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比亚迪等车企扎堆!碳化硅产业迎爆发式增长

来源:九方智投 2022-06-17 08:41
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早报导读

1、比亚迪新能源车企扎堆,碳化硅产业迎来爆发式增长★★★★★

2、国内外高价差提振MTBE出口利润,相关生产企业业绩有望提升★★★★★

3、知名企业共同发力虚拟现实,市场成熟度持续提升★★★★

4、新东方直播带货粉丝过千万,有望带来产业链共赢★★★★

5、世卫讨论猴痘疫情“提级”,我国发布治疗指南★★★★

6、上海预计2025年全市产业规模突破3500亿元★★★

7、猪价拐点或已现,预计本轮周期足以支撑70%以上价格涨幅★★★

8、美股收盘:经济衰退预期发酵!纳指重挫4%

A 股

1、比亚迪新能源车企扎堆,碳化硅产业迎来爆发式增长★★★★★

新能源车企加快布局碳化硅(SiC)步伐,相关领域投资迎来密集落地。日前,新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体,华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示,天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF 16949)的碳化硅半导体材料供应链企业,目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初,碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资,由广汽资本等机构联合投资。5月下旬,由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。

作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向,用于制作功率器件,可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景,碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密,有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块,随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等,国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟,碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算,2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元,需求量将从30万片增长至420万片。

利好概念股:蓝海华腾(300484)公司入股碳化硅企业基本半导体,进一步加强上下游联动,助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外,与比亚迪的合作,通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用,掌握电控的核心技术,提升国产半导体的设计和制造能力,助力新能源汽车产业发展,目前项目推进顺利。温州宏丰(300283)公司募资开展碳化硅单晶研发项目,将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。

2、国内外高价差提振MTBE出口利润,相关生产企业业绩有望提升★★★★

6月16日,MTBE价格上涨9.22元,报8798.6元/吨,再创历史新高。目前MTBE市场供给有限,在库存低位影响和出口订单支撑下,市场氛围良好,下游市场仍存采购刚需,MTBE价格继续上涨。业内人士表示,当前库存处于低位,预计国内MTBE价格也将进一步上涨。

今年以来国内外原油、成品油价格持续攀升,MTBE作为汽油调油重要原料,价格受汽油高价带动,且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好,Q2以来国内出口量显著增加。根据百川数据,3、4和5月新加坡MTBE均价分别为1150.0美元/吨、1228.6美元/吨、1241.0美元/吨,同比上涨66.0%、56.2%、71.2%。短期而言,俄乌冲突等影响下国际油品价格或延续高位,欧美出行旺季、亚洲疫情缓解有望提振汽油需求,海外汽油供应紧张亦利于调油品消耗。国内MTBE产能充足但开工率不高,尚存提产空间,同时MTBE出口不涉及配额,国内迎来出口套利期,海外高价带动及出口提振下,外销型MTBE生产企业产品盈利有望边际改善。

利好概念股:宇新股份(002986)公司专注于对原料碳四的深度加工,转化成高附加值化工产品的研发、生产和销售,MTBE产能20.6万吨;岳阳兴长(000819)公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源,也是公司的竞争优势所在。MTBE产能为13.5万吨。

3、知名企业共同发力虚拟现实,市场成熟度持续提升★★★★

由中国信通院牵头,联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虚拟现实产业推进会框架基础上,组建了虚拟现实与元宇宙产业联盟,后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉,直播平台映客正式更名为映宇宙,并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。

VR作为独立的消费电子终端,主打用户的沉浸式体验,因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。目前硬件端已基本可满足用户的需求,“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立,爆款产品和内容推动终端需求快速上升,行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据,2021年全球VR/AR头显出货量为1123万台,同比增长92.1%,预计2026年将超过5000万台。

利好概念股:歌尔股份(002241)可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先;水晶光电(002273)参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus,后者拥有反射光波导技术核心专利。

