中信建投: 探寻中小基金公司的突围之路
金强于2020年6月履新中信建投基金总经理。这位知名营业部出身、在资管行业摸爬滚打超过20年的“实力派”,拥有丰富的一线实践和管理经验。
近年来,公募牌照“上新”速度明显加快,银行、券商、私募等各类机构争相入局。对于中小公司而言,寻找突围路径至关重要。
“中小基金生存压力确实很大,但并不代表我们没有机会,因为中国市场太大了,如果精心挑选几个好赛道,再开拓一些特色业务,也能很好地发展。”金强认为,当前基金公司普遍面临发行内卷的困境,不少新基金经理发行产品成本极高,因此,金强向股东提出增资,对新基金经理发行的产品主要采取发起式模式,即由基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高管及基金经理等人员作为基金发起人,认购基金的一定数额。一方面避免拼首发规模的“内卷”,另一方面也能够与基民利益深度绑定、共担风险、共享收益。
2022年,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,为公募基金高质量发展描绘清晰的路线图。展望2023年,这是中信建投基金迈上千亿新台阶后的关键一年,金强认为,要将发展目标从量的增长转变为质与量的同步提升。
首先,要充分发挥中信建投基金股东资源上的优势,将公募REITs打造成公司“王牌”业务。2022年底,中信建投国家电投新能源REIT获得证监会及上交所受理,这是全国首单央企新能源公募REITs,也是中信建投证券与中信建投基金的首单公募REITs项目。金强表示,2023年中信建投基金将在公募REITs业务上继续发力,尤其是产业园区基础设施REITs。
对此,他信心满满:“由于REITs的存续期非常长,在项目选择上应十分谨慎,目光尽可能放得长远。而我们凭借母公司投行团队在项目选择、风险控制方面的专业优势,在公募REITs业务上可以做到多点开花。”他判断,REITs投资空间极为广阔,随着REITs试点范围持续扩大,未来有可能拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域,而一旦商业地产公募REITs落地,业务空间将达到万亿市场级别。
其次,权益产品方面,中信建投基金将持续完善产品线,甄选可能会出现爆发性行情的方向布局产品。此前两年,中信建投基金陆续布局了新能源、医药等高成长性赛道,未来,还将沿着军工、消费、TMT等长坡厚雪赛道继续寻找投资机遇。
固收业务方面,金强表示,将继续扩容以“固收+”和纯债基金为主的固收产品。随着公司固收基金经理队伍扩大,固收管理规模有望进一步提升。
专户业务同样是重要的增长极。金强表示,经过此前的整改,专户业务如今已见底回升,规模超过300亿元。凭借此前专户业务的深厚底蕴,以及投资团队积累的丰富经验,固收类专户产品仍有较大增长空间。此外,中信建投基金还将顺应监管政策,积极布局符合公募行业高质量发展方向的创新类产品,如基金投顾业务、养老目标FOF等。
(来源:中国证券报)
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