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光伏最强原料爆发!龙头飙升获主力资金爆买

2021年02月09日 10:26 来源:九方智投
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光伏最上游原料多晶硅现在是真的不够用了。

前几天下游纷纷签长单来锁料,所以现在龙头都开始大举扩产。

然而而且据目前公布的扩产计划,今年全行业的货源估计都不够下游厂商买的,所以多晶硅的涨价预期不是一般的强烈。

至于是不是会像去年7月那样狂飙,我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】特变电工大举扩产多晶硅!资本市场狂欢

特变电工昨日盘后一则消息,果然带动了今日股价的高涨。截止发稿,特变电工已大涨5%。光伏板块都因此引得资本狂欢,主力资金大举购入通威股份隆基股份,引领全场。

特变电工发布公告称,拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目,合作对象是包头市人民政府和土默特右旗人民政府。其中期投资建设年产10万吨高纯多晶硅项目及投资5GW的新能源电站,预计开工后18-24个月内建成投产。

行业巨头如此大规模地进行多晶硅扩产,能够在很大程度上反映出企业对光伏行业的整体乐观态度,大家敢于扩产。

同时,更直接能反映出来的就是,供需面的持续紧张。毕竟正是因为下游企业对行业持有的乐观情绪,大家才愿意囤料,也敢囤料,所以也就造成了“缺料荒”。

【事件逻辑梳理】担忧“缺料荒”巨头纷纷锁单 供需失衡持续蔓延

通常来说,光伏制造端主要分为四个环节:硅料、硅片、电池、组件,当然也可以包括终端的光伏发电系统。

其中硅料和硅片制造属于上游环节,硅料更上游一点。多晶硅材料先被铸成硅锭,然后切割成片,再进一步加工成多晶硅硅片。

而像特变电工这样的行业巨头纷纷对多晶硅进行扩产,着实是因为硅片企业产量实在迅猛,囤货太凶了。

2月2日,为锁定硅料供应,光伏两大头部厂商中环股份隆基股份先后宣布签订了长单协议,共计44万吨。而此前亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6-23.7万吨,占到五大巨头2021年硅料总产能的79%。

巨头率先开始行动,致使二三线光伏企业担心“缺料”再次重演,所以也纷纷与硅料企业签订长单,硅料的供需失衡也进一步加剧。

总结来说就是,硅片企业不仅将现有产能开满,还大肆扩产,硅料新增产能和硅片存在时间差,所以跟不上硅片的扩产速度,致使隆基中环这样的公司都买不到料所以纷纷开始锁料,那么上游多晶硅龙头自然不会放过这种商机,所以也开始了大规模扩产。

【未来展望】硅片即使过剩也还在疯狂抢购硅料 多晶硅上涨预期相当强烈

经济发展和环境保护并行已经是国际社会达成的共识,大多数国家对于碳排放要求的不断提高,可再生能源的市占率只会逐渐提高。

所以作为重要组成部分的光伏行业受到的提振不容小觑,将成为各国重要的能源结构改革方向。2021年中国就将进入平价上网的时代,光伏发电的应用只会不断增加。

总之,光伏行业的光明前景是一切的源头,将持续带动下游厂商的乐观情绪。

这也就使得即使现在硅片产能已经过剩,但是没有任何一家企业会愿意承担丢失市场份额的风险来减少硅料采购,多晶硅也就因此有了强劲的上涨动力。

其中本土厂商受益最多。因为在全球硅料生产头部企业中,多晶硅产量绝大部分来自中国,占比80%+。再加上进口硅料成本较高,且价差逐渐拉大,竞争力也逐渐被削弱。

然而由于多晶硅新增产能投产时间较长,基本都要14-18个月,所以很难在2021年形成有效产能。并且超过80%的硅料产能都已经被长单锁定,剩余硅料将更加紧俏。

总之按照目前这个形势估计,多晶硅价格的上涨预期相当强,硅料企业的盈利能力将得到大幅提高,相关头部厂商值得关注。

【相关个股】

特变电工控股子公司新特能源生产多晶硅。公司2020年多晶硅产量预计超过7万吨/年。已与隆基股份子公司签署超192亿元原生多晶硅料销售合同,与晶澳科技签署91.37亿元原生多晶硅买卖协议。

通威股份公司多晶硅业务目前在乐山、包头和云南保山均有布局,目前产能8万吨。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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