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央行再谈房地产业融资!机构:行业拐点已至

来源:九方智投 2022-11-22 08:57
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早报导读

1、我国特高压建设持续推进,对核心设备业绩增长形成持续拉动★★★★★

2、人民银行再谈房地产业融资,机构看好行业拐点已至★★★★★

3、十四部门联手,推动露营旅游休闲健康有序发展★★★★

4、北斗定位查询系统上线高德地图,助力民用出行★★★★

5、高端数控机床发展再获政策支持,数控化率提升可期★★★★

6、创新药谈判即将开始,关注有先发优势的差异化创新品种★★★

7、我国智能制造装备产业规模近3万亿元★★★

8、美股收盘:三大指数集体收跌,纳指跌约1%

A 股

1、我国特高压建设持续推进,对核心设备业绩增长形成持续拉动★★★★★

国家电网白鹤滩至浙江±800(注:正负800)千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成,实现全线贯通,同时,也标志着白浙工程全线贯通。据了解,白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行,每年可输送电量超300亿千瓦时。除白鹤滩至浙江特高压外,福州-厦门、驻马店-武汉、武汉-南昌、川渝等特高压交流开工建设,白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙交流竣工投产。荆门-武汉特高压交流等工程有望年内建成投产。预计金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆等直流及黄石交流等工程将陆续开工建设。

考虑到风光大基地建设以及特高压作为其关键外送通道,十四五规划直流项目建设确定性和必要性较高,由于直流建设周期大约1.5-2年且项目前期工作快速推进,预计2022Q4到2024上半年将大概率进入特高压直流核准招标开工高峰期,尤其是2023年。海通证券认为,特高压、电网自动化升级会是持续的进程,是电网重点投资领域,预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动。

利好概念股:宏力达(688330)公司是国内配电网智能柱上开关领先企业,主营产品包括智能柱上开关、故障指示器等配电网智能设备,近年收入保持高增速。麦格米特(002851)公司在电力电源、5G通信电源、服务器电源、充电桩电源等方面的业务均有所布局,公司电力产品线与客户一直保持紧密合作,未来也会继续深挖电力系统集成客户。

2、人民银行再谈房地产业融资,机构看好行业拐点已至★★★★

人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,提出保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。  

同日,人民银行行长易纲在2022金融街论坛年会上表示,房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前房地产市场出现了一些调整,我们配合有关部门和地方政府,“一城一策”用好政策工具箱。最近还扩大了支持民企发债的“第二支箭”,民营房企也在支持范围以内。随着房地产融资供给端政策持续加码,对公房地产融资有望逐渐继续改善。信达证券认为,房地产行业出清已近尾声,流动性拐点已至,此前遭受市场信用风险质疑且实际资金压力相对可控的优质混合所有制房企有望率先修复。

利好概念股:华发股份(600325)华发股份控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东实力雄厚、旗下拥有8 家上市公司,21 年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%;滨江集团(002244)公司深耕高景气杭州市场多年造就难以轻易逾越的成本管控能力和规模经济效应,人均效能居于行业首位,在建安和三费管控上亦领先同业。

3、十四部门联手,推动露营旅游休闲健康有序发展★★★★

文化和旅游部、发展改革委等十四部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。《意见》指出,做大做强露营旅游休闲上下游产业链,提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营,孵化优质营地品牌,培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系,优化产品结构。

2020年至今,疫情下露营等户外活动成为运动新趋势,社交新方式。机构研报指出,露营作为户外运动中的新兴和热门场景,伴随政策推动下的目的地和场景增加,以及供给侧持续优化升级,将进一步提高居民参与度,带动客单价提升。艾媒咨询分析报告显示,2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元,同比增长62.5%;预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元,带动市场规模将达14402.8亿元。

利好概念股:浙江正特(001238)现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,广泛应用在户外休闲场所,是国内外户外休闲领域产品种类较为齐全企业之一。玉马遮阳(300993)生产的遮阳面料可用作户外帐篷、遮阳伞等旅游休闲用品原材料。

4、北斗定位查询系统上线高德地图,助力民用出行★★★★

北斗卫星定位查询系统近日起已上线高德地图,首先在安卓版高德地图APP中上线,用户升级APP至最新版本后,在户外导航时即可查询体验。高德地图还将全面推出基于北斗系统的一系列大众出行服务,包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等,助力北斗系统这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。  

作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统,北斗系统能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务,是国家极为重要的时空基础设施。该系统为经济社会发展提供重要时空信息保障。据统计,2021年,中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元人民币,年均复合增长率超过20%。

