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十四五10万亿资金扶持!半导体产业迎风口

来源:九方智投 2022-06-24 12:51
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低位的半导体有望复制军工走势

半导体与军工“命运相连”

大国竞争,军工与科技,首当其冲;军工是“盾”,科技则是“茅”;半导体作为科技“大脑”,各国必争。

全球半导体重心向大陆转移

我国是最大的半导体消费国,去年销售额首破“万亿”,“十四五规划”预计投注10万亿扶持半导体产业发展;A股半导体产业链将诞生世界级领先的半导体公司,潜力品种是我们在底部重点关注的对象。

三大维度筛选潜力品种

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况,我们筛选了相关案例供大家参考:

北方华创(002371)

2022年一季报每股收益0.39元,净利润2.06亿元,同比去年增长183.18%公司是国内稀缺平台型半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选,公司自主研发的12寸单片桐互联清洗机进入中芯国际B2芯片生产线,公司主要为集成电路芯片企业提供设备与服务,华为海思是公司的客户。

中国高端电子工艺装备龙头公司,产品是电子工艺装备和电子元器件,设有新能源锂电装备事业集群。截止2022-06-23,北上重仓持有2677.41万股,占已发行股份5.07%,截止2022-03-31,基金重仓持有6823.28万股(186.63亿元),

20220601:民生证券、兴业证券推荐。

士兰微(600460)

2022年一季报每股收益0.19元,净利润2.68亿元,同比去年增长54.54%国内最大的集成电路IDM厂商,在传感器、功率器件、模拟电路等领域处于国内领先地位,公司IGBT模块产能4万颗/月,12寸产能爬坡中,22年底12寸产能达到2万片,等效84.5万片,国内第一。光伏IGBT已经在主流逆变器厂商测试通过,车用IGBT模块供货比亚迪、零跑、上汽、一汽、小鹏、理想等。

2022-03-31社保(1家)新进十大流通股东并持有1307.97万股(0.92%),基金重仓持有1.50亿股(72.61亿元),华为供应商,汽车功率模块。

参考资料:

20220617-光大证券-北方华创(002371)系列跟踪报告之五:推核心技术人员股权激励计划,着眼公司长远发展

20220616-国信证券-士兰微(600460)芯片生产与模块封装协同,规模效应渐体现

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