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云可信 创未来!数据要素市场化牛气凸显

来源:九方智投 2023-01-03 17:13
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今日内容:

云可信,创未来!数据要素市场化“大牛”妖气凸显?

深桑达A:中国电子旗下重要上市平台。公司主要面向党政和关键行业客户提供数字与信息服务和产业服务。其中信息业务以“中国电子云”云计算及存储的产品技术为核心;产业服务主要包括洁净室与供热服务等。目前,公司已参与到了多个地方政府数字化咨询项目,涉及政府、金融、能源等诸多领域,前期渠道优势显著。未来有望成为国资云、数据要素产业建设的主力军。

标签:国资云、数据要素、数字经济、央企改革、信创

看点一:“数据二十条”支持先行先试,公司提前布局

2022年12月19日,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”),以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点,初步搭建我国数据基础制度体系,积极鼓励试验探索,支持有条件的地方和行业先行先试,推动公共数据、企业数据、个人数据合规高效流通使用,赋能实体经济发展。

公司和四川德阳从2021年5月开始合作实施数据安全与数据要素化工程,德阳数据交易公司目前已上架交易元件432个,完成27个应用场景的开发,首批数据元件也在深圳数交所正式挂网交易,未来有望在全国多地拓展公共数据要素市场。

看点二:千亿国资云空间,未来成长的主要驱动力

国资云是服务于国有企业的专属云,对保障国有数据安全、底层基础软硬件的自主可控尤为重要。预计未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上,2025年国资央企云使用比例不低于50%,市场空间或超1800亿。

深桑达主要面向党政和关键行业客户提供数字与信息服务和产业服务。其信息业务以“中国电子云”云计算及存储的产品技术为核心。中国电子云背靠中国电子信创生态,构建了涵盖安全防护、IaaS、PaaS、SaaS在内的体系化云数产品、全栈技术及全方位运营服务,同时提供具备信创能力的公有云服务和专属云产品,是公司未来成长的主要驱动力。

看点三:混改实现有效激励,电子云优势显著

2022年10月27日,公司发布子公司中国电子云实施混改的公告,拟引入市场化用人与激励机制,广纳人才,结合央企资源与民企活力为一体。

2022年11月18日,中国电子云峰会召开并发布了数据要素操作系统、CEC分布式云、Cediworks工业软件等一系列高安全性的数据基础设施产品。

中国电子云背靠中国电子PKS体系,实现IaaS/PaaS/SaaS层全栈自研、自主可控。中国电子云渠道优势显著,已实现国家管网、邮储银行等能源、金融等行业标杆案例。此次引入外部战投进一步拓展央国企渠道,有望成为国资云建设主力军。

机构认为,公司混改有望激发其内生活力,凭借其自主安全的系列数字化产品,快速成长为国资云、数据要素等领域的产业引领者。

看点四:洁净室壁垒高,强者恒强

洁净室主要用于控制产品(如硅芯片等)所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好环境空间中生产、制造。下游主要适用于IC半导体、光伏、生物医药等对制造环节具有高要求的行业。2021年,洁净室服务市场规模达到2146亿元,预计2025年将增长到3275亿元,年复合增长率达到11%。

由于洁净室对于相关资质具有获取难度高,且一般情况下,工程甲级/一级资质不会大规模开放,因此拥有较多高级资质的公司将具有较高的竞争壁垒。

中国电子工程设计院,中国电子二公司,中国电子四公司在高级别资质上具有较大优势,而中电二公司、中电四公司本身为中国电子旗下子公司,其标杆客户不仅包括中芯国际、华虹集成等国内知名半导体厂商,更包括英特尔、AMD等国际厂商,其技术与实力已得到充分验证,品牌效应强。

参考资料:

1、20230102-东吴证券-深桑达A-000032-电子云混改落地,数据要素市场化未来可期

2、20221201-财通证券-深桑达A-000032-CEC信创生态扛旗者,迎国资云产业浪潮

3、20221110-东吴证券-深桑达A-000032-云可信,创未来

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(来源:
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