4、新东方直播带货粉丝过千万,有望带来产业链共赢★★★★

“东方甄选”抖音直播带货粉丝总量突破千万大关,距离突破百万仅仅过去了七天。运营主体新东方在线的港股股价16日收涨73%,报28.6港元,本月以来累计涨673%。

东方甄选直播间的核心优势是差异化的直播氛围、丰富的人才储备、强大的内容生产力、新东方品牌背书的产品。华鑫证券认为,2022年抖音电商(全域兴趣电商)GMV有望突破万亿元,内容场是抖音电商重点,抖音产业链是传媒互联网行业重要组成部分,将在内容与媒介的迭代中带来产业链共赢。

利好概念股:国联水产(300094)表示,已与东方甄选进行了三期合作,主要推广虾饺等预制菜品;欢乐家(300997)表示,公司持续关注和参与线上直播销售,正在积极与东方甄选进行沟通。

5、世卫讨论猴痘疫情“提级”,我国发布治疗指南★★★★

世卫组织总干事谭德塞14日表示,猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此,他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会,评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险, 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009年以来,世卫组织共宣布了六起。

今年到目前为止,已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例,其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是,国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南(2022年版),并于15日发布。

相关上市公司中,硕世生物(688399)等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物(688739)水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。

6、上海预计2025年全市产业规模突破3500亿元★★★

上海发布元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案,发起设立百亿级元宇宙新赛道产业基金。上海市经信委总工程师表示,预计到2025年,全市元宇宙产业规模突破3500亿元。

2022年第一季度,北京、江苏、上海、浙江、山东、福建等多地密集发布元宇宙及相关产业的发展计划、措施和行动计划,争抢元宇宙产业赛道发展先机。机构认为,C端文娱内容或为元宇宙第一阶段最重要的落地方向,VR/AR是目前最现实的流量入口,游戏则是文娱行业内最主要的消费应用场景之一。

相关上市公司中,风语筑(603466)、网达软件(603189)等。

7、猪价拐点或已现,预计本轮周期足以支撑70%以上价格涨幅★★★

国家发改委新闻发言人表示,未来一段时间,由于国内生猪基础产能已调减一定幅度,随着下半年猪肉消费逐步增加,生猪价格可望总体回升。

从期货市场看,今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升,反映了市场对后期价格回升的预期。机构认为,随着需求在疫情后的恢复以及消费旺季的到来,下半年供需整体偏紧,猪价景气可期,预计本轮周期足以支撑70%以上的价格涨幅。

利好概念股:唐人神(002567)、正邦科技(002157)等。

8、美股收盘:经济衰退预期发酵!纳指重挫4%

美股方面,虽然昨日美联储主席鲍威尔给投资者描绘了乐观的场景,但今天市场发现央行实际上很难同时避免高通胀和经济衰退。盘前公布的美国首次申请失业救济人数为22.9万人,高于市场预期的21.5万人。分析人士认为,受美国通胀加剧等因素影响,市场担忧美国经济未来可能陷入衰退,可能会对企业招聘造成负面影响。截至收盘,纳指跌4.08%,标普500指数跌3.24%,道指跌2.42%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购:

【公司利好消息】

五粮液:拟对门户区进行打造,构建生态化“商业+商务”业态。

太龙药业:与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议。

藏格矿业:签署开发LAGUNA VERDE盐湖锂项目最终协议。

石大胜华:拟合计约33.7亿元投建两电解液项目。

鼎胜新材:全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书。

神州数码:预中标中国移动PC服务器集中采购项目,预计将对公司整体经营业绩产生积极影响。

气派科技:拟设立子公司,开展集成电路晶圆测试服务。

星帅尔:已持有富乐新能源90.2%股权,产业布局太阳能光伏板块。

好想你:公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台伊利股份、隆基股份、招商银行中国平安、兴业银行、特变电工中信证券通威股份陕西煤业

【深股通前十大成交股】:宁德时代比亚迪东方财富长安汽车五粮液歌尔股份盐湖股份美的集团牧原股份立讯精密

6月16日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

(来源:
九方智投)

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