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光伏HJT电池产业化提速!相关企业或受益

来源:九方智投 2022-06-20 08:47
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早报导读

1、光伏HJT电池产业化提速,相关设备企业率先受益★★★★★

2、水利建设投资额度超预期,相关龙头公司受益★★★★★

3、百度联合京东发布618消费趋势报告:“预制菜”搜索暴涨877%★★★★

4、产能紧张叠加光伏业需求增长,硅料巨头频获大单★★★★

5、增速高于行业!金刚线5年复合增速达42%★★★★

6、1分钟充满电,新型正极材料电池研发成功★★★

7、船舶工业大周期复苏+海军国防装备需求放量双击★★★

8、美股收盘:三大指数本周均累跌近5%,标普录得疫情以来最差表现

A 股

1、光伏HJT电池产业化提速,相关设备企业率先受益★★★★★

今年以来,华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目,目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW,行业大规模应用临近,有望驱动新一轮设备招标。

HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性,降本提效空间大,是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本,光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产,HJT生产效率已完全步入24%+时代,设备厂商和制造商均声称2022年HJT有望实现25.00%+的量产效率。机构认为,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,设备领先于电池片产品成熟,行业景气来临。机构预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%,对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业将率先受益。

利好概念股:捷佳伟创(300724)在HJT设备领域布局领先,具备整线覆盖能力,与爱康、润阳等客户合作顺利,是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维(688516)高精度串焊技术领先,已获得华晟HJT串焊机订单,有望推动HJT持续降低银耗。

2、水利建设投资额度超预期,相关龙头公司受益★★★★

17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会,水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。

国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。据水利部披露信息,今年1-5月,全国已落实/已完成水利投资分别6061/3108亿元,同比高增34.5%/54%水利投资预计全年8000-10000亿元,超出年初预期,上限对应同比增速32%,有望成为今年稳增长的重要支撑。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过一万亿元。结合各地已披露的水利投资计划,预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元。在稳增长基调下,水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能,水利建设板块迎长期发展红利。

利好概念股:中国电建(601669)公司是全球清洁低碳能源引领者,抽水蓄能建设龙头,承担国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务,占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场;粤水电(002060)广东水利水电龙头,发力清洁能源发电,支撑业绩高增长,具备齐全且等级高的资质水平及丰富的工程项目经验,政策红利有望带来丰厚工程订单。

3、百度联合京东发布618消费趋势报告:“预制菜”搜索暴涨877%★★★★

百度指数显示,2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%,95后占比超三成。京东618数据显示,95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

艾媒咨询统计数据显示,我国预制菜市场规模2021年达3459亿元,预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速,并在2026年突破万亿元。机构认为,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,而在日本,预制菜的渗透率已经达到60%以上,国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

利好概念股:海欣食品(002702)已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵,并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。千味央厨(001215)预制菜产品主要是B端定制模式,为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。

4、产能紧张叠加光伏业需求增长,硅料巨头频获大单★★★★

通威股份发布公告,旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同,预计销售总额超509亿元。今年3月,通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同,金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里,通威股份已拿下近千亿元订单。

业内人士表示,在硅片利润相对可观的情况下,硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强,而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平,因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外,多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节,也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下,硅料价格得到有效支撑。

利好概念股:大全能源(688303)今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨,销量3.9万吨,同比增长81.35%,后续新建产能仍将持续投放;特变电工(600089)至年底硅料年化产能将达20万吨,预计今年出货11-12万吨。

5、增速高于行业!金刚线5年复合增速达42%★★★★

近期在硅料价格较高的背景下,金刚线细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右,金刚线需求复合增速42%,高于光伏行业装机增速。

金刚线最早用于蓝宝石切割,之后逐步用于光伏领域,其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。机构认为,金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材,光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产,同时细线化推进提升金刚线耗量。

相关上市公司中,岱勒新材(300700)已研发出的最细规格产品(碳钢丝为母线)为35um,客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业。宇晶股份(002943)的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力,公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

6、1分钟充满电,新型正极材料电池研发成功★★★

日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车(EV),最快1分钟即可完成充电,用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用,可以高效吸附锂离子。试制品1~3分钟即可完成充电,可反复充放电3万次以上。

聚苯胺是一种高分子化合物,具有特殊的电学、光学性质,经掺杂后可具有导电性及电化学性能。由于聚苯胺具有良好可逆的电化学氧化还原性能,因而适宜做电极材料,制造可以反复充放电的二次电池,在传统锂电极材料充放电过程中具有更优异的可逆性的电极材料。

相关上市公司中,沃特股份(002886)、贝斯美(300796)等。

7、船舶工业大周期复苏+海军国防装备需求放量双击★★★

中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示,今年前五个月,我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底,手持船舶订单量10220万载重吨,同比增长20.2%。

2021年船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨,同比增长77%,创2013年以来新高。机构认为,“十四五”,我国海军处于战略变革期,正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变,2022年国防支出预算提升至1.45万亿元,同比+7%,军船建造需求空间广阔。

利好概念股:亚星锚链(601890)、国瑞科技(300600)等。

8、美股收盘:三大指数本周均累跌近5%,标普录得疫情以来最差表现

美股方面,周线上三大指数均大幅收低,其中标普500指数创下2020年3月以来的最差周度表现。截至收盘,纳指涨1.43%,一周累跌4.78%;标普500指数涨0.21%,累跌5.8%,创2020年3月以来最大周跌幅;道指跌0.13%,累跌4.8%。其中,道指录得12周内的第11周下跌,标普500指数、纳指均录得过去11周内的第10周下跌。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)普瑞眼科,申购代码301239,申购上限股10500;

【公司利好消息】

新筑股份:拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权, 注入光伏优质资产。

拓维信息:与东华软件签订1.04亿元产品采购合同。

高新发展:取得两家半导体企业控制权。

华友钴业:拟定增募资不超177亿元,投资镍湿法冶炼、锂加工业务。

顺丰控股:5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。

宇晶股份:子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书。

协鑫集成:控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台通威股份、隆基股份、兴业银行中国中免招商银行药明康德特变电工中国平安韦尔股份

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液比亚迪东方财富格力电器立讯精密赣锋锂业智飞生物美的集团长安汽车

6月17日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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