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锂电最强原料飙升!特斯拉宁德时代大举加码

2021年02月03日 10:09 来源:九方智投
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三元锂电池本就在市场中占据主流地位,而高镍三元电池现在又成为其中的一员猛将。

高镍电池在能量密度和成本方面有无可比拟的优势,未来不可限量。

众多整车厂和电池厂商都已经纷纷入局,都希望能够在产业化之前率先站住脚。

那么谁能够最先破局呢?我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】三元材料涨势迅猛 高镍电池是关键突破点

磷酸铁锂电池从去年开始势头就非常猛这没有错,但是目前市场上占据主流的依然是三元电池,毕竟三元电池的能量密度仍是最大利器。

所以进入新年之后,三元材料的价格也水涨船高。

根据百川数据显示,2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行,三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨,其中在过去一月523型号已经累计上涨达到18%。

523型号的三元电池发展时间长,技术成熟,价格也更低,颇受中档车的喜爱。但是现在三元电池被磷酸铁锂穷追猛赶,所以也在寻找自身新的突破口,而811高镍电池就是一个新的关键点。

之前特斯拉就曾经和雅化集团签订大额氢氧化锂订单,约定从2021年起至2025年,特斯拉将向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元~8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品,而这是高镍电池的必备锂盐。

宁德时代更不用说了,811直接就是公司的主攻方向。

【涨价逻辑】具备高能量密度+低成本绝对优势,高镍电池傲视群雄

三元锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料锂电池。

而这里的三个数字通常代表正极材料中三种金属原料—镍钴锰的比例。

以当下最主流的NCM811电池为例,指的就是正极材料用80%的镍、10%的钴和10%的锰所铸成的锂电池,所以它也叫做高镍电池。

会出现镍含量如此之高的三元电池并且还成为了市场上最火的产品自然有它的理由,因为镍是提高材料的体积能量密度的核心。

简单来说就是,镍的比例升高,能量密度升高,电池续航能力就变强,并且还可以在同时实现轻量化。

所以这也就使得高镍电池在能量密度方面有无可比拟的优势,比如811相较523在能量密度方面就可提升25%,而能量密度、续航能力又一直都是动力电池厂家所追求的终极目标。

除此之外,在成本方面高镍电池也同样拥有着绝对优势。因为高镍电池的正极材料以镍为主,可以明显减少钴的使用量,毕竟在三种材料中,钴价最高,可以说远远高于其它两种材料。所以减少在元素钴上面的成本,可以直接降低整个动力电池的成本。

而动力电池又是整车成本中的大头,所以降低动力电池成本所带来的意义不言而喻,各厂商没有道理会放过。

【未来展望】“高镍化”大势所趋,渗透率直线飙升

综合高镍电池的性能优势来看,“高镍化”大概率是未来动力电池主流趋势。

业内人士认为,电动汽车选择向高镍方向发展确定性强,海外电动汽车在高镍三元方面渗透率已接近70%,明显高于国内水平,预计未来国内高镍三元渗透率将逐步提升,至2025年将占据绝大部分三元材料市场。

中金证券也表示,811代表的高镍路线,将是全球锂电龙头与国际一线车企的选择趋势。再加上因为811电池特性更为活泼,生产难度高,应用难度也大,所以将主要用于售价30万元以上的豪华车型,车企也将这种材料和车辆的高科技感及高品质联系在了一起。

而随着安全性问题逐步得到解决,整车厂和动力电池供应商都将大力推动高镍电池的发展,毕竟性能占优价格又便宜,所以三元材料的需求少不了。

东方证券预计,2021年三元正极需求约33万吨,将持续维持高景气值,并且三元材料环节在经过近两年的技术筛选和市场充分竞争之后,龙头企业集中度持续提升,所以能够率先卡位的头部供应商有望最先获益。

【相关个股】

宁德时代公司NCM811已经在2019年实现量产上市,产品覆盖500KM左右的主流车型,3Wh/Kg的高镍/硅碳体进展顺利。811电池是宁德时代的主攻战略。

国轩高科公司三元NCM811软包电池2020年实现量产。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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