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国常会重磅定调!新型城镇化概念迎风口

来源:九方智投 2022-05-12 11:52
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国常会定调!以REITs盘活基建存量资产!

5月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘。作为经济稳增长主要抓手,基建投资增速能否持续保持力度也备受关注。近期,由于财政部明确新增专项债大部分要在上半年发完,引发了市场对下半年基建投资力度能否得到保障的担忧。

对此,本次会议指出,要按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金(REITs)等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。

经济下行压力,逆周期调节拉开帷幕

今年的两会上,政府工作报告提出,2022年国内生产总值的预期增速目标为5.5%

左右。但从一季度GDP披露来看,增速仅4.8%,大幅低于预期,因此在目标不变的情况下,接下来政策稳增长力度将加强。

这也就是近期市场在持续炒作基建、房地产等能够增加大量工作岗位板块的原因。

政策进一步强化预期-新型城镇化呼之欲出

根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:

江河集团(601886)

公司是全球幕墙工程龙头,具有全球品牌知名度。顺应光伏建筑一体化产业趋势,公司积极向光伏建筑转型,我们认为本次向上游延伸布局异型光伏组件有必要,对公司亦有重要意义。

已中标超6亿光伏建筑工程项目,光伏建筑转型效果逐步显现。相较传统幕墙工程项目,光伏建筑项目单体体量明显更大,随着光伏建筑项目贡献度逐步增加,公司收入及业绩均有望较快增长。此外,技术储备亦同步推进,21fy公司自主研发R35屋面光伏建筑集成系统,可替换彩钢瓦直接作为屋面材料使用。

公司布局异型组件生产基地,显示公司坚定转型光伏建筑的发展思路,效果已初步显现,看好其中蕴含的二次成长前景。维持公司22-24年盈利预测为7.3/9.8/12.0亿,23/24年yoy分别为+34%/+23%,维持22年20x目标PE,维持目标价12.66元(相较于昨日收盘价有130%空间),维持“买入”评级。

技术上,股价缩量下跌,完成挖坑洗盘,近期V型反转。

参考资料:

20220511-天风证券-江河集团-拟投建BIPV异型组件生产基地,坚定光伏建筑转型

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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