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可再生能源补贴重磅落地!行业迎来关键催化

来源:九方智投 2022-05-12 08:34
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早报导读

1、 可再生能源补贴落地叠加发电央企获注资,行业迎来关键催化★★★★★

2、 国内插电混动车型渗透率加速提升,混动龙头车企供应商受益★★★★★

3、元宇宙迎来春天,VR/AR投资增速达544%高居第一★★★★

4、国家卫健委表态,我国老年人医护服务缺口较大★★★★

5、又一标志性项目并网发电,分布式光伏迎来发展热潮★★★★

6、首次提出,北京推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔相关立法★★★

7、拜登或取消部分对华产品加征关税,出口行业有望景气回升★★★

8、美股收盘:纳指挫3%领跌三大指数  

A 股

1、可再生能源补贴落地叠加发电央企获注资,行业迎来关键催化★★★★★

领导层召开会议,会议指出,在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。

据此前机构推测,可再生能源2021年末累计欠补已超过5000亿元,欠补增加新能源运营商财务成本、影响其加杠杆扩张能力,并通过产业链传导,对整个新能源能源发电产业产生一定负面影响。2022年国内可再生能源基金支出将迎来大幅增长,全年支付规模有望增长3600亿元达到4500亿元左右。随着新能源历史欠补问题正式步入解决流程,预计能够增加新能源行业投资能力过万亿元,能够覆盖未来2年的电站建设投资,在新能源运营项目回报前景项目背景下,解决欠补将对行业发展构成实质性推动。国家通过国有资本经营预算向中央发电企业注资,将进一步其增强投资能力,对行业规模扩张产生实质性推动。

 利好概念股:东方能源(000958)控股股东为国家电投,主要业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域。内蒙华电(600863)为华能集团旗下公司,大力推进能源结构转型,风电、光伏发电等低碳清洁能源比例不断提高。

2、国内插电混动车型渗透率加速提升,混动龙头车企供应商受益★★★★

4月我国乘用车市场零售量为104.2万辆,同比下降35.5%。其中,新能源乘用车市场依然实现了78.4%的同比增长,其中插电混动车型的增速更是高达148.1%,成为受疫情影响最小的细分市场。虽然单月零售量只有7万辆,但是在纯电动车型增速下降至63.3%的情况下,还是有效减缓了整体增速收窄的幅度。同时,插电混动车型在新能源车市场中的销量占比,也首次突破20%,达到了24.8%。

插电混动车型因其便利性优势,具备替代燃油车的特性,所以近期表现比较好。我国插电混动汽车市场逐步过渡到消费驱动阶段。长期来看,插电混动市场的销量有望在2025年达到400万辆,在整体新能源乘用车市场占比30%。插电混动车型渗透率快速上升背景下,产业链相关公司望持续受益。 

利好概念股:朗特智能(300916)公司为核心客户比亚迪加工生产PCBA,2021年,随着DM-i(比亚迪第四代插电式混合动力系统)逐步替代燃油动力系统以及平台标准化(DM4.0)的全系推行,迎来DM4.0系列、DM-i系列产品的订单增加,控制器PCBA的占有量将进一步提升。福达股份(603166)公司是国内混动车曲轴产品龙头,2021年市场份额高达50%,公司除了为比亚迪提供曲轴产品外,还是上汽通用、吉利、东风乘用车等车企新能源混动车曲轴等产品的定点供应商。

3、元宇宙迎来春天,VR/AR投资增速达544%高居第一★★★★

毕马威中国近日发布《2021年中国股权投资动态》报告,揭示了过去一年来资本市场对IT及信息化等投资赛道的关注情况。其中,VR/AR行业以同比544%的投资增速,居所有行业之首。此外,IDC数据显示,2021年全球VR/AR头显出货量1123万台,同比增长92.1%,突破了年出货量1000万台这一行业重要发展节点。

有观点认为,VR/AR将是继PC、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。如今,随着数字经济的发展,尤其是以VR/AR为核心商业场景之一的5G技术在全球范围内展开部署,VR/AR行业产业链各环节成熟度持续提升,同时叠加疫情推动的居家需求上升,VR/AR行业投融资活动日益活跃。在高达5倍多的投资增长背后,则是VR/AR历经数十年发展,正迎来爆发式增长的拐点。元宇宙热潮的兴起,被视为VR/AR行业大事件。作为支持沉浸式体验的必要硬件,VR/AR设备被认为是通向元宇宙的关键接口。

利好概念股:联创电子(002036)在AR/VR产业领域拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。联合光电(300691)在AR/VR领域,主要提供AR/VR中的光学镜头,并具备做AR/VR一体机的能力。公司定增项目建成达产后,可实现年产58万套VR/AR一体机。

