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基金经理比拼年度业绩 新能源料成“胜负手”

2021年11月25日 09:00 来源:中国证券报
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截至目前,由前海开源基金经理崔宸龙管理的两只产品今年以来收益率均超过100%,位居主动偏股型基金业绩排行榜前两位。而造成业绩差距的秘密就藏在基金的前十大重仓股中,这两只基金产品均重仓新能源赛道。这也意味着,年末新能源板块的市场走势将成为影响基金年度业绩的关键因素。

近三年平均收益率超100%

在近三年震荡上行的结构性牛市背景下,部分基金产品收益率接近500%。自2018年11月23日以来,近三年主动偏股型基金平均收益率达到124.90%,远超同期上证指数深证成指、沪深300表现。其中,泰达宏利转型机遇A以497.35%的收益率位居第一,该基金由基金经理王鹏管理。

紧随其后的是施成管理的国投瑞银进宝,近三年累计收益率492.01%。另外,农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0、工银瑞信生态环境、农银汇理研究精选、汇丰晋信智造先锋A、招商稳健优选、信诚新兴产业A、平安策略先锋等12只基金,近三年收益率均超400%。值得注意的是,排名靠前的基金中有不少新能源主题基金的身影。

即使在今年震荡的市场环境下,公募基金整体仍取得了不错的回报。截至11月22日,今年以来3360只(AC份额合并计算)主动偏股型基金平均收益率11.17%,2617只基金获正收益,占比77.89%。其中,表现最好的收益率为120.88%,最差的为-27.89%,首尾相差接近150个百分点。

一人独揽两只“翻倍基”

截至11月22日,今年的“翻倍基”均被崔宸龙包揽。今年以来由崔宸龙管理的前海开源新经济A和前海开源公用事业收益率分别达120.88%和111.47%,位居主动偏股型基金业绩排行榜前两位。此外,收益率超90%的还有金鹰民族新兴、长城行业轮动A、宝盈优势产业A。

具体从两只“翻倍基”的持仓来看,前海开源新经济A前十大重仓股包括亿纬锂能法拉电子比亚迪宁德时代东方日升星源材质天合光能国投电力中科电气合盛硅业。前海开源公用事业前十大重仓股则包括华润电力、亿纬锂能比亚迪股份、华能国际电力股份和华能国际法拉电子、中国电力、宁德时代、中广核新能源、中科电气、新天绿色能源。对比来看,两只基金前十大重仓股有四只标的重合,分别为亿纬锂能宁德时代法拉电子中科电气,同时还分别配置了比亚迪A股和港股。

实际上,两只基金都重仓了新能源赛道,但侧重点有所不同。早前,前海开源公用事业收益率比前海开源新经济A更突出,但三季度持仓集中度的下降在一定程度上影响了收益率。在重仓股估值方面,三季度前海开源公用事业重仓股平均市盈率下降,平均市净率则有明显抬升;而前海开源新经济A重仓股平均市盈率和平均市净率均有所下降。

相对于收益率紧随其后、同时也配置了较多新能源板块的主动偏股型基金而言,前海开源公用事业和前海开源新经济A配置了更细分的新能源运营等领域。相比制造端而言,新能源运营企业当前渗透率较低,商业模式开始改善。

新能源板块走势是关键

新能源板块走势决定了主动偏股型基金的竞争格局。在今年结构性行情下,多数绩优基金的业绩与新能源板块行情有较强相关性。

今年二季度以来,新能源板块涨势明显。新能源指数自4月初的2486.87点一路上涨,在10月29日一度上涨到4805.06点。在个股方面,4月1日至11月23日,宁德时代股价累计上涨107%,阳光电源上涨119%,天合光能晶澳科技更是分别大涨327%、227%,还有多只新能源股实现股价翻倍。

在新能源指数首次站上4500点的8月30日,由韩广哲管理的金鹰民族新兴和由杨宇管理的长城行业轮动A,业绩双双翻倍。不过,伴随着此后新能源板块震荡调整,基金业绩开始回落。截至目前,上述两只基金均未能成为“翻倍基”。

而从最近一周市场表现看,新能源板块再度走强。部分市场人士认为,不排除是由年末基金业绩排名竞争的因素导致。

(来源:中国证券报)


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