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重磅!虎年第一波行情3大线索出炉

来源:九方智投 2022-02-07 12:08
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一、春节外围市场概览

春节期间,A股休市,外围股市成了风向标。本周前四日,欧美主要市场指数出现反弹,美股更是走出4连阳,至周五,涨势戛然而止,欧美股市多数收跌,震荡行情或将持续。

MetaPlatforms(之前名为“脸书”)更是因财报不及预期,股价重挫,也是带崩科技股的原因之一。国际油价全线上涨,美油破90美元/桶。

恒生指数周五开门红,收涨3.24%,领涨亚洲主要市场,受冬奥会开幕影响,港股市场体育用品板块强势上涨,李宁、安踏、特步等品牌一路走高。

美国就业市场迎来2022年“开门红”,1月非农新增46.7万远超预期。目前,种种迹象显示美联储在3月加息可能已是板上钉钉,悬念只在于是加息25个基点还是50个基点。

二、热点聚焦

1. 北京冬奥会开幕,冰雪运动正当时

点评:2月4日晚,北京2022年冬奥会开幕式将在国家体育场“鸟巢”举行,全世界都将目光投向中国。冬奥会开幕式上满满的中国元素让人拍案叫绝。

科技”,成为2022北京冬奥会的一大关键词。根据公开资料,北京已经在冬奥场景先后测试和使用了200多项技术,涉及信息工程与软件工程、公共安全、高清视频、5G和新能源等领域。

超过50家公司参与到各类服务工作中,其中,金山办公为北京冬奥会官方协同办公软件供应商,奇安信为冬奥会网络安全服务与杀毒软件官方赞助商,当虹科技为冬奥会超高清视频转播提供技术支撑。

此外,以申办北京冬奥会为契机,中国提出“带动三亿人参与冰雪运动”的目标,预计2025年我国冰雪产业有望达到1万亿元。

雪人股份、冰山冷热、莱茵体育、华侨城A、云南旅游、中青旅、凯撒旅业、奥瑞金等均涉及冰雪体育产业。

2. 苏小妹、冰墩墩大卖,收藏品、纪念品市场新气象

点评:春节期间,收藏纪念品市场又热了。大年初二,蓝色光标在“唯一艺术平台”以盲盒形式发售动态“苏小妹数字藏品”。藏品共包含5款苏小妹新年限定形象的NFT动态徽章,集齐5款,即可解锁《一剑倾心苏小妹》动态图。自发售日至今,苏小妹数字藏品的价格飙升。

另一边是冬奥会纪念品的大卖。北京冬奥组委共计开发了5000余款特许产品,涵盖了徽章、钥匙扣等非金属制品,贵金属制品,智能穿戴设备,家纺织品,箱包,冰雪运动用品,纪念邮票及邮品,纪念币(钞)等,当前,像冰墩墩等部分北京冬奥会周边已经抢不到了。

公开资料显示,目前北京冬奥会特许生产商共29家,特许零售商共58家,其中不乏安踏体育、元隆雅图、文投控股、王府井、中体产业等上市公司。

其中,元隆雅图被许可生产徽章、钥匙扣等非金属制品,贵金属制品,毛绒及各类材质玩具三类特许商品;文投控股被许可生产贵金属制品、工艺品、陶瓷制品特许商品。

3. 最贵春节档劝退观影人群,电影市场回暖有待观望

点评:2022年春节档电影又火了,而今年也成为“史上票价最贵”的春节档,平常20-40元的电影票,今年春节期间飙升至50-80元,个别城市的黄金场次甚至在百元以上。

截至1月29日,2022年春节档预售平均票价为58.5元,相比2021年同期的48.9元,增长了19.4%。高票价也使得观影人次更是大幅减少。

相比去年同期,春节档前三天,总出票数减少了2766万。截至2月6日,总票房破50亿,其中《长津湖之水门桥》遥遥领先,超23亿。

紧随其后的是《这个杀手不太冷静》、《奇迹•笨小孩》、《熊出没.重返地球》等。

同时,春节档涉及的上市公司包括中国电影、欢瑞世纪、万达电影、横店影视、光线传媒、奥飞娱乐、阅文集团等,而节前多只影视股已经受到资金热捧;