4、国家卫健委表态,我国老年人医护服务缺口较大★★★★

国家卫生健康委员会就党的十八大以来护理事业发展成效举行新闻发布会。在会上,国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红坦言,目前,在满足老年人医疗护理服务需求方面,缺口较大。为此,国家卫生健康委高度重视老年护理服务,从制度、资源布局、人才培养等各方面都做了大量工作。

目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。中国老龄科学研究中心对于养老产业的测算显示,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,与养老相关的产业发展空间巨大。

利好概念股:新华锦(600735)进一步布局大健康养老业务,先后成立了以培训输出养老护理专业人才为主营的长生职业培训学校和以参股方式投资成立了以老年康复为主营的新华锦康复有限公司,输出养老护理人才和抢占社区康复治疗服务的市场先机。鲁商发展(600223)控股子公司出资设立济南福瑞达护理院有限公司,拟打造集机构养老、居家养老、日间照料与医疗保健等功能于一体的养老服务模式。

5、又一标志性项目并网发电,分布式光伏迎来发展热潮★★★★

国电投集团宣布,国内首个电解铝厂分布式光伏项目——青铜峡23兆瓦分布式光伏项目近日全容量并网发电。项目规划面积约40万平方米,所发电量全部供青铜峡43万吨电解铝消纳,成为地方政府打造“绿电园区”的引领。

今年一季度,全国新增光伏装机规模13.2GW,同比增长131%,其中分布式光伏9GW,占比将近70%。据天风证券测算,在业主消纳75%的情况下,工商业光伏电站全投资IRR高达14%。当前分布式光伏投资热潮再启,低成本资金入局正在重构商业模式。

相关上市公司中,芯能科技(603105)以发电业务为核心,依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域;天合光能(688599)在分布式市场率先进行渠道布局,面向户用及工商业市场提供整体解决方案。

6、首次提出,北京推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔相关立法★★★

《2022年北京市交通综合治理行动计划》发布,在骑行安全方面首次提出要“推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔相关立法”。

我国电动自行车存量巨大。目前国家对骑乘电动自行车的安全防护没有相关规定,但各地推动骑乘电动自行车佩戴安全头盔的趋势明显,之前江苏、浙江等地就提出过明确要求,公安部也在全国范围内开展过“一盔一带”安全守护行动。如果“骑乘电动自行车佩戴安全头盔”全国推广,安全头盔市场巨大。

利好概念股:国立科技(300716)、南京聚隆(300644)等。

7、拜登或取消部分对华产品加征关税,出口行业有望景气回升★★★

美国总统拜登表示,应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。当拜登被媒体问及是否削减特朗普政府时期对华加征的关税时,表示政府目前正在评估,“我们现在正在讨论这个问题,研究如何能产生最积极的影响。”

美国贸易代表5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。机构指出,人民币贬值预期有望通过汇兑收益增厚以外币结算为主的出口企业,另一方面海运运价继续延续下降趋势,叠加关税豁免,多方面因素改善有望驱动出口行业景气回升,利好海外占比较高的企业估值回升。

利好概念股:欧圣电气(301187)、雅艺科技(301113)等。

8、美股收盘:纳指挫3%领跌三大指数

美股方面,隔夜多位美联储官员强调通胀“持久且顽固”,需要加息50基点不排除75基点可能性。美国劳工统计局盘前公布的4月份消费者价格指数(CPI)较去年同比增长8.3%,高于此前预期的8.1%。虽较3月小幅收窄,但仍处于高位。另外,除去食品和能源的核心CPI上涨了6.2%,高于此前预期的6%。美国总统拜登称通胀仍高得令人无法接受,降低通货膨胀是他的首要经济任务。美股应声下挫,道指跌1.01%,纳指跌3.18%,标普500指数跌1.64%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购:

【公司利好消息】

万泰生物:二价HPV疫苗获得摩洛哥上市许可。

众生药业:口服抗新冠病毒创新药RAY1216片临床试验注册申请获得受理。

昂利康:与科瑞生物共同签署《技术转让(技术秘密)合同》并组建合资公司。

双良节能:收到中标和预成交通知书,预计总额3.6亿元,金额占公司2021年度经审计营业总收入比重为9.44%。

菱电电控:拟取得VT GmbH相关知识产权许可等。

博敏电子:拟定增募资不超15亿元,用于电子信息产业投资扩建项目等。

君禾股份:拟4.5亿元增资哈工石墨,绑定负极材料行业龙头。

金固股份:收到“阿凡达卡车车轮”项目定点通知。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台隆基股份紫金矿业招商银行、中国中缅、伊利股份韦尔股份中国平安北方华创万华化学

【深股通前十大成交股】:宁德时代比亚迪五粮液阳光电源歌尔股份东方财富赣锋锂业恩捷股份亿纬锂能美的集团

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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