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金鹰基金:市场回调幅度有限 成长方向相对占优

来源:中证网 2022-08-04 10:42
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金鹰基金首席经济学家杨刚8月3日表示,市场回调幅度可能相对有限,不受经济周期影响的成长方向相对有更好的投资机会。

杨刚认为,目前上市公司进入中报业绩披露窗口期,投资者对公司盈利的预期差将更为敏感,A股市场自下而上表现出来的投资机会正越来越多地体现出来。海外方面,需关注欧美经济衰退压力,以及欧美央行的相机抉择,外围“衰退式”宽松预期升温,对国内货币政策空间相对友好,市场风格或将继续偏向成长,不过外围通胀仍存在变数,有待观察。

在行业上,他建议维持“消费+科技+稳增长”的均衡配置策略。科技方面,他建议在估值合理前提下,结合中报业绩,优先关注景气度靠前的科技行业,比如新能源和军工,此外可关注科技赛道中同样受益于下游需求恢复的细分品种,包括汽车半导体、互联网平台、广告IT软件等。消费领域,持续关注酒店、餐饮、免税航空机场等主线,及受益于经济复苏的白酒、汽车等可选消费。他还表示,地产、银行等稳增长主线依然值得关注,消费建材、家居、厨电等地产链后周期品种或依然受益。

(文章来源:中证网)


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