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军工新基建:军事通信

来源:九方智投 2022-09-16 12:21
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进入21世纪,信息化已逐步成为全球主要军事强国军力建设的共同方向,围绕C4ISR体系为核心的现代化军事体系是为各国提升军事信息化水平的关键。概念上,C4ISR体系旨在构筑一个集指挥(Command)、控制(Control)、通信(Communication)、计算机(Computer)以及情报(Intelligence)、监视(Surveillance)与侦察(Reconnaissance)功能于一体的高度集成的现代军事信息控制体系平台。

近年来,随着以无人装备为代表的武器自动化浪潮逐步影响全球,加之美军持续推进军事信息化模式向“网络中心战”转变,当前的信息化核心正呈现出从C4ISR体系向C4IK(杀伤)SR转变的势头。

因此,面向全域信息融合、指挥控制纵向一体化和更高网络信息化程度的新型数据链体系将是新时代军事信息化的基础。在这一体系中,通信系统承担着所有人员、计算机与武器(系统)之间信息传递的“神经网络”角色,是信息化的底座和基石。

一、军事通信不只是通信

从技术发展来看,军事通信是通信领域的一个分支,其在技术方面与民用通信有着很多共同点;但是,由于军事环境下的通信在可靠性与抗电子干扰/毁伤等方面的特殊需求,军事通信不仅在速度、精度等方面有着比民用通信更加严格的要求,更有着必须采用高强度加密等针对军事应用场景的特殊需求。可以说,军事通信与民用通信同源,但高于民用通信,具备典型的专网通信特征。

就类型而言,军事通信目前已经形成了一种多元化发展格局。简要来说,按传输信号形式,军用通信包括模拟通信和数字通信;依照通信方式,可以分为单工通信、双工通信和半双工通信。

根据传输信道,军事通信包含无线电通信(短波、超短波、微波、卫星、散射等)、有线电通信(架空明线、被覆线、同轴电缆等)和光通信;基于通信业务,可以分为电话通信、电报通信、数据通信、图像通信、多媒体通信。此外,依据通信范围,军用通信可分为战略通信、战役通信和战术通信;按照通信终端运动状态,还可以划分出固定通信、机动通信和移动通信。

纵观当前主要军用通信系统,该领域包含了三个大类,并且存在两大重点基础设施类型。纵观当前军事通信手段特性,就具体的传输信道而言,现代军事通信系统基础设施主要聚焦于两个方面——以光纤通信为主的有线通信和基于各类无线电频段特性的无线通信。

从定位与适用性来看,当前的军事通信系统大体上可以分为三个大类。首先,目前能够承担军事干线通信的系统方式主要是有线光通信(光纤通信)与微波中继通信(卫星通信本质上仍是微波中继通信的一种特殊性形式);与此相对的是,军用移动通信与无线光通信更适合战役/战术通信层面场景。

此外,以对流层散射通信为代表的大气层通信是所有手段中唯一在任何时候都不怕敌方摧毁的选项,相关通信系统也一直是各国高度重视的“传统”手段。

二、我国军事通信发展浪潮已至

宏观层面上,国防信息化是我国军事现代化建设的明确核心目标之一。根据十九大报告中提出的新时代国防和军队建设的“三步走”发展战略,我国的军事力量体系将在2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升;到2035年力争基本实现国防和军队现代化;到本世纪中叶能够跻身世界一流水平。

同时,结合2027年建军百年奋斗目标,在我军已经基本事件机械化的当下,全军机械化信息化智能化融合发展的节奏大概率将加速提前。因此,适应未来新型作战样式的先进军事通信体系也将成为我军信息化能力提升的基础投资重点。

中观层面上,我国近年来在通信技术领域取得的进步成果客观上也为新型军事通信网络建设提供了坚实的基础。综合现代化军事通信网络的需求与特征,基于5G架构的天空地一体化网络已经成为该领域在新时代发展的趋势方向。

一方面,面对军事通信网络的“全域通”需求,包括卫星星座系统在内的全方位立体通信网络将是一种刚需;包括“北斗”在内的国产天基卫星体系在通联能力方面拥有明显的后发优势,我国天地一体化建设也天然具备了高度的军民通用特性。

另一方面,基于5G通信技术在多终端、高容量、低时延、大带宽、高可靠、低功耗等方面的能力提升,军用5G网络将能够高度契合未来军事通信网络新需求。

微观角度来看,我国军事通信领域的行业细分程度高,赛道竞争格局整体较好。简要来说,由于军事通信行业具备强监管等特性,这一领域的准入壁垒其实很高。首先,军事通信行业作为军工产业的一个具体分支,同样需要面对国家安全相关因素的限制与影响。

其次,由于军事通信应用场景的特殊性,军事通信在技术要求上也同样特殊,加之加密、抗干扰等技术上的独特要求,一般企业难以在短时间内消化、理解需求。

最后,鉴于军事通信实质上是涉及通信、计算机、网络等多个领域的交叉学科,研发从业人员的能力水平要求很高,行业与企业的技术沉淀积累过程难以缩短。不过,正是得益于行业高壁垒特性,国内军事通信领域中较难出现同时覆盖全部领域的“巨无霸”企业;因此,行业良好的总体竞争格局保证了细分优势单位较高的业绩确定性。

参考研报:

20220818-天风证券-2022年军工投资框架:军工基本面投资时代,短、中、长期“三确认”思维

20220811-长城国瑞证券-全面推进中的国防信息化建设:军工电子:制胜未来的关键变量

20220121-华泰证券-华泰证券科技行业深度研究:军事通信,国防信息化先行基础设施

2021年外军通信与网络发展综述_唐宁_《中国电子科学研究院学报》2022年第17卷第4期

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:宋诚(登记编号:A0740120060011)

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