首页 行情 股圈 下载 产品 研究所 关于我们
行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数

半导体三大厂全停产!一芯难求板块直线飙升

2021年02月18日 10:17 来源:九方智投
评论数(0

芯片需求暴增,直接带动下游开始恐慌性下单晶圆。

而这还没有算上各种突发事件加持,先是暴雪后是地震,晶圆紧缺已经从8英寸蔓延到12英寸。

业内预计这波半导体行业的热潮至少要持续到今年三季度,其中晶圆制造端大概率将成为今年的细分明星。

我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】春节期间大事多!半导体晶圆三巨头海外工厂被迫停产

中国农历春节期间,半导体晶圆端发生了数件大事,在未来短期内对于行业景气值的支撑不可谓不大,也算是应证了我们年前对于半导体板块的预估。

首先,由于美国德克萨斯州遭遇历史罕见暴风雪袭击,导致居民供暖需求骤增,所以全州电力供应出现短缺,其中半导体晶圆行业也受到了猛烈冲击。

据悉包括三星、恩智浦半导体和英飞凌半导体在内的大型厂商都因限电而被迫停止了芯片的正常生产,其中三星更是被勒令完全关闭其在德克萨斯州奥斯汀的晶圆厂。

此次突发停工造成的影响不容小觑,具体可以参照过去的案例。2018年三星旗下一家晶圆厂曾因电力故障而停工30分钟,当年全球NAND供应直接减少了3%。

所以说停工绝不仅仅只是对当时的产量造成影响,甚至会造成生产线的损坏,而目前三星等厂商是否在停电前做足了充分的应急准备尚未可知。

除了美国突发的极端气候之外,日本更是在春节期间遭遇了地震冲击。

2月17日,日本福岛沿海发生强烈地震,被认为是2011年东日本大地震的余震,据悉当地芯片厂已经传出已暂时停产,本就供需相当紧张的半导体行业更是雪上加霜。

然而,资本市场就是另外一番景象了。在春节假期过后的第一个交易日,半导体板块全线飘红。截止发稿,立昂微新洁能涨停板,另有20多只个股涨幅超过5%。

【事件逻辑梳理】芯片火热带飞上游原材料 8英寸晶圆首当其冲 12英寸难以幸免

可以说,芯片价格能从2020下半年开始涨成现在这样,任谁都没有提前想到。

各种终端需求突然就起来了,从笔记本电脑、电视,一直到汽车,甚至连游戏机都没能幸免,很多终端厂商几乎恐慌性地按照往年几倍的采购量来下单,打的各家芯片代工厂一个措手不及。

而芯片可以说是处于整个产业链的末端了,它一旦产能满载,对上游原材料的既定产能也是非常大的挑战,或者可以说两者是相互掣肘。

所以直接带来的就是,上游晶圆产能的持续紧张,毕竟终端恐慌性下单,芯片大工厂也只好加大原材料采购量以应对。

而在晶圆中,最为紧缺的就是8英寸晶圆,并且这股供需紧张也逐渐蔓延到了12英寸晶圆。

首先,8英寸晶圆之所以需求爆棚,和新能源车市场渐入佳境、笔记本电脑需求井喷与国内5G建设进入高峰有莫大的关系。

今年伊始新冠疫情爆发,绝大部分人日常出行受到限制,学生和上班族不得不转战在线上课和网上办公,这就极大地促进了笔记本电脑和平板电脑的销量,它们所用的8英寸晶圆也骤然陷入供给不足的境况。

进入下半年之后,国内新能源车市场的强势复苏又给芯片市场注入了强心针。叠加2020年又是5G规模商用元年,相较以往5G基站所使用的芯片数量要翻倍,其中8英寸晶圆又是首当其冲。

当然,供给端也“火上浇油”。多年来,8英寸晶圆产能都陷入停滞不前的境地。SEMI表示在2019年至2022年期间,全球8英寸晶圆产量预计将增加70万片,增加幅度为14%,年均增速仅4.5%。

同时,生产设备的不足也对产能扩展造成了压制。目前8英寸晶圆制造设备已经停产,可供投产的都是二手设备、翻新设备或是此前的库存。连设备都不足,又如何扩充产能呢?

而12英寸晶圆的供给状况其实也没有好到哪里去。

在去年12月,中国台湾硅晶圆大厂环球晶(GlobalWafers)就已经表示,当下6英寸、8英寸与12英寸晶圆产能全部满载,并且2021年上半年也都将维持满载状态。并且据悉环球晶已经调涨了12英寸晶圆的现货价格。

并据媒体报道,联电也在继调涨8英寸代工价格后,近期调升12英寸代工报价。

所以12英寸即使是现在晶圆厂商的主攻点,但是也难以避免8英寸晶圆带来的紧张氛围,随之跟涨。

【未来展望】涨价潮或持续至第三季度 本土晶圆企业最有望深入产业链

据悉,目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂今年上半年的订单都已经全部被安排上了。

所以业内机构已经高呼,这股高景气值有可能会持续到今年第三季度。

而谁能够从中获益最多,笑看全场呢?此前国产设计公司已经率先切入供应链之中,所以这次大概率轮到国产晶圆制造等上游材料环节开始加速替代,值得投资者期待。

其中以12英寸晶圆为例。根据SEMI(国家半导体产业协会)统计数据显示,目前中国大陆一共有20多座的12英寸晶圆厂,已规划产能的12英寸晶圆每月需求量将达240万片。

但是和其他成熟市场相比,我国目前的这个数量级还是相对较低,但从另外一个角度说,就是毕竟本土厂商起步比较晚,现在还处于发展早期阶段,发展空间仍然相当广阔。

【相关个股】

立昂微12英寸硅片项目已实现商业化的生产与销售,目前正在持续扩产中,预计2021年底达到年产180万片规模的产能,已成为中芯国际、华虹宏力、华润微电子等企业重要供应商。(今日首板)

士兰微国内IDM模式(设计与制造一体化)的综合型半导体龙头公司;目前5、6、8芯片生产线已稳定运行,12英寸芯片生产线已在建设中。

沪硅产业:中国第一大硅晶圆厂,少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,主营半导体硅片的研产销,客户包括了台积电、中芯国际等芯片制造企业。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

点赞(0)
声明:用户发表的所有言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。
发布
全部评论(0)

暂无评论

赶快抢个沙发吧

  • 上证指数
  • 深证成指
  • 创业板指
  • 沪深300
上证指数
深证成指
创业板指
沪深300
热门股圈
头条热搜
涨幅排行榜
  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
排名 名称 最新价 涨跌幅 相关链接