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关键芯片又大举提价!苹果三星高调进场

2021年01月20日 10:14 来源:九方智投
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昨日才说了传感器芯片,今天又来了LED芯片,这次芯片高景气值真是仿佛有愈演愈烈之势。

LED此番涨价还挺不一样,主要是因为被别人挤压了产能,所以才被迫提价。这个别人就是Mini LED。

三星苹果都开始大力推出Mini LED产品,毕竟性能好价格又低的产品没人不喜欢。

机构预计未来供应商会将注意力逐渐转向Mini LED,未来值得期待。

我们将持续关注行业发展,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】又一芯片产能受限!厂家大举提价

这波史上最大的半导体涨价潮不仅时间够长,涉及的领域也是相当众多,很多细分领域也同样受到波及。

我们昨日才分析过图像传感器芯片的货源紧缺,今日LED芯片的价格就开始大举调涨。

据调研机构TrendForce旗下光电研究处最新报告,由于苹果、三星等品牌大厂均计划于今年推出全面搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板计算机、电视等产品,所以对于Mini LED芯片的需求早从去年四季度开始就已经快速增加,或者说暴增更为合适。

但是芯片产能是很难在短期内有明显增加的,所以当厂商就大部分的产能分配给Mini LED芯片时,其他类型的LED芯片产能需求就难以满足。

造成的结果是,部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,涨幅大约为5-10%。

其中,采购量较少的中小型客户将率先被涨价,一线客户现在倒是没有被直接提价,但是交货期也被延长至少两个月。

之前一般是两周,等于涨价只是用另外一种稍微温和一点的形式表现了出来。

【涨价逻辑】头部厂商已经大举扩产 芯片&封测龙头直接获益

其实从去年四季度Mini LED芯片需求开始暴增之后,LED芯片涨价就已经开始蓄势待发。

头部企业华灿光电在去年11月就调整了照明白光芯片的价格,涨幅约在6%-8%之间。而和去年年初相比,价格已经大致上涨了10%-15%。

而MiniLED能够在新年成为苹果三星这种大厂的主打产品,自然有它的优势。

MiniLED在背光应用中可以替代LCD显示屏中的传统LED背光源,从而大幅提升LCD面板的显示效果。

效果甚至还可以和OLED相媲美,但同时它的使用寿命更长、成本也更低。

所以说MiniLED的爆发不仅挤压产能使其他产品涨价,它自身也将带动相关LED芯片厂商从中直接获益。

并且在Mini LED产品真正在市场上发布之前,芯片供给就已经上马,一般都是提前3-4个月时间,因此随着Mini LED的渗透率不断提升,芯片和封测龙头都将直接获益。

目前三安光电、华灿光电、乾照光电都有Mini LED扩产计划。其中,三安光电预计2021年3月投产Mini/Micro显示芯片产业化项目,华灿光电和乾照光电也都募集了资金用于Mini/Micro LED等研发与制造。

所以说,Mini LED未来的市场规模绝不容小觑。

【相关个股】

华灿光电:公司是最早进入 Mini LED 和 Micro LED 领域研究的厂商之一, MiniLED 产品已实现大批量出货。 公司自去年第三季起,已连续两季的产能利用率接近满载。

三安光电:公司作为全色系超高亮度 LED 芯片生产龙头企业, 已就 Mini LED、 Micro LED 芯片已实现批量供货三星,成为其首要供应商并签署供货协议;与 TCL 华星成立联合实验室推进Micro LED 的市场化进程。

鸿利智汇:子公司鸿利显示主要从事Mini LED背光器件及模组、 Mini/Micro LED显示器件及模组等新型显示产品的研发生产,经过两年的磨合鸿利显示已与国内外众多一线品牌企业合作进行了多项Mini LED背光和显示产品的技术合作项目。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。


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