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功率半导体火了!需求爆炸龙头大举涨价扩产

2021年03月03日 10:09 来源:九方智投
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功率半导体头部们先是接连涨价,又是疯狂扩产。

而且你看看它的终端,全是大热门:新能源汽车、光伏、5G通信。

所以今年功率半导体行业注定不会平静了,而我们也将持续持续,也请您持续关注我们。

先有需求,厂家才有动力去新增产能,才会有我们看到的厂家各种用于扩产和升级项目的增资公告,这就有一个。

功率半导体龙头斯达半导拟定增募资不超过35亿元,用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目和补充流动资金。

斯达半导本身的主营业务就是以IGBT为主的功率半导体芯片,此次大规模扩产将帮助它在功率半导体领域往前再迈进一大步。

而且龙头们之所以会大规模扩产并升级项目,其中缘由也少不了近期功率半导体的大幅调价。就比如头部厂商士兰微,三个月内已经两度调价。

行业龙头能大举扩产,就证明他们对行业前景的乐观情绪,否则有这个钱为什么不用来给股东发分红?头部厂商能接连涨价,也证明行业热度高,上游厂商才有底气将成本转移到下游,而下游面对旺盛需求也能够承接得住。

那么我们今天就来说说功率半导体,它为什么火以及能火到什么时候。

01

什么是功率半导体?

功率器件,顾名思义,存在的价值主要是为了实现各种功率转换,可以精确地调节电路中的电压、电流、频率等参数,因此也被称作是电力电子装置中的“CPU”。

“CPU”的名号不是吹的,足以证明功率半导体举足轻重的地位,以及涉及领域的众多。

02

此轮功率半导体高景气值靠的是什么?

今年功率半导体行业的高景气值,和其终端需求爆棚有着直接的关系。

首先,就是新能源汽车。

新能源汽车“电气化”的性质使其就离不开功率半导体。因为因为新能源车最大的特点自然就是采用的电力动力系统,这也就导致为电能处理而存在的功率半导体地位直线飙升。

其中就包括功率半导体IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),它是电动汽车等能源转换与传输的核心器件。

华创证券已经在研报中表示,新能源车的单车功率器件价值量增长超10倍。

其次,以光伏为代表的新能源发电对功率半导体的需求也不容小觑。

在光伏逆变器中,功率半导体是核心部件,主要作用是提供转换效率、降低系统散热片尺寸,以及提高相同电路板上电流密度。

根据Trend Force预测,至2025年时光伏逆变器出货量将达327GW。而据当下的情况推算,若功率半导体在光伏逆变器中的成本在9%左右,那么到2025年光伏逆变器中功率半导体的市场空间约为44亿。

再者,5G基站对功率半导体需求的带动更是翻倍。

2020年被称为“5G规模商用元年”,5G基站的规模建设对功率半导体的拉动也不可谓不大。

首先5G基站在数量上就要胜过4G,将会是4G基站的2到3倍。而对于单个基站而言,5G基站的功率也更高,功耗是单个4G基站的3-5倍,所以对于功率器件的需求也更大。

03

功率半导体还会继续涨价吗?未来市场规模又有多大?

功率半导体的这波涨价潮会持续到何时,业内机构表示2021年持续的可能性很高。

信达证券方竞团队近期指出,功率半导体长期缺货趋势下有望迎来新一轮涨价潮,2021年全年板块公司业绩确定性高,且涨价顺周期叠加高产能利用率,将带来功率半导体公司营收、利润率双重高增。

而长远来看随着汽车电动化、新能源发电和5G建设的逐渐普及,功率半导体行业规模有望持续增长。业内人士就预计,功率半导体的全球总体市场空间有望超过400亿美元。

04

相关个股

闻泰科技A股优质稀缺半导体资产;通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制,合计支付交易对价267.90亿元;安世半导体是全球领先的分立器件、逻辑器件、功率器件厂商。

扬杰科技A股稀缺的专注于功率半导体的IDM优质企业,具有高端产品和客户布局,受益汽车电子化;成功研制出超薄大功率集成电路封装产品,并实现量产。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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