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5G黑马突发大火!同行飙升A股龙头躺赢

2021年02月05日 10:18 来源:九方智投
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PCB被誉为“电子元件之母”,应用的领域实在众多。

2020年是PCB高光之年,新能源+5G需求同时爆发,供需相当紧张。

所以近日大厂突发火灾直接引发投资人恐慌,同行股价直接暴涨,A股龙头也同样开始吸引资本关注。

我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】PCB大厂突发火灾同行股价急升!A股龙头引资本入场

PCB行业近日恐受震动。

据台湾媒体2月4日消息,台湾PCB大厂欣兴山莺厂于当日中午12时许发生火警,现场有黑烟,消防部门正在紧急开展救援。

然而,厂房受损的情况虽未知,但是投资人担心由于PCB终端需求火爆,厂商会紧急转单,已经开始抢先动手了,所以台股南电、景硕股价急涨。

那么大陆厂商呢,是否也能同样受到资金的关注?

【事件逻辑梳理】需求爆棚+原材料涨价 2020是PCB高光之年

从2020年三季度开始,PCB领域可谓是赚足了目光。

PCB被称为“电子元件之母”,它对于大部分电子设备来说都是必备零件,所以应用在了诸多领域,包括但不限于汽车电子、消费电子、通信设备等等。

而这些领域可都是去年的大热板块,在国内疫情稳定之后几乎全部触底反弹,直接带飞了PCB需求,四季度后订单暴增。

以汽车电子为例,今年上半年的疫情高峰使得汽车市场经历了寒冬,后来随着下半年,尤其是第三季度疫情逐渐好转,消费者出行刚需日益恢复,汽车市场需求也终得回暖。

其中新能源汽车销量的回暖更是惊人,并且它对PCB的用量和质量要求也都更高,所以新能源汽车销量的大幅扭转是带动PCB的关键原因。

再加上还要考虑到第三方订单转移的情况,就像很多行业一样,由于国内率先控制住疫情,所以很多其他国家的订单都纷纷开始向国内转移,这等于就形成了双份需求。

而除了需求爆棚之外,原材料价格的普涨也是不可或缺的因素,这里说的就是覆铜板。

PCB板上面装有大量覆铜板,所以随着PCB板订单暴增,覆铜板的价格仅从去年10月到12月间就狂涨了7次。

而且就这样,货源依旧非常紧张,反过来又造成了PCB板供需偏紧的局面,所以一厂突发状况就直接造成了行业震动。

【未来展望】新能源车和5G建设将是主要推手 400亿市场亟待挖掘

目前看来,新能源汽车已经不单单是一个新兴行业那么简单,已经成为宏观经济的抓手。所以根据中国产业信息网的数据,2022年在新能源车领域将会诞生价值54.4亿美元的PCB市场空间。

此外,5G技术的规模商用也成为提升PCB需求的一大引擎。

预计5G基站的数量可能将是4G基站的1.1-1.5倍,全球和国内5G基站建设量将分别达到1055万和598万站,所用的材料面积也将翻倍,这将进一步打开PCB的潜在市场规模。

所以业内预计到2022年,我国PCB产值将突破400亿美元,到2024年,产值有望达到438亿美元,相关优质厂商盈利状况仍有极大上升空间,值得关注。

【相关个股】

鹏鼎控股全球最大的PCB生产商,客户包括苹果、微软、谷歌、诺基亚、索尼、OPPO、Vivo等全球领先的电子品牌。

生益科技控股子公司生益电子生产PCB板。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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