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光伏硅片巨头大举涨价!年后还加码龙头躺赢

2021年02月05日 13:55 来源:九方智投
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硅料价格的上涨直接带动硅片,终于有龙头率先带头涨价了,足够说明一定的市场风向。

硅片和硅料之间的产能时间差短期内无法解决,电池厂不仅不减产还扩大产能,对于硅片的需求只多不少。

就连隆基这样的公司都因为买不到硅料而被迫降低硅片的产量,那价格能不上涨吗?

我们将持续关注年后硅片价格情况,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】硅料刚被锁单硅片又开始涨价!光伏不得了

前天才说过因为多晶硅供不应求行业龙头纷纷签长单来稳定价格,昨天大厂就开始上调硅片价格。

2月4日中环股份上调硅片报价:210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片,166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。

中环的硅片产能可是相当大,它率先调涨足够证明一定的行业风向。

【涨价逻辑】产能时间差+需求爆炸增长 硅片年后上涨预期相当强烈

通常来说,光伏制造端主要分为四个环节:硅料、硅片、电池、组件,当然也可以包括终端的光伏发电系统。

其中硅料和硅片制造属于上游环节,硅料又是硅片的上游:多晶硅材料先被铸成硅锭,然后切割成片,再进一步加工成多晶硅硅片。

而此番硅片价格的上调,向上可以归结为硅料和硅片的产能时间差,向下则是由于电池片厂爆棚的需求。

关于硅料和硅片的产能时间差,其实前两天在讲多晶硅的时候就已经分析过一次了。

Solarzoom数据显示,截至2020年底硅片企业产能为189GW,预计2021年将扩产至283.5GW,同比增长50%。如果按2021年单瓦硅耗2.9g计算,对应所需硅料为82.2万吨,远超21年硅料的有效产能64.9万吨。

而根据国内多晶硅和硅片企业目前已经公布的扩产计划,2021年硅片环节产能增幅较大,且产量基本都将在本年度释放。

但是多晶硅新增产能却很难在本年度形成有效产能。

多晶硅行业投产时间较长,基本都要14-18个月,这样算来大致将会在2022年释放,那么两个环节的增加产能就出现了较大的时间差。

再加上超过80%的硅料产能都已经被长单锁定,剩余硅料将更加紧俏,所以预计2021年硅料价格或将超预期上涨,这也就使得硅片价格有强烈的上涨预期。

这还没有算上贸易商囤货造成的影响。因为硅料的涨价苗头从去年12月末就开始出现,所以部分硅料被贸易商囤积所以并没有进入到硅片的生产环节。因此就算是隆基股份,也出现了因为买不到硅料而被迫部分减产的情况。

除了原料端的供给不足,终端需求的爆棚也是关键原因。

硅片的直接下游就是电池片厂,所以电池片厂不减产甚至说还在持续扩产,都是硅片价格上涨的直接动力。

增加新产能就要买硅片来囤着,再加上又临近春节,电池厂也担心因此延误工厂的正常生产,所以更开始抢硅片,所以硅片不上涨反倒比较奇怪了。

所以兴业证券指出,在这种情况下硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好,所以盈利表现将显著优于行业平均水平,值得投资者关注。

【相关个股】

隆基股份公司已在组件和硅片端取得双龙头地位优势,后续将逐步加快电池产能配套。

中环股份公司主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产,光伏晶体晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列,高效N型硅片市场占有率全球第一。目前拟加码50GW 210硅片产能,未来产能将达100GW以上。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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