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重磅利好火爆来袭!汽车产业链再迎风口

来源:九方智投 2022-05-13 18:17
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丨汽车产业链,迎来重磅利好

5月13日,上海、吉林均发布事关公共卫生事件的利好消息:

l上海,目前提出的目标是:在本月中旬实现社会面清零。

l吉林,首次实现零新增。

从产业结构来看,吉林、上海拥有国内最主要的汽车产业园,一旦顺利解封,前期市场担忧因汽配件缺少而停产的风险解除;

从汽车销售方面来看,上海等沿海城市经济发达,汽车消费占比在国内领先,因此解封有望促进销量提升;

从政策面来看,盘中消息:新一轮汽车下乡政策最快将于本月出台。多重重磅利好叠加,汽车方向也将迎来“错杀”修复。

丨指数技术面分析

因此,今天我们筛选出几家公司供参考。

丨强势品种深度梳理

华域汽车

国内汽车零部件龙头,知名品牌汽车核心供应商。

汽车传动轴、驱动轴、差速锁等产品获长城汽车长安汽车、吉利汽车、比亚迪等自主品牌新一代车型配套定点,汽车内饰、座椅、转向机、驱动轴等产品对特斯拉、蔚来、小鹏等新能源车企配套供货,还获得奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌车型定点。新兴业务领域,基于高算力平台及多类主流操作系统的智能座舱域控制器将为上汽乘用车、智己汽车、上汽大通等实现配套;华域麦格纳为大众MEB平台提供电驱动系统总成,预计将受益于ID.系列销量提升,公司不断加强产品自研及配套落地能力,智能化产品有望成为新增长点。

公司有望受益于特斯拉及上汽大众产销量增长。特斯拉中国2022年1-2月累计批发销量11.64万辆,同比增长244.24%,涨价及供应链紧张对特斯拉销量影响

相对较小,公司为特斯拉配套座椅系统产品,单车价值量高,预计将持续受益。1-2月上汽集团累计产量84.97万辆,同比增长20.75%,上汽大众累计产量22.27万辆,同比增长55.73%,2021年上汽大众销量受缺芯拖累较大,预计随芯片短缺边际缓解,上汽大众及上汽集团销量改善,有望促进公司业绩增长。

万通智控

国内汽车零部件黑马,轮胎气压监测系统(TPMS)龙头。

绑定全球汽配龙头:在售后服务市场(AM市场),公司与31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等品牌售后服务商展开紧密合作,在整车配套市场(OEM市场),公司与中策集团、Haltec等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。

公司产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地区,实行以美元结算制度。海外销售约占公司营收的80%,由于近期人民币加速贬值,或有利于增加公司汇兑收益。

从股东名单上来看,杭州国资两大金控集团一季度举牌新进公司前十大股东。

参考资料:

20220316-东方证券-华域汽车-600741-优化业务结构出售资产将增厚盈利,受益于特斯拉及上汽大众产销量增长

20220511-长城证券-万通智控-300643-汽车行业21年&22Q1总结:疫情扰动下汽车产业链整体承压,乐观看待乘用车产业链未来表现(行业)

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