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半导体大厂紧急停产!龙头连获北上资金爆买

2020年11月30日 10:28 来源:九方智投
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前几天刚讲过封测端近期在半导体行业中大放异彩,龙头日月光已经带头涨价,周末半导体大厂又因疫情突陷停产危机。

业内已经表明,产能就算开满,到明年年中都不够用。

A股相关概念股可只有8个,他们会大赚特赚吗?

持续关注我们,一个一个分析给你听。

【事件爆发点】突发疫情!半导体大厂被要求紧急停产

近期半导体封测端一直都位于“风口浪尖”,周末的突发事件更是“火上加油”。

半导体封测巨头SK海力士重庆基地旗下一名韩国籍员工,11月26日经成都出境后,在韩国被确诊了新冠阳性,被判断为是无症状感染者。

目前SK海力士重庆工厂已经暂时停产,并实行全封闭管理。重庆市也立即启动了应急响应,对工厂所有员工连夜进行了核酸检测。

突发疫情事件不仅提升了医疗应急响应等级,还绷紧了闪存芯片行业的神经,毕竟这种体量的公司稍有异动,就是牵一发而动全身。

【事件逻辑梳理】四成产能直接停车 停产时间长短关系全球供给格局

按照存储原理的不同,存储设备分为磁盘和存储芯片。而在存储芯片中,闪存芯片flash又是最主要的类型。

闪存芯片的生产既然属于半导体行业的强势细分,自然也分为数个环节:IC设计、晶圆制造、封装测试等都包括在内。其中封装测试环节就是将晶圆制造成独立的芯片,而此次事件中的SK海力士重庆工厂可以说是这个环节的全球头部供应商。

SK海力士为韩国企业,此次受到突发疫情影响的重庆工厂是该公司最大的海外封测基地。重庆工厂共建设两期工程,分别在2014年和2019年投入生产。

在二期工程达产后,SK海力士重庆工厂的年产量可以占到SK海力士总产量的四成以上。并且截止今年第三季度,SK海力士在全球闪存市场的份额已经达到了11.3%,位列全球第四。

(来源:TrendForce)

也就是说,如果将SK海力士比作全球芯片封测市场的一顶王冠,那SK海力士的重庆工厂就是嵌在王冠上的明珠。

所以重庆工厂的一举一动都关联着SK海力士将近一半的产能,如果短期内无法恢复正常生产,全球闪存的出货时间都会直接受到影响。

并且纵观目前整个封测行业的供给局面,即使不算上此次SK海力士的突发疫情,行业本身也处于严重供给不足,需求爆棚的情况之中,包括日月光在内的头部供应商已经开始率先涨价。

我国在封装领域的市占率不断提高,目前已经达到了70%。而此前就曾预计即使产能开满,大概率直到明年年中还是不够用。所以重庆基地是否能够在短期内恢复生产成为左右全球供给局面走势的关键因素。

A股中有8家布局封测

封测端旺上加旺,而对应到二级市场竟然只有8只概念股布局了封测领域,他们分别是长电科技华天科技深科技通富微电太极实业晶方科技富满电子康强电子

而纵观近期行业形势和此番突发事件,其中的优质供应商都有望直接获益。

【相关个股】

长电科技全球领先的半导体微系统集成和封装测试服务提供商。主营集成电路、分立器件的封装与测试,为海内外客户提供一整套半导体封装测试解决方案。公司前三季度实现收入187.63亿元,同比增长15.85%,盈利7.64亿元,实现扭亏为盈。

通富微电芯片封测领域的第二龙头,去年公司连续两年收入规模位列国内行业排名第二、全球行业排名第六,根据TrendForce数据,今年第三季度通富微电以5.9%市占率在全球封测厂商排名中位列第六,是中国仅次于长电的第二大封测厂商。值得一提的是,通富微电近5日获北上资金净流入7040.94万元。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。


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