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半导体火爆手机芯片告急!机构高呼五条主线

2021年03月01日 13:48 来源:九方智投
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半导体涨价看来暂时是停不下来了,继汽车芯片之后,手机芯片也开始全面告急。

需求爆棚是主因,上游原料晶圆产能的不足更是关键因素,这还要算上其他领域都在疯狂抢夺产能。

机构高呼这波涨价潮至少持续到三季度,五条主线已经划出。

我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】“缺芯潮”开始波及5G手机!芯片不够用“双旗舰”登场

我们之前讲“缺芯”,重点一直在汽车领域,讲的是各大汽车龙头企业因为缺芯而不得不减少年度产量。

现在同样的故事又发生在了手机上,但是在这里“缺芯”并不至于影响到手机产量,而是创新出了新的芯片配置形式——双旗舰。

小米最新的Redmi K40系列首当其冲。由于芯片尤其是骁龙888的紧缺,K40采用全新的骁龙870旗舰处理器,K40 Pro和K40 Pro+则搭载最新骁龙888旗舰处理器。

此外还有不少手机厂商都采用了相似的策略来缓解芯片紧张造成的影响,比如即将发布的OPPO Find X3系列以及realme的新旗舰机。

而之所以会出现这样的现象,和5G手机出货量的爆棚、“宅经济”之下相关消费电子需求的猛增以及芯片上游晶圆的紧缺都有直接的关系。

【事件逻辑梳理】需求爆棚是主因 上游晶圆产能不足更是关键

2020年是5G规模商用元年,受到最直接带动的就是5G智能手机。

今年春节过后,光是大陆品牌厂预估量就已达到市场此前的预估总量—5亿支,这还不包含三星、苹果这两大指标厂的出货量。

如此巨大的出货量,使得5G手机中各个关键零部件的需求也同步水涨船高,芯片首当其冲。业内人士表示,光是5G手机里面的电源管理芯片就比4G手机多出2—3倍之多。而仅仅只是电源管理芯片的增加,就已经将联电等多个晶圆代工厂的8英寸产能占满了。

而就在这有限产能之中,还要将不小的空间分给消费电子和汽车领域。

“宅经济”之下消费电子需求暴增,笔记本电脑、PC、电视甚至连游戏机的需求都呈现倍数增长,对于芯片的需求不可谓不大。而汽车芯片尤其是新能源汽车芯片的需求也从去年下半年开始暴增,更是要从中分一杯羹以解燃眉之急。

而由于手机、家电、电脑、汽车等部分产能互通,所以大部分半导体厂商都将产能分配给了很多电脑电视等“宅生活”必备,而不是手机。

当然,需求爆棚造成的影响不容忽视,但是如果追根溯源,那根本原因还是芯片上游的晶圆,尤其是8英寸晶圆实在是不够用了。

原因又分为新能产能无法转变为有效产能,以及设备的短缺。

多年来,8英寸晶圆产能都陷入停滞不前的境地。因为在2008年之后,12英寸晶圆就成为了主流产品。

所以从2014年开始,市场对于8英寸晶圆厂的投资就逐步减少,产能也基本进入稳定期。

SEMI表示在2019年至2022年期间,全球8英寸晶圆产量预计将增加70万片,增加幅度为14%,年均增速仅4.5%。

(从图上可见,近几年各主要国家地区的8英寸晶圆产能都没有明显的新增)

同时,生产设备的不足也对产能扩展造成了压制。目前8英寸晶圆制造设备已经停产,可供投产的都是二手设备、翻新设备或是此前的库存,其中蚀刻机、光刻机、测量设备最难获得。

根据SurplusGlobal公布的数据,目前全球市场约有700台8英寸晶圆制造设备在出售中,然而8英寸晶圆制造设备的需求至少要1000台以上。

连生产设备都出现不足,即使厂商想要短期内提高产能也是不太现实的事情,所以8英寸晶圆不够用其实也很正常。

据悉,目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂今年上半年的订单都已经全部被安排上了。而巨头们尚且产能排满,中小厂商就更不用说了。

业内机构已经表示这股涨价潮有至少会持续到今年第三季度。而谁能够从中获益最多,笑看全场呢?

就像汽车芯片一样,手机芯片只是整个半导体行业的细分领域,能够反映出智能化的大趋势,所以华西证券就曾表示半导体行业在未来的三到五年中发展都不会慢,有五条主线值得重点推荐:

(1)芯片设计:韦尔股份卓胜微晶丰明源圣邦股份北京君正兆易创新

(2)设备和材料:中环股份北方华创中微公司、沪硅产业、安集科技

(3)功率半导体:华润微扬杰科技斯达半导体;

(4)芯片制造:中芯国际、华虹半导体;

(5)芯片封测:长电科技通富微电

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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