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竞相布局!冬奥会+元宇宙XR主题投资报告

来源:九方智投 2022-01-10 09:53
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新年首周已过,指数一路震荡下行,市场分化明显。去年表现亮眼的新兴成长股票继四季度温和调整之后本周继续大幅杀跌,而美联储提前释放鹰派的信号也使得美元流动性收紧的预期进一步升温,给了市场额外的压力。但市场上亮点也有不少,地产链继续回升。中概互联网也开始反弹,冬奥会,幽门螺旋杆菌,电子纸等新热点也层出不穷,具有潜力的新机会明显增多,给了投资者更多的选择余地。

冬奥会

第 24 届冬季奥林匹克运动会(2022 年北京冬季奥运会),计划于2022年2月4日星期五开幕,2月20日星期日闭幕。北京冬季奥运会设7个大项,15个分项,109个小项。北京赛区承办所有的冰上项目;延庆赛区承办雪车、雪橇及高山滑雪项目;张家口赛区的崇礼区承办除雪车、雪橇及高山滑雪之外的所有雪上项目。

1. 冬奥会促进基础设施建设的快速发展

2001 年北京申奥成功之后,为了迎接奥运会,北京市从2001年开始对基础设施建设进行了大量的投资,从2001年到2007年,北京基础设施投资年均增幅达23.1%,远超后奥运时期的8.8%和冬奥申请成功之后的2.6%的年均增速。可以说,2008年奥运会的召开将北京的基础设施建设至少提前了十年。

相较 2008 年夏季奥运会,冬奥会带动的城市更新更多的是兼顾了区域经济的协同发展。比如连接张家口赛区至北京最便捷的公路通道延崇高速已于2020年1月23日正式通车。此外,大兴国际机场的投入使用不但极大的缓解了首都机场的压力,同时也有效辐射京津冀核心区域,进一步推进了京津冀协同发展的交通一体化。

2. 冬奥加速滑雪事业发展,大众冰雪旅游热情高涨

同程旅游大数据显示,进入12月以来,“滑雪”“冰雪”等关键词搜索量上涨幅达到 280%,相关旅游产品预定量涨幅达 175%。在冬奥会气氛调动下,冬日“季节限定”趣味玩法充分带动大众出游热情,冬季旅游市场兴起新一波热潮。

此外,室内滑雪场突破了气候的限制,也受到市场的普遍欢迎。今年夏天南方滑雪市场异常火爆,按照融创文旅提供的7月上旬数据,重庆、成都、无锡等多个南方城市的融创雪世界订票量环比上月增长五成左右。2020年9月底,广州融创雪世界累计客流量突破100 万。

3. 冬奥会将充分展示氢能应用潜力

1)燃料电池车总使用率将超过2000台(供应商福田、宇通、申龙、吉利四川),其中张家口、延庆将分别投入600+200+燃料电池客车,丰田亦于 11 月上旬进口 100+Mirai 用于本次冬奥会服务;

2)中石油、中石化、国电投等能源巨头投入交通干线沿线加氢站建设。

元宇宙

1. 科技巨头竞相布局元宇宙

海外方面,美国 Meta、英伟达、Roblox 等走在元宇宙浪潮前端。其中,更名为 Meta 的 Facebook全面布局元宇宙并积极主导建立元宇宙规则体系,是全面拥抱元宇宙的科技巨头的代表;英伟达在 GPU、AI 等关键技术领域具有深厚积累,其通过软硬件形成的良性互动为元宇宙体系提供强大软硬件基础;游戏公司 Roblox 在游戏层面实现了内容的可编辑性和可探索性,初具元宇宙雏形。

国内方面,近期各类互联网大厂陆续推出元宇宙平台:1)12 月 27 日百度基于其过去在 AI、语音识别、硬件领域的积累和沉淀发布首款元宇宙平台产品“希壤”;2)网易自去年 10 月发布自研元宇宙平台“瑶台”以来,已成功举办网易云音乐上市活动和网易投资者大会,并已为华为和浙江大学承办多场线上论坛和会议;3)腾讯音乐娱乐集团于 12 月 24 日宣布将正式推出国内首个虚拟音乐嘉年华 TMELAND,将邀请众多知名 DJ 和音乐人为传统平面音乐用户提供更沉浸的 3D 音乐体验;4)B 站正在测试元宇宙业务“高能链”,为社区新应用、文化、游戏以及数字资产构建打造底层基础,同时 B 站依托其自有的虚拟人文化打造了一系列元宇宙活动,并于 12 月 15 日宣布与索尼音乐合作推出虚拟偶像团体企划“灰姑娘”。

2. 技术成熟度是决定元宇宙初期发展的关键

以 AR/VR 为代表的人机交互技术是实现元宇宙仿真交互、实现虚拟现实相连接的核心。

其次,5G、云计算保障体验及时性,算力算法驱动渲染模式升级。元宇宙是大规模的参与式媒介,交互用户数量将达到亿级。5G、云计算技术能够提供高速、低时延、高算力的规模化接入,保证大规模用户同时在线,带来实时、流畅的沉浸式体验,为元宇宙的实现提供网络基础。

此外,区块链提供元宇宙身份识别,AI技术提供元宇宙扩张驱动力。数字经济与实体经济、数字资产与实物资产、数字身份与现实身份的融合是元宇宙的特征之一,而其中的数字经济、数字资产和数字身份都需要区块链来保证安全,从而实现元宇宙的价值交换。

3. 哪些领域率先进入元宇宙?

第一,游戏将是元宇宙沉浸式体验的先行者。虚拟与现实深度交融是元宇宙的主要特征。而游戏中身份、多元化、沉浸感、

经济系统等要素与元宇宙相同,游戏的产品形态也和元宇宙高度相似,天然具备虚拟场景和玩家的虚拟身份。

第二,元宇宙社交将重塑日常和办公的社交场景。目前全球社交市场规模增长趋势明显。

第三,元宇宙将重塑零售消费场景、重构数字资产价值。元宇宙的沉浸式体验将重塑零售电商场景。当前 AR 购物已在美妆、服饰、家装等领域得以实践,融合多个在线渠道,提供远程实时的数字购物体验。

此外,我们认为元宇宙远景是拥有经济系统的虚拟世界,元宇宙经济将成数字经济最活跃部分。

我根据以上逻辑,从基本面入手,精选出1只股票,供大家参考:

洲明科技(300232)

1)公司首创国内酷炫裸眼3D,U-box体验馆以光显解决方案为载体,综合运用VR、AR、裸眼3D等技术手段,接轨“元宇宙”,实现了体验感、沉浸感质的飞跃,是全球唯一与好莱坞合作运用 XR 技术拍摄影片的中国企业。

旗下子公司被冠以显示行业的“苹果”,北美和欧洲区域出口额排名Top 1,此外,公司积极参与冬奥会建设。

2)公司大幅扩产,去年定向增发,资金已经到位,总产值规划为约120亿,是去年收入的2倍多,业绩快速释放,第三季度扣非净利润增长超过13倍,近期不断有机构调研,近一年共接待近300家机构调研,从券商研报来看,给了50%涨幅的目标价!

参考资料:

20211026-安信证券-洲明科技-300232-LED应用市场触底反弹,Mini_LED助力公司新发展

免责声明:本文由投资顾问: 王健(登记编号:A0740617120003)、任平安(登记编号:A0740620010004)、黄伟(登记编号:A0740618060009)、洪书敏(登记编号:A0740620030004)、谢庆军(登记编号:A0740620120003)、张志丹(登记编号:A0740619070002)进行编辑整理,仅代表个人观点,任何投资建议不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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