电影市场这两年虽经历“寒冬”但优质影视内容及院线公司的长期逻辑未变,且有望提升头部集中度,作为后疫情板块如疫情得到有效控制,则电影板块反弹可期。

4. 春节期间出行概览:旅游数据偏弱

点评:今年的返乡政策有所放宽,使得春节期间的人口流动相比去年有所增加。截至2月4日,全国客运量约4.6亿人次,高于去年同期45.6%,低于疫情前同期61.8%。

今年春节假期前三天,全国国内旅游出游1.37亿人次,恢复至2019年春节假日同期的71.5%,而2021年春节假期七天,我国国内游达2.56亿人次,恢复至疫情前同期的75.3%。

今年旅游人次弱于去年,原因可能在于今年返乡者多,但出去旅行的少,在疫情点状散发的情况下,居民更倾向于返乡与家人团聚。不过旅游人次和旅游收入并非线性对应的,今年春节期间旅游收入未必弱于去年。

5. 虎年2月金股陆续出炉,消费龙头受力推

点评:A股眼瞅着就要开盘了,虎年该如何下手?截至目前,已有10余家券商抢先发布了2月金股,行业配置方面,机构建议2月关注以稳为主的两条主线,分别是稳增长和消费板块,如白酒、珠宝、家电等板块。

一方面以房地产、建筑、银行为代表的稳增长链,估值、股价和基金持仓均处低位,受益于稳增长发力,基本面迎来边际改善,具备比较优势;

另一方面,以机场、航空和酒店为代表的出行链,作为典型“三低”板块,从基本面的边际变化来看,行业供给收缩背景下,需求有望在疫情结束后产生大幅增长。

此外,有券商看好年报业绩向好的成长板块机会。个股方面,周大生获3家机构同时推荐,贵州茅台、石头科技、用友网络、宁德时代、兴业银行、口子窖等也获得了多家券商推荐。

6. 国家发改委:适度超前开展基础设施投资,着力释放消费需求

点评:国家发改委有关负责人表示,围绕经济平稳开局,政策发力要适当靠前。

今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措,适度超前开展基础设施投资,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度,力争在一季度形成更多实物工作量。同时,着力释放消费需求。

引导定制化、智能化、绿色化商品。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。

提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质,丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

7. “十四五”医药工业发展规划,加大创新药投入

点评:近期,工信部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》(下称《规划》),《规划》提出了未来5年的发展目标和15年远景目标。到2025年,主要经济指标实现中高速增长,前沿领域创新成果突出,创新驱动力增强,产业链现代化水平明显提高,药械供应保障体系进一步健全,国际化全面向高端迈进。其中,“十四五”期间全行业研发投入年均增长10%以上,期间将有一大批医药创新成果完成临床研究和申报上市,医药工业也将持续加大创新投入、加快创新驱动转型。

8. 21年业绩预告出炉,关注景气度和股权激励

点评:2021年,年报超预期方向集中于高端制造/高端消费领域;而不及预期领域则主要有三条线索:疫情受损(可选消费、传媒)、成本(电力、汽车、光伏中下游、传统机械零部件)、地产链。以此为基准展望22年的配置建议,以下方向可供参考:1)高端制造仍具绝对高增速优势,追求超额收益需注重可持续性;2)复苏链反转可期,超额收益则来自于基本面反转弹性。另一方面,随着业绩预告陆续披露,我们亦可通过企业股权激励和定增方案计划判断企业经营信心及行业后续景气度表现。21年12月至今,共有约160项股权激励计划推出,主要集中在电子、医药、化工、机械设备及电力设备方向;共有约120项定增方案推出,主要集中在电力设备、电子、机械设备、汽车、化工及军工领域,与21年各板块业绩预告披露的景气表现较为一致,亦一定程度上可作为22年各板块的景气指引。

(来源:
九方智投)

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