利好概念股:合众思壮(002383)北斗高精度产品技术能力已取得国际领先,以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案。华力创通(300045)是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。

5、高端数控机床发展再获政策支持,数控化率提升可期★★★

工信部等三部门21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,提出要打好关键核心技术攻坚战,提高包括高端数控机床等在内的重大技术装备自主设计和系统集成能力;实施重大技术装备创新发展工程,促进数控机床等产业创新发展。  

随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%,呈现增长趋势,但与发达国家的80%仍差距较大。广发证券朱宇航表示,机床行业目前处在周期底部区间,叠加行业出清及技术进步,国内优秀机床企业有望脱颖而出,成长壮大。

相关上市公司中,创世纪(300083)针对电池、电机、电控等新能源汽车核心部件推出包括车床、立式加工中心、卧式加工中心等相应的机床产品组合,目前新能源行业应用占比正持续提升;亚威股份(002559)已初步形成“金属成形机床+精密自动化设备+智能制造服务+新材料”的业务格局。

6、创新药谈判即将开始,关注有先发优势的差异化创新品种★★★

2022年国家医保谈判本月初已经完成了谈判药品的信息确认工作,相关企业的数据也均已递交完成,近期将会正式谈判,最终的结果也将会在近期公布。医保目录调整新机制在“保基本”基础上,关注重大疾病、慢性病、罕见病等领域,扩充目录内药品,覆盖临床必需;以提升药品经济性为价值导向,遴选性价比高、可及性强的药品纳入目录;以提高医药行业研发能力为创新导向,明确了“鼓励创新”的调整思路。  

数据显示,2022年通过形式审查的目录内品种数共145个,目录外品种达到198个,数量创历年之最。有81个独家药品将首次参与医保谈判。其中包括百济神州的CD3/CD19双抗、和黄医药的MET抑制剂赛沃替尼、恒瑞医药的CDK4/6药物达尔西利等。券商分析师预计,整体谈判结果仍会继续鼓励创新药企业研发和商业化差异化品种的积极性,有先发优势的创新产品将获得合理溢价。

相关上市公司中,罗欣药业(002793)、君实生物-U(688180)等。

7、我国智能制造装备产业规模近3万亿元★★★

11月21日,工信部印发石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)的通知,其中提到2025年,建立较为完善的石化行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上石化行业重点标准,基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准。  

根据《智能制造发展指数报告(2021)》数据,2021年我国69%的企业的智能制造成熟度水平都在一级及以下,核心业务重要环节还未实现标准化和数字化。机构分析指出,我国智能制造装备产业规模近3万亿元,市场满足率超过50%。在国家政策的指引下,我国制造业企业数字化转型升级趋势确定,我国智能制造产业未来发展潜力巨大。

利好概念股:博实股份(002698)、容知日新(688768)等。

8、美股收盘:三大指数集体收跌,纳指跌约1%

美股方面,美股投资者对海外新冠病例增加感到担忧,加上感恩节假期来临,三大股指集体收跌。近期的熊市反弹行情可能会暂停,原因是本周将迎来美国感恩节,由于交易员休假,成交量会减少,波动可能会增加。美股市场周四将休市,周五的交易时间也将缩短。截至收盘,纳指跌1.09%,标普500指数跌0.39%,道指跌0.13%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购:(1)炜冈科技,申购代码001256,申购上限股14000;(2)卡莱特,申购代码301391,申购上限股4000;

【公司利好消息】

友讯达(300514)中标2.18亿元国家电网相关采购项目,占公司2021年经审计营业收入的25.14%。

贵州茅台(600519)今年公司茅台酒含税销售收入已突破千亿元。

隆基绿能(601012)拟25亿元投建年产10GW单晶组件项目。

美联新材(300586)拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。

埃夫特-U(688165)收到大众集团2.41亿元采购订单,占公司2021年度经审计营业收入的21.05%。

长源东谷(603950)收到国内某知名新能源汽车客户的系列开发定点通知书。

炬华科技(300360)预中标国家电网4.68亿元项目,占公司2021年度营业收入的38.71%。

雪人股份(002639)与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台中国中免紫金矿业、隆基股份、中国平安恒瑞医药药明康德通威股份韦尔股份招商银行

【深股通前十大成交股】:东方财富宁德时代五粮液比亚迪美的集团迈瑞医疗立讯精密泸州老窖以岭药业天齐锂业

11月21日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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