18日,复星旅文发布2022年上半年业绩预告。截至2022年6月30日止六个月期间,预期旅游运营之营业额较截至2021年6月30日止六个月期间增加约198%,主要受益于全球业务的强势反弹及疫情期间未曾间断的稳步布局。

但中国疫情的再次爆发对集团的中国业务造成严重影响。集团2022年上半年归属于母公司股东之亏损预期将为1.5亿元至2.5亿元,较2021年上半年归属于母公司股东之亏损20.05亿元大幅收窄。

投资建议

免税行业:我们看好免税行业在客流恢复支撑下较为明确的复苏趋势。相关标的有在客流回升后有望呈现收入及利润端复苏的中国中免

酒店行业:行业结构升级与连锁化趋势明显,龙头酒店集团品牌、规模及管理优势明显,未来增长空间良好。相关标的有龙头企业锦江酒店首旅酒店、华住集团。餐饮与旅游业:行业连锁化趋势明显,关注龙头餐饮企业的拓店情况和经营表现。相关标的有海底捞、呷哺呷哺。

(来源:东亚前海证券)

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