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布局下半年!社保基金QFII调仓路线图浮现

来源:中国证券报 2022-08-04 09:00
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截至8月2日,超140家A股上市公司发布了半年报,社保基金、QFII等机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。社保基金相对看好生物医药板块,QFII青睐高端制造领域。

公募基金人士表示,目前正值上市公司业绩披露窗口期,中短期布局建议围绕半年报展开,从产业趋势和政策支持角度筛选投资机会。

社保基金增持生物医药板块

截至8月2日,有143家A股上市公司发布了2022年半年报。在上半年,不少公司取得了出色的业绩。在已经发布半年报的公司中,有33家公司上半年归母净利润增幅超过100%,其中,爱旭股份(600732)、世纪天鸿(300654)、农发种业(600313)、京泉华(002885)4家公司上半年归母净利润增幅超过1000%。

随着上市公司半年报的陆续披露,社保基金、QFII等机构投资者的调仓换股动向逐渐浮现。根据统计,截至8月2日,在已经披露半年报的上市公司中,社保基金组合进入23家公司的前十大流通股东名单,华工科技(000988)被2个社保基金组合持有,其他公司均被1个社保基金组合持有。

截至目前,社保基金组合持有市值规模最大的公司是万华化学(600309)。全国社保基金103组合持有万华化学市值15.52亿元,紧随其后的是艾德生物(300685)和信维通信(300136),社保基金组合的持仓市值分别为5.72亿元和4.55亿元。

持股变动方面,二季度社保基金组合增持股份最多的公司是艾德生物,增持794.06万股。另外,万泽股份(000534)、上海钢联(300226)在二季度均获社保基金组合增持超过100万股。江河集团(601886)、航民股份(600987)、健民集团(600976)、宁波韵升(600366)、容知日新5家公司成为二季度社保基金组合新进入前十大流通股东的公司。

从行业来看,二季度生物医药领域的公司获社保基金组合增持较多,除了艾德生物万泽股份恩华药业(002262)、华特达因(000915)等公司也得到了社保基金组合的增持。此外,社保基金组合还增持了软件、计算机、材料等行业的公司,减持较多的是化学等行业。

QFII偏爱高端制造

QFII的持股方面,数据显示,截至8月2日,在已经发布半年报的公司中,30家上市公司的前十大流通股东名单中出现了QFII的身影。

从持有市值方面来看,QFII在爱旭股份妙可蓝多(600882)、北摩高科(002985)等个股上的持股市值较高,QFII持有上述3家公司的市值分别达到12.79亿元、8.05亿元、5.31亿元。爱旭股份北摩高科均有3家QFII进入前十大流通股东,爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行、瑞士联合银行集团持有,北摩高科被挪威中央银行、瑞典第二国家养老金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司持有。

从持股变动情况来看,爱旭股份艾德生物中谷物流(603565)、华融化学(301256)等8家公司在二季度获QFII增持。其中,QFII在二季度持股数量增加最多的是爱旭股份,QFII二季度增持爱旭股份2544.68万股。南山智尚(300918)、亚翔集成(603929)、北矿科技(600980)、新城市(300778)等12家公司成为二季度QFII新进入前十大流通股东的公司。

从行业分布来看,高端制造领域的上市公司获QFII增持较多。比如,爱旭股份主营高效太阳能电池生产研发,北摩高科则是军工领域高端装备制造企业。另外,QFII减持了部分纺织、食品等行业公司的股份。

围绕半年报展开布局

随着上市公司陆续披露半年报,除了机构调仓换股动向,上市公司业绩也是投资者近期关注的焦点。金鹰基金表示,目前正值上市公司业绩披露窗口期,投资者对公司盈利的预期差更为敏感,优秀的上市公司财报、基本面逐步改善的可能性、困境反转型企业未来盈利大幅改善的潜力等,都将成为投资者认可的逻辑主线。金鹰基金建议中短期布局围绕半年报展开。

对于接下来的市场,富荣基金认为,虽然市场短期波动性加大,但无需过度恐慌,短期的调整更多是对市场环境预期、企业业绩预期进行修正。经济持续复苏、流动性宽松的格局并未改变。在具体投资上,富荣基金预计市场短期偏震荡,建议关注业绩主线,结构上偏均衡配置,可重点关注成长赛道,如军工、光伏、半导体等板块;经济复苏预期下受益的行业,如汽车零部件以及医药、消费板块。

广发基金表示,行业配置层面建议从产业趋势和政策支持角度进行筛选,可以关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业,如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。

(来源:中国证券报)

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