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手套王者净利上修8倍!资金进场龙头一字板

2021年01月27日 13:29 来源:九方智投
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光看看“套茅“英科医疗就能知道2020年手套的需求有多大。

而手套又不是凭空从地里长出来的,它也需要原料,所以主流的PVC手套的上游材料PVC糊树脂也是供不应求。

所以你看,PVC糊树脂龙头沈阳化工直接大幅上修业绩预告,一动手就是8倍,早盘资金大举进场,直接就是一字板。

产业链可不是只有沈阳化工,其他头部供应商同样值得关注,我们将持续跟踪,一点一点分析给您看。

【事件爆发点】手套王者上修8倍净利!早盘直接一字板

前两天刚刚说过“套茅”英科医疗,现在顺着产业链往上看,手套的上游原料龙头也非常值得一看。

那就是沈阳化工

沈阳化工周二晚间公告,直接大幅上修2020年业绩预告,预计2020年将盈利2.8亿元-4.1亿元。

而此前公司公布的盈利数字还只有3500万元-5000万元。

所以今天股市就直接给了沈阳化工一个一字板。

公司表示业绩之所以会有如此巨大的增长,主要原因就是主营产品糊状聚氯乙烯树脂价格持续高涨,带动了公司的销售收入。

而这个趋势在2021年大概率还将持续。

【事件逻辑梳理】一次性医用手套需求爆满 上游PVC糊树脂行情水涨船高

糊状聚氯乙烯树脂,也就是PVC糊树脂,之所以会有这么好的行情,一次性医疗手套的需求激增可以说是“功不可没”。

就像前两天曾经分析过的“套茅”英科医疗,公司2020年度净利直接暴涨了40倍。

进入新年之后,全球疫情仍未见明显好转,目前全球累计确诊人数已经超过了1亿,所以对应的手套需求也仍在持续增加。据英科医疗透露,公司的手套产品一直处于满产满销状态,部分客户订单已排期至2021年二季度。

手套产量的激增,也就是带动沈阳化工,带动PVC糊树脂行情的直接原因。

PVC糊树脂是树脂的细分,是一种以糊状形式呈现的PVC塑料。在很多领域都有广泛应用,而今年炙手可热的手套就是糊树脂一个非常重要的终端需求,占比为27%。

而PVC糊树脂按照用途又可以分为大盘料与手套料,其中手套料主要用于生产医疗或是非医疗级的PVC手套。

其实可以制作手套的原料不止PVC一种,但是PVC有一个好处是——不容易引起过敏,所以近些年PVC手套逐渐成为各国医疗类手套的首选。

防护逐渐成常态化 PVC手套需求值得期待

新冠疫情已经持续一年,究竟何时才能结束还是一个未知数。

是否真的会像医学专家预测的那样,以后新冠病毒会和流感病毒一样和人类长期共存?

而如果真的发生,疫情之下发生的消费习惯、生活习惯的变化可能真的会成为永久的了,其中就将包括PVC手套的使用。

很多手套生产厂家已经嗅到了这个气息,比如英科医疗就在不断扩张产能,在山东、安徽、江西、湖南等地投资建设多个高端医用手套项目,截至2020年末公司一次性防护手套年化总产能达360亿只,其中PVC手套就有240亿只。

手套厂商纷纷增加产能以满足与日俱增的需求,对于上游PVC糊树脂的需求更是大大提高。

国金证券此前就曾表示,目前大部分PVC糊树脂产能已经处于满产状态,虽然各厂商均有增加产能的计划,但是均无法短期投产,所以预计PVC糊树脂的价格在很长一段时间内都会维持在高位。

而究竟会带来多少新增的PVC糊树脂需求?

通常情况下,单只PVC手套糊树脂用量约3g,所以按照目前各家手套厂商公布的扩产计划,预计未来2-3年内,主流PVC手套厂家的扩产每年至少新增4万吨PVC糊树脂的需求。

这对于上游厂家来说绝对是巨大的蓝海市场,相关龙头企业具备快速提高市占率的能力,值得投资者关注。

【相关个股】

新疆天业子公司天能化工拥有PVC产能达到65万吨(45万吨普通PVC,10万吨特种PVC,10万吨PVC糊树脂)。此前发布业绩预告称去年扣非净利润同比增加 1620%到1765%。

三友化工公司主导产品为纯碱、聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱、粘胶短纤维和有机硅环体等,其中PVC产能50.5万吨/年。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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