上证报中国证券网讯8月12日晚间，衢州发展的资产收购预案揭开面纱。公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材等先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)48名股东合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

据披露，本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为3.46元/股，募集配套资金总额不超过30亿元。鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议。

先导电科主营业务为PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务等，同时也包括高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售。先导电科称，公司产品和研发项目进度较国内同行业上市公司领先;在多款新型产品研发量产流程中处于领先，如新型太阳能电池用ITO靶材等。

先导电科系独角兽企业，大牌投资人云集股东名单。2024年胡润全球独角兽榜上，先导电科估值为210亿元人民币。据披露，本次交易中，标的公司100%股权预估值不超过120亿元。

2023年、2024年、今年1-3月，先导电科实现营业收入分别为27.56亿元、34.31亿元、10.21亿元，归母净利润分别为2.52亿元、4.44亿元、1.03亿元。

衢州发展前身为新湖中宝，实施混改后由衢州国资控股。公司主要业务为“地产资产管理+高科技投资”双主业模式，以房地产开发提供稳定现金流，支撑高科技产业的长周期培育;同时通过科技投资孵化创新动能，探索落地未来中长期发展转型路径。

近几年，衢州发展前瞻性布局半导体材料、区块链及人工智能领域，构建硬科技生态链。如在半导体领域被投企业富加镓业实现氧化镓晶体生长技术突破，六英寸导电衬底量产并应用于国防军工;区块链技术方面被投企业趣链科技构建自主可控底层平台，落地政务、金融等场景，并参与国际标准制定。过去三年中，公司部分高科技投资项目进入收获期，通过择机退出部分被投资企业，适时实现投资变现。

衢州发展方面表示，通过本次并购，标的公司主营业务将有力充实上市公司业务链条，扩展上市公司主营业务范围，直接提供上市公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，进一步推动上市公司业务结构向硬科技实体制造转型。