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01.19龙虎榜:“十四五”102项重大工程 哪项是核心?

来源:九方智投 2022-01-19 21:22
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2022119日,周三,龙虎榜解析。

最近的龙虎榜,机构和外资参与度明显大幅下降,行情依然是游资主导话语权!

今天说5个方面。

一、新冠药口服药穿越牛熊

热门赛道杀估值,去年涨的好,今年2022年就不用再看了。

新冠药口服药穿越牛熊,富祥药业涨20%,翰宇药业海特生物涨超10%,主要集中在三个方向:口服药研发类、原料药和中间体。

华创证券医药团队表示,新冠疫情防治演绎至今,仅依靠疫苗无法完全阻止病毒传播,口服特效药是最终让人们免于新冠病毒感染恐惧的关键,是终结疫情影响的最后一块拼图。

二、老基建和新基建,它们的重点分别在哪里?

适度超前开展基础设施投资,政策特意将基建投资的“子弹”打在上半年,尤其是一季度。不要怀疑一季度的基建力度。

但是,“十四五”102项重大工程项目,太多,到底哪些才是看得见的发力点?

老基建,主要关注交通水利重大项目发力,清洁能源加速,煤电改造和地下管网加码4大方向。

新基建,“十四五”期间7大领域合计投资规模接近8万亿元,年均1.6万亿。其中数据中心投资规模最大,总投资可能超3.6万亿元,占比近半;高铁轨交、5G的投资规模分别可能达1.5、1万亿元,占比约19%、13%(据Wind数据整理)。

(特别提示:数字经济是“十四五”102项重大项目中的一项,不要弄混了》

三、东数西算(数据中心:贵州、宁夏、甘肃、内蒙4个枢纽节点)

国家发改委表示,内蒙古、贵州、甘肃和宁夏等4个节点启动建设国家枢纽节点。预计到2025年全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点建设任务将全面完成。

另外,之前的文章说过,涉及到数据的,由于阿里云事件负面影响,不管是云计算数据中心,还是数据交易所,都是国资优先。

迅游科技】今儿已经20cm涨停,它的大股东是贵州大数据集团公司。

贵广网络】也是贵州的,实控人国资背景,公司与华为在智慧城市下的物联网、云计算、大数据等领域进行合作。

美利云】位于宁夏+拥有数据中心业务+央企背景+实控人国务院国资云。

甘肃地区,目前发现一个【甘咨询】,公司位于甘肃,主营勘察设计、工程咨询施工,包含水利工程,市政工程。

铜牛信息】北京国资云+IDC云平台龙头

四、气溶胶新冠病毒监测系统上岗冬奥会,检测灵敏度是常规方法10倍。

据悉,这套系统今后能在医院、车站、机场等人流密集的场所落地,及时发现疫情线索。

公开报道,该公共空间生物气溶胶新冠病毒检测项目,由昌平实验室和清华大学共同牵头,清华大学医学院刘鹏研究员带领团队,会同北京梓晶生物科技有限公司共同实施。项目委托北京工匠生物科技有限公司(北京大学技术转化成立)生产气溶胶采集器,委托北京梓晶生物科技有限公司(清华大学技术转化成立)生产一体化核酸检测仪器和试剂耗材,并委托北京梓晶生物科技有限公司提供检测服务。

通过公开资料查询,股权穿透后,仙琚制药控股杭州梓晶,杭州梓晶控股北京梓晶。也就是说,最终是【仙琚制药】间接控股了北京梓晶。所以,仙琚制药是比较正宗的。

其他气溶胶检测概念股,【雪迪龙】的气溶胶单颗粒激光解离双极式飞行时间质谱仪(型号:LAAPTOF)也可用于单颗粒气溶胶的在线监测。

五、微软收购动视暴雪

微软公告收购动视暴雪,交易总金额约687亿美元,而且溢价45%,为史上金额最大的收购交易。微软硬件很牛,但内容一直是其短板,若收购完成,微软将跻身全球收入第三高游戏企业。未来“世界级的(游戏)内容可以更轻松地在每个平台上接触到每个游戏玩家”,快速占领“元宇宙”入口。

所以,此次收购,最利好的或是暴雪产业链。

动视暴雪为欧美老牌游戏企业,旗下有《使命召唤》系列、《魔兽争霸》系列、《暗黑破坏神》系列、《魔兽世界》《守望先锋》《糖果粉碎传奇》等世界级知名IP和产品。

腾讯也参与到了此次交易中,拥有动视暴雪约6%的股份。此外,腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技,由腾讯提供内容,黑鲨提供VR硬件入口。

太龙股份】公司客户包括黑鲨。

迅游科技】实控人贵阳市国资委;游戏加速领域绝对龙头,市占率达50%;四大客户主要是财付通(微信)、支付宝、Facebook、Google。公司加速器为腾讯游戏英雄联盟、王者荣耀等提供加速服务。

安妮股份】全资子公司畅元国讯与动视暴雪投资的游戏引擎MarmaladeSDK达成合作,在中国建立基于该引擎的游戏开发生态圈,为开发者提供从技术开发到版权保护的一揽子服务。

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、城地香江603887

1)核心逻辑:收购香江科技,切入互联网数据中心(IDC)领域;子公司香江科技是阿里巴巴和腾讯的供应商。

2)资金性质:今日一线游资流沙河买入1018万元;

3)技术面看点:股价低、位置低;底部放量连续出现2次反包;

风险提示:绿色数据中心发展不达预期。

参考资料:

行业研究报告:海通证券-信息服务行业跟踪报告:国家推动绿色数据中心发展,产业革新进行时-211214(郑宏达,于成龙,杨林)

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(来源:
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